蒋凡打了“翻身仗” 阿里跨境 产业 云计算板块业绩几何？
11月16日，阿里巴巴2023年Q3财报。公司该季度营收为2247.90亿元，同比增长9%；净利润为266.96亿元。其中，产业电商增速放缓，海外零售业绩狂飙、云计算增速放缓临考验 。
出品｜网经社B2B与跨境电商部
作者｜六月
审稿｜云马
一、B2B业务增速放缓 1688 阿里国际站开启新一轮发力
财报显示，三季度阿里B2B业务（含中国商业批发1688和国际商业批发阿里国际站）共计实现营收106.27亿元，同比增长15.29%。其中，来自于中国商业批发业务的营收为50.94亿元（约合6.98亿美元），同比增长18%。来自国际商业批发业务的营收为55.33亿元（约合7.58亿美元），同比增长9%。
在2022年Q3季度开始，阿里B2B业务增速下降到个位数及负增长后，今年二季度该业务营收首破百亿，三季度营收再创历史新高。在营收增速上，该季度营收增速保持快速增长，并且同比去年的3.67%上升了11.62个百分点，环比下降2.47个百分点。业务分布上，国内批发平台1688增长超过国际批发平台阿里国际站。
阿里批发业务包括以出口为主的阿里国际站和国内业务1688，这两个业务2007年组成B2B公司在香港上市，2012年因收入增速下滑，独立公司退市。退市后最大的增长来自淘宝中小卖家，但电商行业竞争激烈，阿里零售电商的份额从10前年的90%已下降到只有一半。增长空间转移，作为源头货品最集中的线上批发平台，1688也需要找到它的下一个方向。
在阿里本季度财报分析师会上，CEO吴泳铭公布了第一批战略级创新业务1688，闲鱼，钉钉，夸克。这两年，1688也出现了诸多变化。2022年9月，这家阿里巴巴旗下综合类B2B电商平台推出了1688严选，主打品牌平替，价格是品牌的十分之一，品质是品牌的同款、同工、同料、同生产线。而在今年9月22日，1688严选正式上线会员制“白牌超市”——PLUS会员店，以大牌的一折价，向“Z世代”和“新中产”的个人自用或家庭采购需求提供品牌平替源头厂货。
此外，作为阿里最早的业务，阿里巴巴国际站正在加速转型成为一站式数字外贸综合服务平台，本季度，阿里国际站在本季度发布了AI生意助手等一系列AI产品，通过AI技术帮助外贸中小企业提升运营效率。同时，阿里国际站开启了国别化运营，围绕北美、欧洲和东南亚市场的不同特点上线不同的国家馆。
网经社电子商务研究中心特约研究员、天使投资人、知名互联网专家郭涛表示，从这份财报来看，阿里巴巴的整体表现稳健。营收和净利润均实现了同比增长，尤其是B2B业务的增速更是达到了15.29%，显示出了强劲的增长势头。这主要得益于阿里巴巴在供应链、物流、金融等方面的持续投入和优化，以及其在全球范围内的市场拓展能力。
二、海外零售业绩飙升 东南亚和新兴市场是重点
三季度，阿里来自国际商业零售业务的营收为189.78亿元（约合26.02亿美元），同比增长73%。本季度，阿里海外零售收入创历史新高，收入再次超百亿元，自2022年Q1营收跌破百亿以来，该成绩已连续6个季度收入过百亿。增速上，三季度实现增速73%，同比去年的3%上升了70个百分点，环比增长13个百分点。此外，该增速也是连续10个季度以来最高值。
网经社电子商务研究中心特约研究员、宁波新东方工贸有限公司CEO朱秋城表示，这⼀增⻓主要是由速卖通、Lazada、Trendyol等主要零售平台强劲表现，带动阿里国际数字商业集团零售业务整体订单同比增长约28%。
具体来看，速卖通本季度订单数实现双位数的同比增长。根据财报，速卖通的增长主要来自两方面：Choice全托管业务的增长和用户体验的提升。Choice全托管是速卖通于2023年初推出的新模式，与上游供应链合作，确保更好控制产品选择和质量以及物流速度，从而为消费者提供更优质的体验。
Lazada本季度实现两位数的订单同比增长。Lazada持续专注于提升变现率，其每单亏损环比及同比均实现收窄。Trendyol在投资拓展土耳其以外业务的同时，录得强劲的订单增长。利用其产品供给能力和供应链优势，Trendyol进一步在该区域内扩大业务版图。据悉，阿里巴巴集团的国际零售商业业务，主要包括Lazada、速卖通、Trendyol和Daraz。
朱秋城表示，东南亚和新兴市场是重点，从业绩来看，阿里海外电商业务率先迎来复苏周期。本季度，国际商业分部收入同比增长18%，其中土耳其电商Trendyol强劲增长，带动了国际零售业务整体订单量同比增长3%、收入同比增长26%。Lazada在东南亚的订单增长正在恢复，实现同比小幅回升。同时阿里蒋凡团队海外业绩卓越，他所掌管的国际数字商业业务是阿里的新增长引擎。2023财年Q2至Q4，该业务的表现连续三个季度超出市场预期，在集团总收入的贡献占比也从7%提升至9%。
虽然2023年全球经济持续承压，但是阿里巴巴集团本季度业绩稳健，多个业务展现出全新动能和活力，主动自我变革成效显著。阿里巴巴全球化商业网络建设持续推进，进一步提升平台服务全球消费者、中小企业、品牌商家的效率与质量，并收获强劲增长，物流出海与电商出海并进，朱秋城说道。
三、阿里云分拆紧急"刹车" 增速放缓临考验
三季度，阿里来自云智能集团（CIG）的营收为276.48亿元（约合37.89亿美元），同比增长2%。该季度营收规模再次突破250亿大关，成为该业务历史上第二次突破该数值。在营收增速上，2%的增速较去年同期的4%下降2个百分点，增速表现一般不及去年同期。
在增速表现不佳的同时，阿里云还面临着亚马逊云、微软云、谷歌云等海外厂商，以及京东云、腾讯云、华为云、百度智能云等国内云计算厂商的激烈竞争，这对阿里云来说也是个考验。
此外，本季度财报披露，鉴于多方面不确定性因素，阿里不再推进云智能集团的完全分拆。同时，阿里巴巴将坚决加大对阿里云的持续战略投入，确保阿里云专注于“AI+云计算”发展战略，打造AI时代技术领先的云计算服务。
阿里财报显示，“美国近期扩大对先进计算芯片出口的限制，给云智能集团的前景带来不确定性。云智能集团的完全分拆可能无法按照原先的设想提升股东价值，因此决定不再推进云智能集团的完全分拆，而是会面对不确定的环境，专注建立云智能集团可持续增长的模型。”
面向AI时代，阿里云比任何时候都更需要长期主义的战略投入。阿里巴巴将坚决加大对阿里云的投入强度，让阿里云心无旁骛专注于“AI+云计算”发展战略，尽可能减少不确定性因素对未来发展的不利影响，阿里方面表示。
郭涛表示，阿里巴巴在云计算、大数据、人工智能等领域加大投入，推动技术创新和应用落地。这些举措有助于提高公司的核心竞争力，为未来的发展奠定坚实基础。当然，随着市场竞争的加剧以及监管政策的调整，阿里巴巴在未来的发展过程中仍面临一定的挑战。因此，公司需要继续加强创新能力，优化业务结构，以应对不断变化的市场环境。