临沂兰山财金集团发行39亿日元高级债券,息票率2.3%
久期财经
2023-11-02 14:12:27
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原标题:临沂兰山财金集团发行39亿日元高级债券,息票率2.3%

临沂兰山财金集团发行39亿日元高级债券,息票率2.3%,青岛银行(03866.HK)临沂分行提供SBLC

久期财经讯,临沂市兰山区财金投资集团有限公司(Linyi Lanshan District Finance Investment Group Co., Ltd.,简称“临沂兰山财金集团”,中诚信亚太:BBBg- 稳定)发行Reg S、3年期、以日元计价的高级无抵押增信债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:琅琊海外有限公司(Langya Overseas Co., Ltd)

担保人:临沂市兰山区财金投资集团有限公司

担保人评级:中诚信亚太:BBBg- 稳定

SBLC提供人:青岛银行股份有限公司(Bank of Qingdao Co., Ltd.,简称“青岛银行”,03866.HK,002948.SZ)临沂分行

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则:Reg S

规模:39亿日元

期限:3年期

最终指导价:2.3%

息票率:2.3%

收益率:2.3%

发行价格:100

交割日:2023年11月8日

到期日:2026年11月8日

资金用途:用于项目建设和补充营运资本

控制权变更回售:100%

其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为1亿日元/1000万日元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中金公司、众和证券、中泰国际(B&D)、国泰君安国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人:浙商银行香港分行、中汇国际

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

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