美股IPO迎来新高潮，谁能“抢跑”？
作者 | Renaissance Capital IPO Research
编译 | 华尔街大事件
由于Gen Restaurant Group推迟到下周发售，因此在假日周期间没有定价。
直接面向消费者的化妆品和个人护理产品供应商 ODDITY Tech 申请融资约3亿美元。
生物技术研发商 Apogee Therapeutics 申请融资1亿美元，由 Jefferies 领投。
01
概述
由于Gen Restaurant Group (GENK)将上市时间推迟到下周，因此在假日周期间没有进行定价。不过， Fidelis Insurance (FIHL)、Kodiak gas Services (KGS) 和 Savers Value Village (SVV) 在此期间进行了ipo，筹资总额可能超过9亿美元。这三家公司都计划在未来一周定价。除此之外，有五家IPO和一家SPAC提交了初步申请。
ODDITY Tech 申请融资约3亿美元。该公司是一个消费科技平台，在技术和数据科学方面的投资与众不同，到2021年，它的第一个品牌 IL MAKIAGE 是美国增长最快的数字、直接面向消费者的美容品牌。该公司表示，它的第二个品牌——2022年推出的 SpoiledChild 的扩张速度要快于 IL MAKIAGE。
生物技术研发商Apogee Therapeutics (APGE)申请融资1亿美元，由Jefferies领投。该公司正在开发具有高度未满足需求的炎症和免疫适应症的差异化生物制剂。Apogee预计将在今年下半年启动其主要候选药物的第一阶段试验。
Sagimet Biosciences(SGMT)此前于2021年4月申请首次公开募股(IPO)，但于2022年3月退出，随后申请融资7500万美元。Sagimet正在开发一系列内部发现的选择性脂肪酸合成酶(FASN)抑制剂，用于治疗由脂肪酸棕榈酸酯过量产生引起的几种疾病。其主要候选药物已经完成了NASH的2a期试验，该公司于2022年11月提交了2b期试验的中期结果。
包装制造商Unifoil Holdings (UNFL)申请融资1500万美元，市值为6800万美元。Unifoil的可回收纸张产品为消费品包装提供箔和薄膜层压材料，最终用户包括安海斯-布希(Anheuser-Busch)、宝洁(Procter & Gamble)和高露洁(Colgate-Palmolive)。
Ming Shing Group Holdings (MSGH.RC)申请融资1,500万美元，市值为6,000万美元。Ming Shing Group主要从事泥工工程，如抹灰、瓷砖铺设、砌砖、地板铺装和大理石工程。该集团主要专注于住宅和商业发展。
Nabors Energy Transition II (NETDU)是Nabors Industries成立的第二个SPAC，该公司申请筹集3亿美元资金，用于能源转型领域。
02
未来一周
目前有五家公司计划在未来一周进行ipo，其中三家计划融资1亿美元以上。
Kodiak gas Services (KGS)计划融资3.28亿美元，市值150亿美元。Kodiak的压缩资产主要部署在二叠纪盆地和Eagle Ford页岩，为大型上游和中游客户提供服务。虽然其业务是高度资本密集型的，但该公司的EBITDA是盈利的，其固定收入合同提供了可见性和稳定的现金流。
作为北美最大的营利性旧货店连锁店，Savers Value Village (SVV)计划以28亿美元的市值融资3亿美元。该公司经营着317家不同品牌的门店，提供一系列平均单价低于5美元的商品。Savers Value Village实现了强劲增长，尽管其在ipo后的杠杆率为净债务与LTM EBITDA的2.5倍。
总部位于百慕大的Fidelis Insurance (FIHL)计划融资2.98亿美元，市值为21亿美元。Fidelis提供专业保险和财产再保险，在百慕大、爱尔兰和英国开展业务。Fidelis目前在发起、承销和索赔管理方面严重依赖关联方。
Holdover GEN Restaurant Group (GENK)计划融资3300万美元，市值3.52亿美元。GEN的餐厅在加州、亚利桑那州、内华达州、夏威夷、德克萨斯州、纽约和佛罗里达州的34个地点提供韩国和韩裔美国人的食物。该公司认为，它的概念店将在美国拥有250多家分店，而且还在盈利和增长。GEN的餐厅目前三分之二的餐厅都集中在加州。
在otc上市的Alliance Entertainment Holding (OTCPK:AENT)计划融资500万美元，市值为1.54亿美元。Alliance是娱乐行业的全球批发商、直接面向消费者的分销商和电子商务提供商，是娱乐内容品牌制造商和零售商之间的门户。该公司规模庞大，客户群多样化，但也面临着巨大的库存风险。
03
IPO市场简况
Renaissance IPO指数是新上市公司的市值加权篮子。截至2023年6月22日，Renaissance IPO指数上涨了27.1%，而标准普尔500指数上涨了15.1%。Renaissance Capital 的IPO ETF跟踪该指数，ETF持仓最多的公司包括Airbnb(ABNB)和Snowflake(SNOW)。今年以来，Renaissance International IPO指数下跌了10.4%，而ACWX指数上涨了9.8%。Renaissance Capital的国际IPO ETF (IPOS)跟踪该指数，其中持仓最多的ETF包括保时捷(Porsche)和快手(Kuaishou)。
END
美股研究社（meigushe）所发布文章不具有投资建议，请各位投资者自行判断。
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