【原创】融创中国完成境外债务重组，成功发行57亿美元新票据
△融创中国(1918.HK)公告截图
11月20日晚间，融创中国控股有限公司(1918.HK)发布公告，宣布境外债务重组各项条件已获满足，重组生效日期为2023年11月20日。
公告称，伴随重组生效，债权人约百亿美元的现有债务，将被置换为新票据、强制可转换债券、可转换债券、融创服务的股票，分别对价57亿美元、27.5亿美元、10亿美元、7.75亿美元。新票据、强制可转换债券、可转换债券3种产品预期11月21日在新交所上市；融创服务股份已转让至计划债权人账下。
△融创中国(1918.HK)公告截图
历时18个月的融创中国境外债重组今天正式宣告成功，这意味着融创成为首家完成境内外债务重组所有流程的大型房企。
一位资深分析师表示，融创的债务重组规模大、难度高，最终公司给出的方案是比较创新务实的，具有很高的行业借鉴意义。
融创一直将“保交付”当作公司经营的第一要务，第一批次及第二批次保交楼纾困基金落地约190亿元。融创去年完成超18万户住宅交付，今年前10月又再度交付20.5万户，积极兑现保交付的企业主体责任，在全行业的交付排行中名列前茅。
另外，消息面上，近期三部门强调支持房企融资。
11月17日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构座谈会，研究近期房地产金融、信贷投放、融资平台债务风险化解等重点工作。
国金证券指出，监管层频繁表态表明对于持续维护房企信贷、债券、股权等重点融资渠道稳定的决心，预计后续各金融机构对房地产业融资的支持力度有望加大，更多金融支持房地产的政策有望落地。
此前，融创中国于11月17日晚发布境外债务重组公告中称，该公司预计所有境外债务重组条件将于2023年11月20日或之前获达成，重组生效日期将为2023年11月20日。
受此消息影响，融创中国港股20日早盘大幅高开近7%，领涨内房股，盘中涨幅扩大至逾10%，当天收涨5.91%，报2.33港元，总市值127亿港元。
来源：读创财经