农业银行(01288.HK)伦敦分行发行3亿美元绿色债券，息票率SOFR+60bp
久期财经
2023-11-16 12:02:30
0次
久期财经讯，中国农业银行股份有限公司(Agricultural Bank of China Limited，简称“农业银行”，01288.HK，601288.SH，穆迪：A1 稳定,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定)伦敦分行发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：中国农业银行股份有限公司伦敦分行
发行人评级：穆迪：A1 稳定,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定
预期发行评级：A1(穆迪)
发行规则：Reg S
类型：浮动利率、高级无抵押绿色债券，归属于农业银行的150亿美元中期票据计划，并根据农业银行伦敦分行绿色融资框架发行
规模：3亿美元
期限：3年期
初始指导价：SOFR+105bp区域
最终指导价：SOFR+60bp
息票率：SOFR+60bp
收益率：SOFR+60bp
发行价格：100
交割日：2023年11月22日
到期日：2026年11月22日
资金用途：专门对合格的绿色项目(如框架中定义)进行全部或部分融资和/或再融资
其他条款：港交所、伦敦交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、农业银行香港分行、中国银行、中国银行(香港)、交通银行、巴克莱银行、东方汇理、汇丰银行(B&D)、工银亚洲、摩根大通、渣打银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行新加坡分行、法国巴黎银行、建银亚洲、中金公司、中信证券、招银国际、信银资本、星展银行、华泰国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行
联席绿色结构行：农业银行伦敦分行、东方汇理
框架外部审查：由穆迪提供第二方意见
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2717885847
相关内容
热门资讯
长沙银行招标结果：长沙银行短信...
证券之星消息，根据天眼查APP-财产线索数据整理，长沙银行股份有限公司7月7日发布《长沙银行短信平台...
AI搜索优化趋势解读：品牌流量...
当前企业的搜索流量获取仍主要依赖传统SEO——堆关键词、争排名、买外链。但用户行为正在迁移，越来越多...
快餐、烘焙之后，商超巨头们又看...
文| 红餐网 “15.8元自选快餐”“18元韩国拌饭”“青蟹98元一只现捞现蒸”，消费者推着购物车...
36氪首发 | 英伟达全球首家...
图源/企业 本文约3100字，建议阅读7分钟 作者丨欧雪 编辑丨袁斯来 硬氪获悉，北京他山科技...
“盒马NB”芜湖首店为何落户弋...
业态更新，消费焕新，民生暖心。 日前，盒马旗下硬折扣零售头部品牌——盒马超盒算NB芜湖首店，正式签约...
湖南金证：BTC突破76000...
近期加密市场呈现剧烈波动，比特币价格在突破75000美元关口后一度上探至76038美元，展现出强劲的...
拓荆科技：大基金三期加持，百亿...
文|《投资者网》吴微 2026年上半年，A股半导体板块最为瞩目的明星企业，拓荆科技（688072....
原创 一...
小米CEO雷军日前在微博发文“一车一世界，自在即澎程”，为即将发布的小米汽车新款SUV澎程预热造势。...
原创 他...
最近科技圈出了个特别有意思的事。一个玩音乐的，和一个造手机的，看起来八竿子打不着，竟然被老外硬生生联...
俄罗斯宣布禁止石油公司出口柴油
新华社莫斯科7月9日电（记者周良）俄罗斯总统普京8日在首都莫斯科主持召开会议，讨论俄罗斯面临的燃料紧...
精准药物治疗或改变抑郁症救治
在日常治疗中，抑郁往往像在迷雾中寻路，药物一个接一个尝试，效果时好时坏，患者常要经过数月甚至更久才见...
超4400股上涨！创新药大爆发...
来源：中国基金报 【导读】上午A股超4400只个股上涨，创新药大幅走强，CRO概念板块飙涨8%，零...
港股异动 | 次新股珞石机器人...
7月10日，珞石机器人盘中一度涨超35%，最高报59.25港元/股。截至14时55分，珞石机器人报5...
中兴把未来押给豆包？
出品 | 虎嗅科技组 作者 | 梁卡尔 编辑 | 苗正卿 头图 | 虎嗅拍摄 中兴通讯手机业务正在重...
特斯拉AI潜力巨大，花旗却建议...
花旗银行于近期发布了对特斯拉的最新研究报告，首次覆盖特斯拉股票，给予"持有"评级，且未设定目标价。这...
黄金投资常用技术指标有哪些？
在黄金投资领域，技术指标是投资者分析市场趋势、预测价格走势的重要工具。合理运用技术指标，能帮助投资者...
原创 急...
7月10日，MiniMax创始人兼CEO闫俊杰发布内部全员信。 闫俊杰在信中宣布，从即日起，直到公司...
长鑫科技领衔，下半年A股IPO...
来源：市场资讯 来源：星岛财经 《星岛》见习记者 应晓倩 深圳报道 2026年上半年，在科技成长板块...
麦当劳9300万港元售出香港深...
观点网讯：7月10日，据港媒报道，麦当劳以9300万港元的价格出售其位于香港深水埗的铺位，售价较去年...
原创 谁...
最近几年，日元持续贬值，美元则异常强劲。这种现象已经不再是短期波动，而成了某种高频、长期的常态。 很...