收评：上半年红盘收官！沪指站上3200点关口，锂电池、光通信、光刻胶大涨
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市场概况
6月最后一个交易日，A股三大指数全线收涨！其中，沪指上涨0.62%，收报3202.06点，6月微跌0.08%；深证成指上涨1.02%，收报11026.59点，6月上涨2.16%；创业板指上涨1.60%，收报2215.00点，6月涨0.98%。今日A股成交额9202.7亿元，环比增加近500亿元，行业板块几乎全线上扬。北向资金全天净买入36.75亿元，结束连续3日减仓。6月，北向资金累计净买入超140亿元。
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盘面观察
指数上来看，A股三大指数低开高走，量价齐升，全面反攻。其中创业板指涨幅居前，并再度站上2200点上方，沪指也收复3200点整数关口。宽基指数中，中证1000、国证2000、科创创业50指数涨幅靠前。
板块上来看，金融地产等权重板块分化，券商、银行股全天强势，地产股冲高回落，保险股尾盘大幅走低。新能源板块明显回暖，锂电池产业链普涨；5G通信、消费电子、机床、新能源车等走强；电信、电力股回调，白酒、游戏、传媒板块低迷。今日A股上涨个股超过7成，近60只个股涨停，表现较好。
行业上来看，纺织服饰、电子、基础化工领涨，食品饮料、传媒、公用事业下跌。
概念主题方面，光模块、锂电正极、钠离子电池板块领涨，网络游戏、水电、白酒板块下跌。
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热点行业-纺织服饰
今日，纺织服饰行业上涨2.01%。中银证券：随着政策带动消费信心与能力恢复，我们预计服装业绩复苏方向明确。目前部分品牌服饰龙头已较好地完成库存清理工作，并保持了良好的折扣水平。综合来看，服装零售仍处于复苏进程中，我们认为服装消费基本面情况有望长期向好，展望全年，我们看好服装消费市场的持续恢复。
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操作策略
6月A股行情总体呈现先扬后抑的特征，上周以来的震荡调整，一方面是对政策力度不及预期的担忧，另一方面是人民币的贬值压力。昨日国务院常务会议审议通过《关于促进家居消费的若干措施》，虽然市场的信心仍然的低位徘徊，但此次针对家居消费的发声，其积极信号依然较强。接下来的7月的政治局会议，市场也将逐渐面临逆周期调节政策的落地过程，一旦验证，投资者信心有望迎来较好修复。整体来看，当前国内经济、政策、市场情绪三重预期基本均处谷底，政治局会议将至+基本面预期偏弱的局面下，交易政策利好和经济复苏数据验证逻辑不变，中长期不宜过度悲观。人工智能方向近期波动、分化加剧，投资者宜回避纯题材炒作的个股，寻找真正受益、有业绩支撑标的。相关产业链中，下半年可关注上游芯片、下游消费电子的业绩拐点出现。
今日港股市场震荡休整，科网股表现低迷，一季度互联网科技经营业绩稳中向好，降本增效下重点公司利润有望再超预期。近日美联储主席发言偏鹰派，加息预期再次升温，美元继续强势，港股受海外流动性影响承压。短期来看，外资受汇率影响趋于谨慎，基金发行节奏低迷，增量资金入场节奏整体较为缓慢。但悲观情绪已在市场中反应较为充分，当前市场的风险溢价再次来到较高位置，配置型资金开始介入性价比较高资产的意愿明显加强。国内整体维持复苏态势，人民币也不具备单边贬值基础。下半年PPI、CPI、企业盈利增速等，都有望好于上半年，基本面修复或逐步成为市场交易的核心逻辑，A股市场风格也有望趋向均衡。
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热点资讯
◆【商务部：试点一年后，具备条件的试点措施将推广至其他自贸试验区】商务部部长助理今日在发布会上表示，下一步，商务部将会同有关部门、地方积极推进《国务院印发关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放若干措施的通知》落地实施。试点实施一年后，将由商务部按部署组织开展评估，具备条件的试点措施推广至其他自贸试验区，在更大范围内开展压力测试。（证券时报）
◆【交通运输部：继续指导推动区域港口群协同发展、省级港口集团进一步深化资源整合】据中国网，交通运输部副部长付绪银表示，今年以来，我国港口运行保持良好态势，1—5月，全国港口完成货物吞吐量达到了67.5亿吨，同比增长7.9%；完成集装箱吞吐量1.22亿标准箱，同比增长4.8%。下一步，我部将继续围绕建设世界一流港口目标，继续指导推动区域港口群协同发展、省级港口集团进一步深化资源整合，组织实施好港口服务能力提升工程，为推动区域经济协调发展、建设现代化产业体系发挥更加有力的服务保障作用。（华尔街见闻）
◆【央行公开市场净投放1030亿元】财联社6月30日电，央行今日进行1030亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。今日无逆回购到期，因此单日净投放1030亿元。（财联社）
◆【金融时报：理性看待人民币汇率波动】近期，人民币汇率波动引发市场关注。业内专家认为，中美货币政策分化带来的利差变化、美元汇率阶段性走强等因素给人民币汇率带来了短期的、阶段性的压力。不过，随着国内经济稳步复苏，加之外贸保持韧性，人民币资产具备长期吸引力，人民币汇率稳定有坚实的基本面支撑，下半年人民币汇率有望继续在合理均衡水平上保持基本稳定。（金融时报）
◆【离岸人民币兑美元刷新去年11月新低】离岸人民币兑美元跌破7.28，日内跌超100点，刷新去年11月来新低。（华尔街见闻）
◆【统计局：6月份制造业采购经理指数小幅回升，非制造业商务活动指数继续保持扩张】国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河称，6月份，大型企业PMI重返扩张区间。大型企业PMI为50.3%，比上月上升0.3个百分点，特别是生产指数和新订单指数连续两个月均高于临界点，产需持续增长，对本月制造业PMI拉动作用明显；中型企业PMI为48.9%，比上月上升1.3个百分点，景气水平有所改善；小型企业PMI为46.4%，比上月下降1.5个百分点。服务业持续恢复。服务业商务活动指数为52.8%，比上月下降1.0个百分点，仍位于扩张区间，服务业继续保持恢复发展态势。（华尔街见闻）
◆【国家邮政局：1-5月邮政行业业务收入累计完成5963.9亿元 同比增长12.2%】财联社6月30日电，国家邮政局公布2023年5月邮政行业运行情况，1-5月，邮政行业寄递业务量累计完成602.8亿件，同比增长14.3%。其中,快递业务量（不包含邮政集团包裹业务）累计完成480.9亿件，同比增长17.4%。1-5月，同城快递业务量累计完成49.6亿件，同比增长1.2%；异地快递业务量累计完成420.2亿件，同比增长18.9%；国际/港澳台快递业务量累计完成11.0亿件，同比增长56.9%。1-5月，邮政行业业务收入（不包含邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成5963.9亿元，同比增长12.2%。其中，快递业务收入累计完成4496.8亿元，同比增长12.3%。（财联社）
◆【国家知识产权局发布《二〇二二年中国知识产权保护状况》白皮书】财联社6月30日电，国家知识产权局今天发布《二〇二二年中国知识产权保护状况》白皮书显示，2022年，中国政府进一步夯实知识产权法治根基，深化知识产权保护体制机制改革，不断强化知识产权全链条保护，筑牢知识产权领域安全屏障，广泛开展知识产权保护宣传培训，各项工作取得积极进展。（财联社）
◆【国内首次实现万吨级绿氢炼化项目全产业链贯通】中国石化宣布，新疆库车绿氢示范项目顺利产氢，产出的氢气通过管道输送到中国石化塔河炼化、替代现有天然气化石能源制氢。至此，项目成功实现绿氢生产到利用全流程贯通，这也标志着国内首次实现万吨级绿氢炼化项目全产业链贯通。该项目制氢规模达到每年2万吨，是中国首个万吨级光伏绿氢示范项目，为国内光伏发电绿氢产业发展提供了可复制、可推广的示范案例。（界面）
◆【6月份国内钢材市场需求呈阶段性释放状态】 财联社6月30日电，据中物联钢铁物流专业委员会，6月份，国内钢材市场需求呈现阶段性释放状态。主要原因一是宏观经济恢复势头经过连续2个月的放缓后，逐步进入平稳阶段，带动钢铁市场趋稳运行；二是基建仍在稳步推进，对钢铁需求有所支撑；三是市场对于稳增长政策预期增强，也在一定程度上带动钢材市场回升。新订单指数为51.5%，环比上升24.1个百分点，重新回归扩张区间。需要注意的是，指数明显上升，是建立在前期基数较低的基础上，实际上需求回升仍较为温和。（财联社）
◆【中汽协：5月汽车商品进出口总额为244.4亿美元 环比增长3%】 财联社6月30日电，据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2023年5月，与上月相比，汽车商品进口金额微增、出口金额小幅微增；与上年同期相比，汽车商品进口金额快速下降、出口金额快速增长。5月，汽车商品进出口总额为244.4亿美元，环比增长3%，同比增长21.1%。其中进口金额59.4亿美元，环比增长0.6%，同比下降23.6%；出口金额185亿美元，环比增长3.8%，同比增长48.8%。（财联社）
◆【汽车产业供应链协同创新中心（S100）筹备工作启动会在沪召开】 当前，新能源汽车进入规模化发展阶段，产业格局也随之发生改变。通过前期的调研与走访，众多企业呼吁成立一个行业平台，协同企业解决供应链领域问题。因此，中国电动汽车百人会拟发起成立“汽车产业供应链协同创新中心（简称S100）”，并于6月29日在上海嘉定区召开了S100筹备工作启动会。汽车产业供应链协同创新中心将在9月份举办的全球新能源与智能汽车供应链创新大会上正式成立。（上证报）
◆【Counterpoint：过去五年中国高端手机市场年复合增长9.8%】全球行业分析机构Counterpoint Research发布的《中国智能手机高端市场白皮书》显示，中国高端智能手机市场仍有增长潜力。2017年至2022年期间，中国高端市场的年复合增长率达到了9.8%，2022年，中国高端手机销量占到整体市场的26%以上。其中，OPPO在中国高端安卓市场的份额由2018年的9.8%提升至2022年的13.3%，销量增涨22%。（界面）
◆【我国首艘数字孪生智能科研试验船今日首航】 记者从哈尔滨工程大学获悉，我国首艘数字孪生智能科研试验船“海豚1”在烟台蓬莱港交付并首航，将从蓬莱驶往青岛，沿途开展船舶设备性能指标验证、自主航行及作业、数字孪生系统虚实交互等一系列船舶智能化水平和能力的实验。“海豚1”的研制成功，将有力推进我国船舶领域数字孪生技术的实际应用和前沿探索。（央视新闻）
◆【中国团队推出世界首颗AI全自动设计CPU】 《科创板日报》30日讯，中科院计算所等机构用AI技术设计出了世界上首个无人工干预、全自动生成的CPU芯片——启蒙1号。相关论文已于6月发布。这颗完全由AI设计的32位RISC-V CPU比目前GPT-4所能设计的电路规模大了4000倍，性能堪比Intel 80486SX CPU。（财联社）
◆【推动数字经济创新发展 粤港澳大湾区数据跨境流动合作备忘录签署】财联社6月30日电，国家互联网信息办公室29日与香港特区政府创新科技及工业局签署《关于促进粤港澳大湾区数据跨境流动的合作备忘录》，在国家数据跨境安全管理制度框架下，建立粤港澳大湾区数据跨境流动安全规则，促进粤港澳大湾区数据跨境安全有序流动，推动粤港澳大湾区高质量发展。（财联社）
◆【粤港澳大湾区(深圳)电化学储能产业联盟成立】据科力远消息，6月29日上午，2023国际数字能源展在深圳会展中心启幕。当天，由深圳能源集团、南方电网深圳供电局、华为数字能源、比亚迪、中科院、科力远等十五家龙头企业、科研机构发起成立的粤港澳大湾区（深圳）电化学储能产业联盟正式宣布成立。联盟将围绕电化学储能产业链关键环节，坚持科技引领，发挥示范带头作用，促成产学研用跨界融合，实现关键技术自主创新，加快推进电化学储能高质量发展。（华尔街见闻）
◆【贝莱德投资研究所维持对中国股票的超配评级】贝莱德投资研究所（BlackRock Investment Institute）在年中展望里维持对中国股票的超配评级，称考虑到当前估值水平，出现上行惊喜的门槛很低。策略师表示，低通胀为政策宽松加码创造了空间。该机构维持对中国国债的中性看法。（彭博）
◆【Kindle：正式停止中国Kindle电子书店的运营，用户无法再购买新电子书】根据亚马逊Kindle服务号5月31日发布的《Kindle中国电子书店运营停止通知》，今日起正式停止中国Kindle电子书店的运营，此后用户无法再购买新的电子书。对于用户此前已购买的电子书，可以在2024年6月30日之前下载，并且可以继续阅读。（华尔街见闻）
风险提示
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数据来源：wind、iFind、上交所、深交所、各新闻媒体，2023年6月30日