重庆三羊马可转债11月17日上市 总额2.1亿元
上游新闻
2023-11-13 12:14:36
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原标题:重庆三羊马可转债11月17日上市 总额2.1亿元

11月12日晚间,物流上市公司重庆三羊马(001317)发布向不特定对象发行可转换公司债券上市公告,总额2.1亿元(210万张)公司可转债将于11月17日在深交所挂牌上市,债券简称为三羊转债,申港证券担任保荐人(主承销商)。

11月10日,三羊马报收35.45元,涨0.28%,换手率4.80%,对应的滚动市盈率202.07,总市值28.37亿元。

该可转债存续起止日期为2023年10月26日至2029年10月25日,转股期限自发行结束之日(2023年11月1日)起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2024年5月1日至2029年10月25日,初始转股价格为37.65元/股。

债券利率为第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.60%,第五年2.30%,第六年2.80%。公司控股股东、实际控制人邱红阳将提供全额保证担保。经东方金诚信用评级,公司主体信用评级为“A+”级,本次可转债信用级别为“A+”级,评级展望为稳定。

三羊马于2021年11月30日上市,是一家主要通过公铁联运方式为汽车行业和快消品提供综合服务的第三方物流企业。

三羊马建成以重庆为龙头,以柳州、西安、兰州、乌鲁木齐等为支点,串联“一带一路”相关节点城市,联系亚欧大陆的物流大通道。通过多年深耕,同长安汽车、长安福特、东风小康、上汽通用五菱、一汽大众、东风日产、比亚迪、长城、广汽本田、上海大众、北京现代等国内汽车主机厂建立长期合作关系,已成为国铁集团旗下商品汽车物流专业服务公司中铁特货主要的两端作业供应商之一。

此外,公司还持续拓展在用车、快消品等非新车业务,已与神州租车、百威啤酒、纳爱斯、娃哈哈等建立长期、稳定合作关系。

本次可转债募资计划投向于“三羊马运力提升项目”(1.5亿元)和“偿还银行借款”(0.6亿元)。三羊马表示,通过购置车辆运输车,加大物流网络布局,优化重点区域的物流作业能力,从而进一步增强公司核心竞争力,实现向全国性现代综合物流企业的转变。同时,可缓解资金压力、优化财务结构,提升偿债能力,从而增强公司抗风险能力和盈利能力。

上游新闻记者 刘勇 实习生 张莎

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