大盘转强,锂电池和MR划重点
6月2日，市场开始表现出些许强势。美国那边的问题也基本解决，一个是政府债务上限提升，另一个是美联储可能在6月暂停加息。当然后者不确定，美联储的心思你别猜。
热点板块上，能源金属板块出现利好，碳酸锂价格趋于稳定，凡是价格，最终都会落地到供需，最近马斯克访华后，我猜测中国将继续坚定不移的发展锂电池车，并以锂电冲车为支点，撬动和改变全球汽车产业。
真正的弯道超车正在发生，怪不得锂金属相关股票反应会如此剧烈。预期锂金属会维持在一个稳定的价格，如今的碳酸锂价格在30万每吨，最低曾突破20万，未来可能在20－40万之间反复波动。这个区间的下限，其实是宁德时代之前想要和车企签订的长协电池碳酸锂报价，这个区间的上限，其实是考虑到50万每吨的碳酸锂实际上提升了新能源车成本，会反过来影响需求释放。所以，未来将稳定在这一区间内。能源金属，重点就是锂矿和钴矿生产企业。
另一个预期热点可能和元宇宙有关，如果你认为MR是元宇宙的话。那就是苹果6月6日到10日可能会有一款mR产品推出。七年磨一剑，价格3000美元左右。对于中国消费电子供应链，也就是果链企业，可能因此扩大需求，比如显示、交互、光学等等。
近几年消费电子最大的问题就在于移动互联网红利趋于尾声，智能手机销量连年下滑，所以，要么有重磅应用来驱动智能手机销量，要么有新的智能硬件来颠覆智能手机，提供新的应用生态。苹果此次的作品当然有这方面的野心，但能不能为消费者广泛接受，还是需要观察。
我们看一件产品是否有广阔的市场，并不是看产品性能是否完美。其实很多时候，新产品在性能上往往是不完美的，但一般需要关注产品是否带来了颠覆性的用户体验。诸如锂电池车的核心卖点其实是性价比，电力更便宜，诸如智能手机的核心卖点是手机应用，iPhone是个平板不要紧，可以往里面装软件才是关键。如果MR要成功，那么必须注意，MR应该有一个应用生态。这才是产品的核心，至于产品的性能怎么样？体验感是不是完美，根本不是重点。
当然，其实MR和VR不同，一般MR是眼镜，是透过镜片投影来将虚拟和现实融合，其应用和智能手机、VR有很大不同，所以，产品出来了，我们再具体讨论。 但对于投资人来说，这可能是一次新的颠覆。
最后一个利好，实际上是RCEP全面生效，区域性贸易合作伙伴是多边贸易领域的一个很好的突破，我相信未来我国外贸将更多的和东盟和日韩产生交集。对此，经济学就一句话概括。贸易使所有人过得更好。就这么简单的一句话，是经济学的半壁江山，是铁律。
房地产板块大涨，未来，是不是还有新的利好？当前各方最关注的利好是房地产会不会有新的动作，虽然大家对房地产政策看法有分歧，但并不影响我们对此有期待，即便是刺激地产，也是一种选择而已，选择没有对错，只有做不做。
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