AI板块王者归来！指数大幅震荡，后市应该如何分析？
美联储公布了6月份的利率政策会议的纪要，包括劳动部的家庭调查和人口普查报告，以及美联储工作人员自己的计算，“暗示就业增长可能弱于非农就业数字显示的情况”。会议纪要显示，上月会议上几乎所有官员都判断，进一步加息，帮助拉低远高于美联储2%目标的通胀水平，是合适的。美股受到美联储加息的影响再度回落，A股市场在连续反弹后也呈现出疲软的态势，短期内指数的反弹以及北向资金的进出，除了与PMI等经济数据改善影响的市场情绪有关，也与人民币汇率回升有关，7月份继续维持区间震荡的思路。
骑牛看熊发现CPO概念再度升温，个股也普遍迎来上涨，这也是上半年“炙手可热”的板块之一。数据传输效率和功耗是超算的两个核心痛点，同时也是技术创新的突破点，CPO架构通过将光引擎与交换机封装在一起的形式，大幅度提升数据传输效率，同时高集成度可用更高效方式散热。随着AI 超算时代的到来，算力的持续增长，与之匹配的通信能力也在高速迭代，光通信端口密度从400G/800G 到1.6T/3.2T 加速升级中，功耗将成为难题，CPO大势所趋，毫无疑问是AI 超算时代的答案之一。
三大指数集体低开，随后纷纷拉升翻红，两市个股跌多涨少，题材板块方面电子纸、酒店餐饮、CPO等板块表现较强，加速期、锂矿、稀土永磁等板块表现较差。算力概念股开盘反弹，拓维信息拉升涨停，甘咨询、浙大网新等纷纷跟涨，浙江近日印发《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》，意见提出，优化人工智能算力平台布局，加强算法创新与应用。减速器概念股继续调整，南方精工再度跌停，襄阳轴承、昊志机电等纷纷跟跌，南方精工回复深交所关注函时表示承认此前在互动易平台的回复“公司在国内RV减速机配套轴承等组件供应领域占据绝对的市场份额”存在一定程度的夸大事实，存在误导性陈述的情形。
面板股盘中异动拉升，彩虹股份一度冲击涨停，京东方A、深天马A等快速跟涨，7月上旬面板报价，电视面板、监控器面板价格持续走扬，主流55英寸电视面板均价今年来累计大涨近四成，登上一年半来新高价。存储芯片板块快速走高，香农芯创涨近20%，聚辰股份、同有科技等纷纷跟涨，由于HBM3E需求暴增，SK海力士已决定明年大扩产、采用最先进的10纳米等级第五代（1b）技术，多数新增产能将用来生产HBM3E，预计2026年全球HBM市场规模有望达57亿美元，22-26年CAGR为52%。智能驾驶概念股震荡走高，瑞玛精密直线拉升涨停，联创电子、腾景科技等多股跟涨，在2023世界人工智能大会上马斯克预测，随着人工智能技术的快速发展，大约在今年年末，就会实现全面自动驾驶。
上证指数周四出现了低开高走的盘面，勉强在5日线附近震荡，并没有继续向下。本周出现了涨一天，跌3天的态势，也让市场人气再度下降，两市成交量进一步下降。周四和周五的盘面会围绕美联储加息做文章，机构资金会选择观望为主的模式，真正的发力点看来在下周了。这个位置没有大跌，主力资金也不会出手。午后注意上证指数能否在3230点之上稳住。
创业板指数周四低开后一度翻红，勉强在2200点之上稳住，AI、芯片等科技板块出现集体反弹的态势，新能源板块还是一蹶不振。热点板块还是轮动走势较为明显，暂时来看没有明显的风口出现，资金还是短线思路为主，赚钱难度在增大。午后注意创业板指数能否在2210点之上稳住。
午间要闻：
1.据英国天空新闻网当地时间7月5日报道，欧盟研究机构欧洲干旱观测站最新数据显示，当前欧洲已有超过三分之一的地区处于干旱预警状态，约10%的地区正处于严重干旱状态，其中西班牙与葡萄牙的旱情尤为严重。报道称，近年来，受气候变化影响，欧洲多地正在面临水资源短缺。而欧洲的持续干旱，已经对欧洲的粮食生产、能源安全与生态环境造成了直接影响，未来或将造成更加深远的影响。
2.近期，多家银行理财公司发布理财产品费率优惠相关公告，涉及申购费、管理费、销售服务费等。一些理财产品的管理费、销售服务费甚至降至0。业内人士表示，银行理财产品费率调降多为阶段性的优惠活动，主要针对新发行产品和公司特色产品，以及表现不及预期的理财产品。对于银行及理财公司而言，应持续提升投研能力，更好满足投资者需求。