中信证券国际拟发行3年期高级无抵押人民币债券，最终指导价3.10%
久期财经
2023-07-07 10:32:06
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久期财经讯，中信证券国际有限公司(CITIC Securities International Company Limited，简称“中信证券国际”，标普：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)
条款如下：
发行人：CSI MTN Limited
担保人：中信证券国际有限公司(CITIC Securities International Company Limited)
担保人评级：标普：BBB+ 稳定
预期发行评级：BBB+(标普)
类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的30亿美元中期票据计划下，该计划由中信证券国际提供担保
发行规则：Reg S
规模：人民币基准规模
期限：3年期
初始指导价：3.40%区域
最终指导价：3.10%
交割日：2023年7月13日
资金用途：用于补充运营资本和一般企业用途，或者为现有债务再融资
其他条款：香港交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券、中信银行国际(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、交通银行、上银国际、建行(亚洲)、民生银行、招商永隆银行、信银资本、汇丰银行、华夏银行香港分行、工银(亚洲)、兴业银行香港分行、瑞穗证券、日兴证券、浦银国际
清算机构：香港债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
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