农业银行(01288.HK)伦敦分行发行3亿美元绿色债券，息票率SOFR+60bp
久期财经
2023-11-16 12:02:30
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原标题：农业银行(01288.HK)伦敦分行发行3亿美元绿色债券，息票率SOFR+60bp

久期财经讯，中国农业银行股份有限公司(Agricultural Bank of China Limited，简称“农业银行”，01288.HK，601288.SH，穆迪：A1 稳定,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定)伦敦分行发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中国农业银行股份有限公司伦敦分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：浮动利率、高级无抵押绿色债券，归属于农业银行的150亿美元中期票据计划，并根据农业银行伦敦分行绿色融资框架发行

规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：SOFR+105bp区域

最终指导价：SOFR+60bp

息票率：SOFR+60bp

收益率：SOFR+60bp

发行价格：100

交割日：2023年11月22日

到期日：2026年11月22日

资金用途：专门对合格的绿色项目(如框架中定义)进行全部或部分融资和/或再融资

其他条款：港交所、伦敦交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、农业银行香港分行、中国银行、中国银行(香港)、交通银行、巴克莱银行、东方汇理、汇丰银行(B&D)、工银亚洲、摩根大通、渣打银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行新加坡分行、法国巴黎银行、建银亚洲、中金公司、中信证券、招银国际、信银资本、星展银行、华泰国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

联席绿色结构行：农业银行伦敦分行、东方汇理

框架外部审查：由穆迪提供第二方意见

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2717885847

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