厦门国贸拟发行1.7亿美元高级债券，息票率6.9%
澎湃新闻
2023-11-01 17:15:08
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厦门国贸 IC 资料图
11月1日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）获悉，厦门国贸控股集团有限公司将发行1.7亿美元高级债券，息票率6.9%。
根据发行文件内容，厦门国贸控股集团有限公司(Xiamen ITG Holding Group Co., Ltd)将发行Reg S、364天、以美元计价的高级无抵押债券。担保人无评级，此次债券发行规模为1.7亿美元，期限364天，初始指导价区域为7.0%，最终指导价为6.9%，息票率为6.9%，收益率为6.9%。债券交割日为2023年11月7日，到期日为2024年11月5日。债券的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人为：澳门国际银行、兴业银行香港分行(B&D)、信银资本、交通银行。
对于此次资金的用途，厦门国贸表示，将用于符合适用法律法规的目的，如补充营运资本及为现有离岸债务进行再融资。
厦门国贸此前发布的三季报数据显示，今年第三季度，厦门国贸营业收入1288.11亿元，同比减少6.8%；归属于上市公司股东的净利润为2.86亿元，同比减少44.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.62亿元，基本每股收益0.06元/股，加权平均净资产收益率0.65%。
2023年前三季度，该公司营业收入4007.15亿元，同比减少0.89%；归属于上市公司股东的净利润18.65亿元，同比减少19.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.19亿元，同比减少27.03%；基本每股收益0.67元/股，加权平均净资产收益率6.99%，同比减少2.74个百分点。
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