7只主动权益基金连续三年排名垫底,有的换新人接手,躺平了?
红星新闻
2023-11-14 18:49:31
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原标题:7只主动权益基金连续三年排名垫底,有的换新人接手,躺平了?

红星资本局11月14日消息,基金作为一种长期理财工具,过往业绩及净值高低或并不预示其未来表现。不过,有部分基金已连续三年的业绩排名都在同类基金中垫底。

红星资本局统计发现,2021年以来,有多只主动权益类基金产品(包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型)的业绩连续三年排名同类后1/10,它们中有的净值不足4毛、濒临清盘,似乎已经“躺平”,有的则多次更换基金经理,得到基金管理人“救场”。

连续三年同类排名后1/10

有的濒临清盘,有的被基金管理人“救场”

今年前三季度,在市场持续震荡的背景下,主动权益基金超8成收益告负。Wind数据显示,截至11月10日,全市场4300只(只含主代码)主动权益基金平均业绩为-8.80%,跑输如沪深300等偏中大盘的主要宽基指数。

其中,诺德优选30、上银核心成长A、前海开源一带一路A、招商资管智远成长A、富安达新兴成长A、方正富邦信泓A、摩根整合驱动A这7只基金,连续三年业绩在同类排名后1/10。

截至11月10日,诺德优选30年内收益为-40.98%,同类排名2068/2071,跑输沪深300指数超30个百分点。过去三年,该基金业绩一直处于垫底状态。目前的基金经理牛致远是从业一年多的新人,这是他管理的唯一一只基金。

上银核心成长A不久前因“净值不足4毛”“上银基金再次向基民提议清盘”引发关注,目前已进入基金持有人大会流程,或将终止基金合同并进入清盘程序。该基金2020年9月成立时规模3.43亿元,截至今年三季度末仅剩965万元。截至11月10日,A、C份额最新净值为0.3862元、0.3825元。该基金目前由刘东勃管理,这也是他管理的唯一一只基金,若走向清盘,从业时长一年多的刘东勃将“无基可管”。

虽然有的基金已经交由新人接手,看似“躺平”,但也有基金频繁更换基金经理,基金管理人也曾投入真金白银申购。

例如,招商资管智远成长成立于2020年10月,先后由倪文昊、赵波管理,现任基金经理何怀志今年年初接手。2022年10月19日,招商资管公告,基于对中国资本市场长期健康稳定发展及对公司主动投资管理能力的信心,将于近日使用自有资金申购旗下参照公募基金管理运作的权益类集合资产管理计划,拟申购金额合计3000万元,持有时间不少于6个月。

红星资本局查阅季报发现,2022年11月3日、12月27日,招商资管合计投入2100万元申购招商资管智远成长3679万份份额,占总份额的33.82%。截至今年三季度末,招商资管持有份额未发生变化,随着总份额的减少,占比升至38.26%。

截图自招商资管智远成长2022年四季报

有基金两年业绩同类排名后1/10

今年表现尤为不佳

在梳理业绩时,红星资本局注意到,有些基金尽管不是连续三年业绩垫底,但有两年业绩是同类排名后1/10,而且今年来表现尤为不佳。

例如,截至11月10日,中航新起航A、大摩基础行业、国融融银A就以-42.95%、-41.19%、-40.61%的年内收益排在1416只灵活配置型基金后3名。此前的“半年考”,大摩基础行业、中航新起航A、国融融银A分别以-23.20%、-21.58%、-20.09%的年中收益位列主动权益基金倒数第6、10、17名。

中航新起航A的基金经理是韩浩,其在管其他3只主动权益基金中航混改精选A、中航军民融合精选A、中航机遇领航A年内收益也是告负状态,而且中航机遇领航A成立至今刚满三个月,已经亏损7%以上。

此外,民生加银基金有2只基金上榜,分别是民生加银医药健康A、民生加银创新成长A,年内收益分别为-21.16%、-34.27%,现任基金经理分别为尹涛、陈洁馨,担任投资经理年限都只有一年多。

尽管是新人,尹涛同时还担任民生加银新战略A、民生加银积极成长2只基金的基金经理,截至11月10日,年内收益分别为-18.37%、-18.36%,同类排名分别为1252/1416、1251/1416,也接近后1/10。

红星新闻记者 蒋紫雯

编辑 杨程

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