减产又见减产,AI又见AI,看好医药
凯恩斯
2023-06-05 19:12:07
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原标题:减产又见减产,AI又见AI,看好医药

6月5日,上证稳定,创业板跌超1%。创业板下跌是宁王带领新能源板块虚晃一枪,跌回前期低位。风电和光电板块近来表现不佳,原因可能还是需求,而表现则是上游硅料硅片价格持续下跌。

风电和光电当前还比较依赖政策支持,消化风电光电电力产能的,是电网公司,而电网公司如果纯从性价比考虑,火电一定是最佳选择。之所以考虑风电和光电,是因为碳达峰和碳中和的硬性目标。

油价又出现了3%的涨幅,产油国今年已多次减产。对于产油国来说,当前全球能源市场处在颓势。一方面是美联储加息后,全球对能源需求下滑。另一方面是新能源技术改变了能源结构,比如光风水核电会在一定程度上替代化石能源,又比如锂电池车替代燃油车,会让原油需求量减少。

无论是周期还是能源供给结构,都对油价不利。所以沙特和俄罗斯都想减产保价。但我之前说过,价格趋势一旦形成,人力很难扭转趋势。如果全球原油供需得不到根本改善,那么减产最终是无用功。当减产不能有效提升油价,在产油国内部会出现囚徒困境,最终,产油国减产联盟必会分崩离析。我是希望油价下跌的,因为中国是原油进口国。

这里,我和巴菲特的看法有分歧,巴菲特买西方石油,而我一贯看好新能源,尤其是新能源车相关。近期碳酸锂的价格还在持续上涨,个人认为能源金属的价格回升还是由需求驱动的,近期新能源车的需求量在回升。

减产又见减产,产油国未来还会减产,但减产对油价的提振作用越来越弱,最后,囚徒困境会迫使产油国反向操作。当然,个人观点未必正确。油价最明晰的一次投资机会在2020年,当时油价负数,而除了偶尔的特殊状况,大多数时候我们很难去预判油价走向,因为影响油价供需的因素实在太多了。

A股今天的热门板块,依然是和AI相关,比如文化传媒、通信、游戏。近期市场似乎只有一个热点,市场轮番炒作和AIGC相关的板块。ChatGPT在海外也依然火爆,在今年4月份,ChatGPT的访问量17.6亿次,已经是0.6个百度,占谷歌的2%。不过随着时间的推移,海外ChatGPT的热度终将趋冷。此时,巨头谷歌也开始发力,PaLM 2+Bard的组合让谷歌有点逆风翻盘。

国内文心一言虽然和ChatGPT、bard有点差距,但也是敢于推出产品,我用过文心一言,感觉还行。大语言模型光说得天花乱坠没用,能用好用才是关键。

AIGC热度会降,但不会冷,因为AIGC大多数应用是生产力工具,不是玩具,是真的用来生产的。所以,不用担心AIGC成为“一阵风”,AIGC会长期存在并繁荣,因为生产工具是刚需。

未来围绕AIGC的炒作还会继续,但有些蹭热度的个股,建议投资人还是尽早规避。现阶段市场流动性并不充裕,一有风吹草动,股价会跌进万劫不复的深渊。

最后,我认为医药股近期有回暖迹象,最近几年,对于医药股我们听到了很多质疑,质疑无非是因为股价下跌,而股价下跌,其一是因为之前医药股估值过高,其二是因为带量采购和医保谈判压低价格。但现阶段很多医药股已经走出阴霾,进入了新的正反馈循环。

近期很多基金也在加大对医药领域的投入,我认为是时候重新将医药股作为重点板块给予关注。对于医药股的看法还是一如既往,看好创新药,尤其是首创,但我们都知道,缔造创新药成本很高。那么,创新药企之外再加一条,有创新能力,也有创新决心的医药股。简单说,大型药企因为更有研发实力,更有确定性。

吕长顺(凯恩斯) 证书编号:A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎】

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