午评：沪指拉升涨约1.3%，金融、酿酒等板块走强，储能概念等活跃
证券时报
2023-07-03 12:13:00
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3日早盘，两市股指强势拉升，沪指、创业板指涨逾1%；两市半日成交近7000亿元，北向资金净买入近40亿元。
截至午间收盘，沪指涨1.29%报3243.24点，深成指涨0.89%，创业板指涨1.03%，上证50指数涨1.58%；两市合计成交6805亿元，北向资金净买入39.26亿元。
盘面上看，旅游餐饮、保险、酿酒、煤炭、电力、券商、汽车、地产、银行等板块均走强，复合铜箔、钙钛矿、重恩特固概念等表现活跃，储能、风电、光伏、锂电概念等均上扬。
中金表示，7月市场将进入重要的数据和政策观测窗口期，未来两周即将发布6月和二季度经济金融数据，可能进一步强化宏观政策支持的预期。近期国常会提出要“研究推动经济持续回升向好的一批政策措施”，结合前期的利率调降及近期的家居消费等鼓励措施，稳增长相关政策正逐步加码，未来继续关注政策取向及落实情况，尤其是7月下旬可能召开的中共中央政治局会议。市场层面我们认为内外部环境影响下不排除短期指数仍有波动，但考虑当前A股市场整体偏低的估值水平已经计入了较多偏谨慎预期，如若后续政策应对得当，对市场中期前景不必悲观，我们维持对下半年A股市场中性偏积极看法，结合政策预期的边际变化择机布局。
行业配置：短期成长为主线，中期看消费。建议关注三条主线：1）顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域，尤其是人工智能和数字经济等科技成长赛道，下半年半导体产业链有望具备周期反转与技术共振的机会；软件端继续关注人工智能有望率先实现行业赋能领域，如办公软件等。2）需求好转或库存和产能等供给格局改善，具备较大业绩弹性的领域，例如白酒、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等。3）股息率高且具备优质现金流的领域，低估值国央企仍有修复空间。
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