【真灼财经】10月31日市场早报：美国下调联邦政府借款规模预测
「美国财政部上调收入预测，并将10至12月的借款净额预期由7月底的8,520亿美元下调至7,760亿美元，低于共识预期，但新的预测仍意味着季度借款规模将创纪录。」
隔夜要点
l 美国三大股指收盘涨幅均超过1%，从上周的抛售中反弹，本周将有大量企业财报和经济数据出炉，投资者将目光移向美联储周三的利率决策。美国公债收益率涨幅收窄，此前美国财政部下调季度借款规模预估。日元兑美元攀升至两周来最高，此前有报导称日本央行正在考虑调整其收益率曲线控制政策。油价下跌超过3%，对以色列-哈马斯战争破坏该地区供应的担忧有所缓解，且投资者在本周美联储会议前变得谨慎。
国际新闻
l 美国财政部上调收入预测，并将10至12月的借款净额预期由7月底的8,520亿美元下调至7,760亿美元，低于共识预期，但新的预测仍意味着季度借款规模将创纪录。美国上周首次申领失业救济人数降至1月以来的最低水平，表明劳动力市场持续保持强劲。
l 美国以众议长迈克·约翰逊为首的众议院共和党人周一公布了一项143亿美元的以色列援助方案。该计划与拜登政府在如何处理冲突援助方面存在分歧，使其获得通过的前景愈发复杂。
l 据Glassdoor网站的数据，10月美国劳动者对裁员的担忧升至2020年7月以来最高。
l 美债期权市场的交易员增加空头对冲，预计美国官员会在周三的再融资声明中宣布扩大债券发行规模。
l 高盛集团上调对美国和许多其他主要经济体的长期增长预测，因生成式人工智能（AI）势将在未来十年内提高生产率。
l 由于欧元区在利率上升、通胀仍然高企和地缘政治紧张局势的重压下举步维艰，欧元区经济信心连续第六个月下降。欧洲央行管理委员会成员Kazimir称，投资者押注2024年中之前降息是不现实的。
l 日经报道，日本央行据称可能在周二结束的政策会议上考虑微调收益率曲线控制（YCC）政策，允许10年期国债收益率暂时性超过1%。
l 美国三大汽车巨头与汽车工人联合会（UAW）达成初步协议，长达六周的大罢工宣告结束。
l 美国总统拜登签署有关人工智能（AI）的行政令，确立了AI系统的安全和隐私保护标准，此举将对部分开发AI工具的企业产生广泛影响，微软（MSFT.US）、谷歌（GOOGL.US）等在向公众发布新模型之前，需要向政府提交测试结果。
l 苹果（AAPL.US）推出两款新的Mac电脑和处理器，以期抓住计算机市场的复苏机遇。
大中华新闻
l 中国周二将公布10月PMI报告，制造业PMI料与前月持平，保持在50这一荣枯分水岭上方。服务业PMI有望小幅升至52.0。经济学家预计，随着未来几个月刺激措施增加，经济复苏将加速。
l 中国全国性金融工作会议召开在即，为接下来五年的行业发展定调，或将进一步加强党中央对金融行业的统一领导，金融稳定也将是讨论重点。
l 汇丰控股行政总裁祈耀年表示，中国商业地产行业已经触底，但投资者不应指望其会迅速好转。
l 中国恒大的法务代表周一表示将寻求将子公司的股票作为进一步尝试重组债务的重要组成部分，指向了一条可能避免被法院下令进行资产清算的途径。
l 根据香港金管局的数据，金管局周一通过贴现窗向银行提供贷款8.89亿港元（1.14亿美元）。
l 中国最畅销的汽车品牌比亚迪（01211.HK）周一公布季度利润创纪录新高，在全行业放缓的情况下，录得了公司有史以来最佳电动汽车销售季，正迅速逼近特斯拉成为全球最大的纯电动车销售商。尽管中国国内竞争加剧，但利润的飙升凸显出其销售影响力。
商品及外汇市场
l 原油价格跌至中东冲突爆发以来的最低水平，因为以色列面临越来越大的压力要求其限制轰炸加沙的力度。
l 周一铜价在1个月来首次单周上涨后小幅走高，追随了风险资产的涨势，市场注意力转向全球铜库存减少。黄金从每盎司2,000美元的关键关口回落，因以色列对加沙的地面战似乎不如一些投资者预期的那么广泛。
财报和经济数据焦点
l 中国10月官方制造业PMI（预估：50.4 前值：50.2）
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu