农业银行(01288.HK)香港分行拟发行2年期美元债券，最终指导价SOFR+58bp_资讯

久期财经

2023-11-17 10:24:39

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久期财经讯，中国农业银行股份有限公司(Agricultural Bank of China Limited，简称“农业银行”，01288.HK，601288.SH，穆迪：A1 稳定,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定)香港分行拟发行Reg S、2年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：中国农业银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：浮动利率、高级无抵押债券，归属于农业银行的150亿美元中期票据计划

规模：美元基准规模

期限：2年期

初始指导价：SOFR+100bp区域

最终指导价：SOFR+58bp

交割日：2023年11月24日

资金用途：一般公司用途

其他条款：港交所;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行香港分行、农银国际、中国银行、交通银行、建银亚洲、工银亚洲、中信证券、渣打银行、汇丰银行(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：信银资本、中信银行国际、中国银行(香港)、兴业银行香港分行、民生银行香港分行、东方汇理、华夏银行香港分行、中金公司、浦发银行香港分行、招商永隆银行、招银国际、中信建投国际、海通国际、光大银行香港分行、法国巴黎银行、工银澳门、华泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

条款国际债券 Reg 香港拟发行穆迪分行指导价永隆银行中国银行农业银行联席

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