“非农次日”纳指创九个多月最长连涨,美元脱离七周低位,油价盘中涨2%
华尔街见闻
2023-11-07 07:24:23
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原标题:“非农次日”纳指创九个多月最长连涨,美元脱离七周低位,油价盘中涨2%

投资者等待美联储主席鲍威尔在内的至少9位联储官员本周讲话。美联储理事库克没有置评货币政策,但警告对冲基金和货币市场等非银机构可能会放大金融状况收紧和经济放缓的压力。

期货交易员押注12月美联储不加息的概率高达90%,主要因上周五的10月非农就业增加了对美国经济放缓预期,或支持美联储结束加息周期。下个焦点是下周的10月CPI通胀数据。

但欧元区经济衰退担忧加剧,10月PMI终值跌至2020年11月来最低,且连续五个月萎缩,服务业进一步疲软,商业活动加速下滑,排除新冠疫情干扰后的新订单指数创十一年最低。

市场预计美联储基准利率只会在明年6月前保持5%上方,明年底前或有四次25个基点的降息,对欧央行的明年降息预期也有100个基点之多,且明年4月开启降息的可能性约80%。

但有欧央行票委周一警告称,必须准备好在必要时再度加息,英国央行首席经济学家称该国通胀仍然太高且顽固,澳洲联储也可能本周二因通胀居高不下而恢复加息。

美股尾盘转涨,纳指自1月份以来首次连涨七日,OpenAI开发者大会提振大型科技股

11月6日周一,继上周美股三大指数均创今年最佳单周涨幅之后,主要指数集体高开,不过午盘时悉数转跌,罗素小盘股跌1.6%表现最差,尽管国债收益率反弹,标普科技板块保持涨势。

尾盘时美股重新转涨,但小盘股维持跌逾1%。最终道指六日连涨,站稳3.4万点上方,刷新9月21日以来的六周多最高;标普大盘连涨六日,刷新10月17日以来的三周最高,与道指分别创6月和7月以来最长连涨;纳指连涨七日创1月份以来最长周期,也创10月17日来最高。罗素小盘股止步五日连涨、脱离两周半高位:

标普500指数收涨7.64点,涨幅0.18%,报4365.98点,房地产板块领跌大盘。道指收涨34.54点,涨幅0.10%,报34095.86点。纳指收涨40.50点,涨幅0.30%,报13518.78点。纳指100涨0.4%,罗素2000小盘股指数跌1.3%,“恐慌指数”VIX微跌且仍不足15关口。

纳指自1月份以来首次连涨七日,道指标普连涨六日,罗素小盘股下测50日均线

明星科技股午盘后涨幅扩大。元宇宙”Meta涨0.4%,苹果涨1.5%,均至三周最高,亚马逊涨0.8%,连涨七日至七周最高,奈飞涨0.5%至八周最高,微软涨1%,连涨七日至近四个月最高,谷歌A涨近1%收复10月24日来近半跌幅;特斯拉涨近3%后转跌2%,最终收跌0.3%。

芯片股涨跌不一。费城半导体指数跌超1%后收跌0.3%,止步四日连涨仍接近两周半高位。英特尔微跌但徘徊七周最高,AMD跌幅收窄至0.5%脱离三个月最高,英伟达涨1.7%至三周最高。

AI概念股回调。C3.ai跌近6%脱离两个月最高,Palantir Technologies跌近2%脱离三个月最高,SoundHound.ai跌超3%脱离两周半高位,但BigBear.ai涨超3%,三日连涨至一个月高位。

消息面上,特斯拉计划在欧洲生产2.5万欧元的平民版电动汽车,尚未提供时间表,其德国工厂产能计划翻倍至每年100万辆车。OpenAI举办首届开发者大会,发布其最强AI GPT-4 Turbo,并允许用户构建自定义版本的ChatGPT。美国银行看好英伟达将于11月21日发布的三季报,预计超预期且上调业绩指引。

中概指数盘初显著跑赢美股大盘,随后涨幅收窄。ETF KWEB涨2%后收涨0.4%,CQQQ涨近2%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)盘初涨近2%微跌,虽止步两日连涨,仍徘徊三周高位。

纳斯达克100成份股中,京东涨0.6%,百度跌超1%,拼多多涨0.7%。其他个股中,阿里巴巴接近抹去1.7%的涨幅,腾讯ADR涨超1%,B站跌1%,蔚来汽车跌超3%,小鹏汽车涨1.7%,理想汽车涨超8%。盘前涨超15%的每日优鲜收涨2.7%,CEO陈少杰上月失联的消息后斗鱼跌10%。

银行股指止步五日连涨。行业基准费城证交所KBW银行指数(BKX)跌0.9%脱离六周高位,两周前曾创2020年9月以来的三年最低。KBW纳斯达克地区银行指数(KRX)跌1.2%脱离七周最高,5月11日曾创2020年11月来最低。但美国资产值第三大的银行花旗集团跌1%后跌幅砍半,脱离六周最高,媒体称其考虑在几大主要业务部门裁员至少10%,高管裁员比例或更高。

银行股指止步五日连涨,地区银行股指跌超1%

其他变动较大的个股包括:

巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司A类股跌1.4%,止步五日连涨并脱离五周高位,尽管三季度营业利润大增40%至107.6亿美元,现金储备创纪录新高至1572亿美元。

美国第四大在线直播电视节目提供商Dish Network跌超37%,创上市后最差表现,股价失守4美元至1998年末以来的二十五年最低,三季度每股意外亏损,营收也不及预期。

迪士尼周三财报前宣布,在百事可乐工作34年且过去几年升任CFO的Hugh Johnston将跳槽至迪士尼担任CFO兼高级行政副总裁,迪士尼跌超1%暂离两周高位,百事可乐基本抹去1%的跌幅。

媒体娱乐巨头派拉蒙全球跌近8%脱离七周高位,美国银行将评级从“买入”直接下调两级至“卖出”,称近期不存在出售部分业务的重大机会,上周该股因三季报利好在周四和周五大涨27%。

电动汽车电池锂主要供应商美国雅宝公司(Albemarle)跌近7%至三年新低。瑞银将评级从“买入”下调至“中性”,并削减目标价超过40%,称未来锂销量增长面临风险。

欧股普跌,仅英国股指收平。泛欧Stoxx 600指数收跌0.16%,止步五日连涨,仍徘徊两周高位,油气板块涨近1%领跑。英国中盘股指数跌超1.3%;明晟ACWI全球指数连涨六个交易日。

美债收益率尾盘刷新日高,两年与10年期收益率均涨11个基点,欧债收益率追涨

在上周五大跌后,美债收益率周一集体走高,对货币政策更敏感的两年期美债收益率升11个基点至4.94%,脱离两个月最低,上周五曾下跌9个基点、上周累跌18个基点。

10年期基债收益率也涨超11个基点至4.67%,脱离五周半低位,上周五曾下跌13个基点至4.48%、上周累跌约29个基点,创3月份以来的至少八个月最大单周跌幅。

美债两年与10年期收益率均涨11个基点

欧债收益率也追随美债表现而齐涨,负债较深外围国家基准的10年期意债收益率涨超13个基点领跑。

欧元区基准的10年期德债收益率涨约10个基点,尾盘刷新日高至2.74%且止步七日连跌。上周五美国非农就业发布后曾创9月15日以来七周最低2.63%,以及五个月来最大单周跌幅。

两年期德债收益率涨近7个基点。法国和西班牙10年期基债收益率均涨超10个基点。此外,两年期英债收益率涨超4个基点,脱离上周五所创的近五个月最低,10年期英债收益率涨超9个基基点,尾盘刷新日高至4.38%,上周五曾创五周半最低。市场等待英国三季度GDP数据。

油价盘中涨约2%后收窄,美油徘徊两个月低位,布油接近一个月最低,欧美天然气齐跌

沙特和俄罗斯重申缩减石油供应至年底,油价齐涨但午后涨幅收窄。WTI 12月期货收涨0.31美元,涨幅0.38%,报80.82美元/桶。布伦特1月期货收涨0.29美元,涨幅0.34%,报85.18美元/桶。

美油WTI最高涨1.72美元或涨2.1%,日高一度升破82美元,但仍徘徊8月底以来的两个月低位。布油最高涨1.57美元或涨1.8%,一度升破86美元,仍徘徊10月6日以来的一个月低位。

油价盘中涨约2%后收窄

有分析称,沙特将维持减产100万桶/日、俄罗斯将继续削减是石油及其制品出口30万桶/日,叠加美国加大对伊朗石油制裁迫在眉睫,均有利于抬升油价。但沙特和俄罗斯减产的背景是担心经济与需求疲软,可能会延长减产至明年一季度,仍会触发油价担忧,上周油价累跌6%。

欧洲基准的TTF荷兰天然气期货尾盘跌超6%,进一步远离50欧元/兆瓦时整数位,创10月9日以来的四周低位;ICE英国天然气也跌超6.5%,均受累于供应充足与天气暖和。美国天然气期货跌超7%至一周新低,同样由于暖和天气不利于美国东海岸的取暖需求。

美联储加息结束押注令美元持稳,脱离近七周最低,离岸人民币一度涨200点至7.27元

衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY小幅上涨并持稳于105上方,稍早触及9月20日以来的近七周最低。上周三曾在10月4日来首次升破107,但全周累跌1.4%创7月以来最大跌幅。

美元指数持稳脱离近七周盘中最低

欧元兑美元在美股盘中转跌,仍站稳1.07上方,脱离稍早的9月13日以来近八周最高。英镑也小幅转跌并失守1.24,稍早创七周高位。日元兑美元重新跌向150大关,脱离月内高位,有分析认为155关口或引发日本政府救汇。离岸人民币一度上逼7.27元,较上日收盘最高涨200点。

有分析称,由于人们对美联储已经完成加息的信心增强,导致近期美债收益率迅速回落,也令美元指数跌离高位。

主流加密货币多数上涨。市值最大的龙头比特币重上3.5万美元关口,徘徊去年5月以来的18个月最高。第二大的以太坊也小幅上涨并上逼1900美元整数位,创近四个月最高。

比特币重上3.5万美元,徘徊18个月最高 现货黄金尾盘刷新日低失守1980美元,伦敦金属齐涨,锌涨近2%,铝镍锡均涨超1%

美元持稳和美债收益率走高令金价承压。COMEX 12月黄金期货收跌10.60美元,跌幅0.53%,报1988.60美元/盎司,12月期银跌0.22%至23.234美元/盎司。

现货黄金在美股午盘后跌幅扩大至0.7%,刷新日低并失守1980美元整数位,日内跌14美元,抹去10月26日以来的一周多涨幅。

有分析称,若令黄金持续站稳2000美元上方,或需美联储发出降息即将到来的更明确信号,以及投资者回归ETF购买。10月在中东冲突的避险需求推动下,金价累涨超7%,期货净多头增多。

现货黄金尾盘刷新日低失守1980美元

伦敦工业基本金属齐涨。经济风向标“铜博士”涨0.8%,伦铝涨1.5%,伦锌涨1.9%,均创10月初以来的五周新高。伦铅涨0.4%至五周多高位,伦镍涨1.2%,伦锡涨1.3%,均至月内最高。

沪锌夜盘收涨近1.3%,国际铜和沪铜夜盘涨0.4%,沪铝和沪锡涨0.9%,沪镍涨0.3%。上周五上海期交所的铜库存上涨11%仍徘徊一年低位,LME库存连涨数月后下跌,都是需求利好信号。

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