国信证券：布局通信行业应聚焦算力主线 兼顾中报景气方向
中国证券报
2023-07-07 02:30:03
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中证网讯（记者 胡雨）7月6日，国信证券发布通信行业2023年中期投资策略报告。国信证券认为，通信行业2023年中期布局思路应是聚焦算力主线，并兼顾中报景气方向。长期视角看，AI作为技术发展趋势，对算力基础设施的需求将持续释放；中短期视角来看，中报景气方向具备配置价值。
对于算力主线，国信证券认为，AI成为新一轮算力基础设施建设的核心驱动力，海外及国内智算中心建设需求有望持续放大。核心基础设施（服务器、光模块与交换机板块）景气度持续，长期受益AI发展；配套设施中，液冷温控有望成为AI服务器标配，加速弹性释放；除此以外，建议关注边缘智能与具身智能发展，高阶自动驾驶进程加速，人形机器人有望成为下次AI浪潮核心载体。
对于中报景气方向，国信证券看好运营商、北斗、卫星通信及工业通信领域：运营商持续稳健增长，加大创新业务布局，受益数字经济与AI发展；北斗产业应用持续深入，海外市场前景广阔；卫星通信领域，低轨卫星互联网建设加速，产业链上游持续受益；工业通信方向，政策支持助力产业数字化，高景气持续。
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