菜鸟快递，还是来了
文|满投财经
6月28日，在2023年全球智能物流峰会上，菜鸟集团的CEO万霖宣布，菜鸟将推出自营的品质快递服务----菜鸟速递。主打半日达、当次日达、送货上门和夜间揽收等服务，覆盖大件、中小件和微小件等全重量级包裹。
阿里旗下的菜鸟拥有全国最大物流平台—菜鸟驿站，但对于做平台还是做自营这件事，菜鸟自身也曾坦言非常纠结，马云也曾多次公开表示过阿里不自己做快递。然而菜鸟最终还是将手伸至观望已久的物流业，是什么促使菜鸟自己下场做快递，背景强硬的“菜鸟速递”将如何搅动竞争激烈的快递江湖？
01 菜鸟现在的规模
菜鸟成立于2013年，是阿里巴巴-SW（9988.HK）旗下的大数据物流平台，为消费者和商家提供物流服务。面对消费者的，主要有菜鸟驿站和菜鸟裹裹，提供快递包裹代收和快递信息查询服务；面对商家的，主要有菜鸟供应链和菜鸟直送，为全球客户提供供应链服务；面向行业的菜鸟联盟等。到2023年时，菜鸟已经是中国最大的物流平台，并逐渐将物流网络从国内拓展至国际。
从财务数据来看，菜鸟2023年1-3月抵消跨分部交易后的季度营收为189.15亿元人民币，同比增长18%。主要是由于国际物流履约解决方案服务每单平均收入增加，以及消费者对物流服务需求的增加所致。
受国际物流服务经营业绩的改善以及国内物流服务经营效率的提高，菜鸟分部2023年一季度的经调整EBITA为亏损人民币3.19亿元，较2022 年同期为亏损人民币 9.12亿元，亏损程度有所收窄。
国际上，菜鸟持续透过加强端到端的物流能力来拓展其国际物流网，并不断升级其海外仓库网络，并提供广泛的物流解决方案，包括中国货物揽收、国际干线、海外支线服务，以及海外最后一公里配送服务。
在中国，菜鸟则继续扩大其菜鸟驿站网络，以提供各种增值服务。于2023年3月31日止季度，菜鸟驿站进一步提高送货上门服务的客户渗透率，送货上门包裹同比增长约85%。
02 是什么促使菜鸟决定做快递？
菜鸟在积极拓展海外业务的同时，不断提高国内物流服务的经营效率，整体处在发展的上升通道。关于宣布做自营快递的原因，菜鸟ceo万霖在2023全球智慧物流峰会上作出表示：“中国快递市场发展得足够快，也足够大，需要物流行业提供多层次的供给，菜鸟希望打造更具性价比的品质服务，满足商家不断出现的新需求。”
菜鸟下场做快递，此前也并非没有准备。从六年前开始，由于市场上缺少高质量的快递服务，菜鸟就开始搭建落地配网络，支持阿里内部自营业务的发展，也就是以前的丹鸟。丹鸟从一开始的只服务天猫超市，2020年8月，丹鸟就正式改名为“菜鸟直送”，现在升级为全国快递网络，一步步变成菜鸟速递。
菜鸟做快递看似纠结，其实每一步都在实现，到现在一切准备就绪，有优势、有能力，同时有市场，似乎一切都是顺理成章的事情。
与此同时，菜鸟选择这个时机宣布，也正处于阿里巴巴业务结构整合期间。今年3月底，阿里巴巴宣布构建“1+6+N”的组织结构，即在阿里巴巴集团之下设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团，同时将其他具备条件的业务组织设立为业务公司，全面实行公司化管理。
张勇表示：“希望阿里巴巴未来能够长出来若干个上市公司，若干家上市公司下面经过几年又能够再生儿育女，又出来更多的几家上市公司。这样的话，阿里巴巴的业务才是真正在走向繁荣。”
作为阿里六大业务集团之一的菜鸟，在“实现阿里巴巴业务走上繁荣”方面，的确责任巨大，但这也意味着，之后菜鸟的发展将更加独立，形成自己的发展战略，而从平台到自营快递的发展，或许就是菜鸟“做大做强”的战略之一。与此同时，菜鸟的上市计划已经在准备，5月18日，阿里巴巴在发布财报时宣布，菜鸟将启动探索上市，预计在未来的12月-18月完成。
如果阿里的业务整合与菜鸟成熟的物流技术及积累，给了菜鸟决心进军快递业的契机与条件，那么中国充满潜力的快递市场则给了其信心。正如其CEO所言，中国高品质服务的快递市场，还有需求空间。
03 行业扩展放缓，愈加重视服务质量
快递物流行业是现代流通体系的重要组成部分，是促进消费、便利生活、畅通循环、服务生产的现代化先导性产业。随着中国互联网的发展，特别是在电子商务发展和现代物流体系不断完善的推动下，我国的快递物流市场规模持续扩大。
根据国家邮政局数据，2015—2022年，我国快递业务量不断攀升，从2015年的206.66亿件提升至2022年的1,105.81亿件，2022年同比增长2.1%。2022年我国人均快递使用量达到78.3件。我国快递物流业规模庞大，每年快递业务量不断提高。
（数据来源：国家邮政局，wind，同花顺，亿渡数据）
从收入来看，2022年中国快递业务收入规模达到10566.7亿元，同比增长2.27%。2022年受到疫情影响，部分地区相继进入疫情的高峰阶段，快递物流的运行受到阻碍，相应地2022年的快递量以及快递业务收入增速均有所放缓。但随着2023年行业服务逐渐恢复常态，物流运输畅通，行业有望在今年迎来大幅增长。
（数据来源：国家邮政局，wind，同花顺，亿渡数据）
长远来看，中国的快递物流行业很大程度上受到电子商务景气度的影响。根据国家统计局数据，2022年全国电子商务交易额达43.83万亿元，按可比口径计算，比上年增长3.5%。截至2022年12月，我国网络购物用户规模达8.45亿，较2021年12月增长了319万，总体网民的79.2%。网络零售额继续保持增长，成为扩大内需、拓展消费的重要力量。
中国的电子商务发展至今，规模已经非常庞大，随着时代的发展，电子商务模式与业态迭代更新。即时零售、直播电商、短视频电商、社区团购等新业态加速演进，无人零售、大规模定制、小程序电声等新消费场景不断涌现，不断拓展电子商务的增长点，持续为消费市场的扩大提供动力。
但随着电子商务扩张速度的放缓，电子商务服务企业也开始由快速扩张阶段向持续平稳发展阶段过渡，企业战略和发展重心转向服务质量的提高。快递物流业也是如此，菜鸟此次瞄准的，正是高品质服务的快递市场。
04 菜鸟将搅动中国快递市场格局
具体来看，中国当前的快递市场，主要是被通达系和顺丰、京东所瓜分，其中通达系主要是加盟制的经济型快递，菜鸟速度主打送货上门、快速达的品质快递服务，服务上有很多不同。菜鸟声称其自营快递“菜鸟速递”与通达系的业务在市场上没有交集。虽然菜鸟速递的入局会给通达系造成一定压力，但很显然，菜鸟速递瞄准的是顺丰和京东的市场，真正感受到压力的应该是后者。
菜鸟速递是从平台起家，目前在终端已经建立起了全国最大的物流网络平台菜鸟驿站，快递公司与菜鸟驿站之间，原先就是相互依存的关系，菜鸟的平台网络建设离不开快递公司，快递公司也需要菜鸟提供平台服务。
虽然菜鸟速递说与经济型快递通达系没有市场上的交集，但实际上他们的联系通过菜鸟驿站有着非常紧密的联系。同时在股权结构上，菜鸟供应链收购了申通快递25%的股权；阿里系持有圆通快递股份22.5%；阿里巴巴持有中通快递股份8.8%；杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司持股韵达股份1.99%。
通过菜鸟驿站和持股，菜鸟已经跟通达系联系非常紧密了，在此时，菜鸟再通过菜鸟速递瞄准顺丰、京东所在的自营、快速达、品质服务的快递市场。有了菜鸟的加入，中国的快递市场格局必然会发生改变。总感觉，一个把握末端驿站、物流技术、全面物流网络的智慧物流巨头正在成型，菜鸟的“野心”昭然若揭。