万亿英伟达,急需中国市场?
财经早餐
2023-06-06 11:02:35
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原标题:万亿英伟达,急需中国市场?

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有的时候,我们不得不承认,时代的红利成就了很多人,也成就了很多公司。

就在去年,英伟达的市值还在1500亿美元左右徘徊。虽然这已经是一个很多人难以企及的成就,但相比如今的万亿美元市值,黄仁勋和他的英伟达显然已经走得更远。

美东时间5月30日,英伟达开盘即涨超4%,达405.92美元/股,总市值突破1万亿美元,正式跻身“万亿美金俱乐部”。

作为英伟达(NVIDIA)创始人兼首席执行官、拥有英伟达约3%股份的黄仁勋,个人净资产也随之水涨船高。据公开信息,黄仁勋净资产已超300亿美元(数据来源:福布斯)。

除了英伟达,目前市值稳定在1万亿美元上方的包括:苹果、亚马逊、Alphabet(谷歌母公司)、微软、沙特阿美石油公司。连曾经的行业龙头英特尔,在如今的英伟达面前,似乎都有些许黯然失色。

不直接连接每一位用户,但配备英伟达芯片的电脑却随处可见。在这个AI时代,英伟达成为个人电脑领域乃至整个AI领域的台积电,你也许对它不熟悉,却离不开它。

就在前不久,黄仁勋在台大讲述了曾经的创业故事。而据外媒于5月31日报道,黄仁勋此前打算于6月初到访中国大陆,与中国这个全球最大的芯片市场的科技企业高管会面,据报道,腾讯、字节跳动、理想汽车、比亚迪汽车以及小米等中国公司均在行程当中。

不过,根据接近黄仁勋人士的说法,这一行程还没有敲定,并且昨天黄仁勋已经从中国台湾返回美国。

万亿英伟达,需要中国市场

黄仁勋曾公开表示,芯片出口管制措施可能对美国科技行业造成“巨大损害”,并强调中国约占美国科技行业市场的三分之一,不可能被取代。

事实也是如此。2023财年(2022年2月到2023年1月),中国市场的营收占英伟达全球市场份额的47%,几乎近半,这还是美国限制芯片出口背景下的成绩。

去年,英伟达在芯片限制出口的背景下,对中国断供了高端芯片A100和最新的H100,但随后在11月推出了性能稍差的一点的替代品——“中国特供”A800。

从2017年市值首次突破千亿美元;到2020年突破3000亿美元,首次超过英特尔,成为美国市值最高的芯片制造商、全球第三大芯片公司;再到今年,市值突破万亿美元,英伟达的成名路上,中国市场从来都是关键角色。

笔者在之前的文章曾介绍过,目前个人电脑市场已经在萎缩,电脑卖不动,对于以电脑GPU芯片发家的英伟达以及整个GPU市场来说,这无疑是个坏消息。

去年四季度,英特尔业绩下滑和大规模裁员的市场寒气,传递到整个GPU芯片市场。根据财报,英特尔2022Q4营收140.42亿美元,同比暴降31.6%,净亏损-6.61亿元,2022财报也被称为“英特尔20多年来最差年报”。

虽然英伟达跟英特尔的业务有所差异,但个人电脑市场的GP营收,同样是英伟达不可或缺的部分。

英伟达不仅需要拓宽市场,也需要拓宽业务,两者并行,方能维持高光时刻。

中国作为全球最大的芯片市场,在全球AI发展道路上同样是主力军,英伟达虽然跻身万亿市值俱乐部,却也并非没有压力。

万亿英伟达,需要中国市场。

更何况,美国限制出口是一方面,竞争对手的默默追赶,或许才是英伟达最大的“挑战”。

压力从未消失

也许英伟达甩开了前辈AMD,让后者以及其他中小厂商无力、甚至没有机会挤上AI芯片的牌桌,但微软还在旁边虎视眈眈。

作为全球生成式AI巨头——OpenAI的投资方,微软在AI领域的积累很难被其他科技大厂短时间超越,对于AI的“野心”也早已显露。

一方面,在全球科技公司中,微软对于生成式AI的布局最早、投入最大。

另一方面,在ChatGPT不断迭代的过程中, 微软先后将GPT融入到自家的云服务、Windows、办公套件、搜索引擎Bing等核心产品线。

现在Bing在搜索这块市场的占有率,已经给到谷歌压力。微软对于AI芯片的压力,也许很快要给到英伟达和英特尔。

前不久,也就是4月份,外媒报道称微软正在研发自家的AI芯片,代号“雅典娜”。报道中显示,微软正在通过向AMD提供工程资源等方面的支持,双方联手打造AI芯片。

虽然之后微软方面否认联手AMD的消息,但只是说“AMD没有参与该计划”,对于正在研发自家AI芯片这一消息,微软并未否认。

作为英伟达H100芯片最大的采购方,微软在3月花了数亿美元,用数万个英伟达芯片帮助OpenAI组装了一台AI超级计算机。而这台超级计算机又会给到英伟达怎样的压力,现在还未可知。

只是,随着微软、谷歌等积累深厚的科技大厂开始琢磨起AI自研芯片,无论是对于英特尔还是英伟达来说,压力已经给到。

AI以及AI芯片这条路上,竞争从未消失,并且随着中国玩家陆续入场,比如百度、阿里等大厂,这场竞争只怕会越来越激烈。

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