隔夜美股全复盘(6.3)| 非农超预期增长，强化7月加息预期，三大股指均涨逾1%；LULU涨超11%，Q1营收同比增长24%，净利润同比增52.63%，上调全年业绩指引至94.4-95.1亿美元，均超市场预期
01 大盘
昨夜美股三大股指均涨逾1%。截至收盘，道指涨 2.12%，纳指涨 1.07%，标普涨 1.45%。美国十年国债收益率涨 2.723%，收报3.697%，相较两年期国债收益率差-81个基点。恐慌指数VIX跌 6.71%，布伦特原油收涨 2.58%。现货黄金从22年11月至今持续走高，昨日收跌 1.5%，报1947.88美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，昨日收涨 0.48%，报104.05。
美国5月季调后非农就业人口录得增加33.9万人，为2023年1月以来最大增幅。美国5月失业率录得3.7%，为2022年10月以来新高。据美国劳工统计局：3月份非农新增就业人数从16.5万人上修至21.7万人；4月份非农新增就业人数从25.3万人上修至29.4万人。修正后，3月和4月新增就业人数合计较修正前高9.3万人。掉期交易显示，美联储到7月会议加息25个基点的预期已经完全定价。
美国5月新增就业33.9万人，在利率和通胀上升的背景下，就业市场显示出韧性。最近几个月，美国就业市场新增岗位均高于预期。5月就业增长为就业人数连续第29个月增长。 虽然失业率升至3.7%，但仍接近历史低点。低失业率给工资带来了压力，因为雇主们在争夺稀缺的工人。5月份工资较上年同期稳健增长4.3%。
三位消息人士称，欧佩克+正在讨论在6月4日会议上采取的可能选项之一，即进一步减产。韩国KOSPI指数收涨1.24%，自去年9月份低点上涨20.7％，进入技术性牛市。
据惠誉：尽管达成了债务上限协议，但美国的“AAA”评级仍处于负面观察名单上。美国参议院通过债务上限法案，将递交给美国总统拜登签署。美国白宫表示：债务上限法案最早可能在周六签署。美国财政部现金余额降至228.92亿美元，与2015年时录得的历史最低值相当。
02 行业&个股
行业板块方面，除半导体收跌0.24%外，标普其他10大板块悉数收涨：通讯、高科技和公用事业分别收涨0.13%、0.57%和1.04%，医疗和日常消费均收涨1.4%以内，金融、工业、能源和原料分别收涨2.11%、2.18%、3.04%和3.35%。
概念板块方面，航空ETF涨2.62%，旅行服务板块涨4.59%，高端酒店万豪涨3.55%，爱彼迎涨5.26%，挪威邮轮涨1.74%。太阳能板块跌0.57%。金融科技板块方面，PayPal收涨1.44%，巴菲特概念股NU涨2.05%。网络安全板块跌0.3%，SQ收涨3.19%。
中概股多数收涨，KWEB涨2.98%。台积电涨 0.1%，阿里涨 1.53%，拼多多涨 0.65%，京东涨 2.61%，理想涨 0.99%，蔚来涨 0.27%，小鹏涨 5.24%，华住涨 7.84%，新东方涨 3.59%，富途涨 2.02%，瑞幸咖啡涨 5.2%，名创优品涨 3.39%。
大型科技股多数收涨。苹果收涨 0.48%，日本将要求苹果允许第三方应用程序商店；据美国商标和专利局（USPTO）公示的清单，苹果新专利获批，为iPhone、iPad设计屏下Face ID；据消息人士，苹果计划在中国和美国开设新店，推动零售业发展。微软收涨 0.85%，谷歌收涨 0.69%，亚马逊涨 1.21%，英伟达跌 1.11%，从一位英伟达相关人士处获悉，英伟达CEO黄仁勋或于下周二到访上海；英伟达宣布推出一款名为Neuralangelo的AI模型，该模型能够将视频片段转化为细节层次丰富的3D模型。Meta平收 0%，报道称美国一位法官驳回了华盛顿特区就隐私权问题对Meta提起的诉讼。特斯拉涨 3.11%。
LULU涨11.3%，Lululemon Q1营收同比增长24%，净利润同比增52.63%，上调全年业绩指引至94.4-95.1亿美元，均超市场预期。DELL涨3.98%，戴尔FY24Q1营收同比下滑近20%，净利润同比下滑45.6%；预计Q2营收202-212亿美元，中值低于市场预期的211亿美元。AVGO涨2.79%，博通FY23Q2净营收同比增长8%，净利润同比增长34%；预计与人工智能相关的芯片收入可能达到每季度10亿美元。
03 每日焦点
1.消息称台积电为英伟达“微调”生产计划：台积电投片与先进封装CoWoS产能已改为平均于Q2、3、4分配生产
6.2 半导体供应链开始为AI大客户“微调”生产计划。英伟达原定2023年第4季才大举增加对台积电投片与先进封装CoWoS产能，目前已改为平均于第2、3、4季分配生产。一方面也可使代工厂稼动率较平衡，另一方面，相对吃紧的CoWoS产能中，希望能平均每月多排出1000~2000片产能给AI GPU龙头。
2.英伟达推出新AI模型Neuralangelo 可将视频转换为高精3D模型
6.2 据科创板日报，英伟达宣布推出一款名为Neuralangelo的AI模型，该模型能够将视频片段转化为细节层次丰富的3D模型。英伟达强调，Neuralangelo具备准确性与普适性。准确性即该模型可以准确呈现复杂材料的质地，例如屋顶瓦片、玻璃窗格和光滑的大理石；普适性即创作者们能简单使用智能手机拍摄的影片素材，即可创作出逼真的物件，并将其整合到他们的项目中。
3.韩国政府将斥资近5000亿韩元扶植AI技术核心产业
6.2 据韩国《亚洲日报》，韩国政府为进一步加强新兴技术领域，加快新技术进程创造经济发展新优势，加大对人工智能技术研发的投入，将投资约5000亿韩元（约合人民币26.95亿元）推进人工智能（AI）项目。
4.富士通发布AI平台Fujitsu Kozuchi
6.2 富士通发布AI平台“Fujitsu Kozuchi”，将面向全球企业用户提供一系列AI（人工智能）与ML（机器学习）技术。该平台整合了多种解决方案与工具，包括能够自动生成机器学习模型的Fujitsu AutoML解决方案；用于测试AI模型公平性的Fujitsu AI Ethics for Fairness；用于从各种数据中挖掘复杂因果关系的因果发现技术；用于模拟科学发现过程的Fujitsu Wide Learning；以及支持对合作伙伴公司开源软件（OSS）和AI技术的简化访问。
5.上海市科委：围绕AI药物设计等基础研究与应用基础研究进行系统布局
6.2 上海市科委印发《上海市计算生物学创新发展行动计划（2023—2025年）》，其中提到，围绕算法开发、模型构建、AI药物设计等基础研究与应用基础研究进行系统布局。发展AI药物研发的原创性算法、模型与计算平台，开发小分子药物大模型和生成算法，建立人工智能增强的抗体药物和肽类药物大模型与设计平台，发展中药复方药理药效预测模型，研发具有协同药效的现代复方。
