美国芯片禁令升级，中国反制手段很奇特，感谢美国清单划重点
最近美国芯片出口管制再次升级，加强了针对人工智能芯片的出口管制规定，受到这个新规的影响，英伟达此前专门为中国市场定制的A800、H800在内的芯片出口都将受到影响。这禁令一出，美国芯片巨头们股价出现不同程度跌幅，反倒是国产算力概念逆市飙升。现阶段国内对先进AI芯片有着非常强烈的需求，出口限制虽然可能导致相关供应链中断，短期价格上升，但也会增强国产替代的需求。从股市也能看出来，投资者对国产替代的信心。
很多人除了关心我们芯片进展，同样也关心中国如何对美国对等反制，这次中国如何反制的？自7月份以来，我发现中国对美国芯片禁令的反制还是比较奇特的。7月份，中国宣布对稀有金属镓、锗实施出口管制，中国占全球镓产量的98%和精炼锗产量的68%，这两种稀有金属在电子元件制造、集成电路、光电子器件等方面是关键材料，对美国及其盟友半导体产业链上游有很大冲击。美国、荷兰、日韩一直都比较依赖中国进口，在中国禁令一出之后，他们纷纷寻求其他供应替代，但CNN近日透露效果并不好。美国国防部发现美军缺乏镓储备，并宣布对其他产品中回收镓。日本也接连访问纳米比亚、安哥拉等非洲国家寻求替代。但是建立独立的镓和锗产业链，可能需要超过200亿美元的投资，还可能花费数年时间。另外中国不论在元素储量还是提炼技术方面，都是遥遥领先的。即使能找到矿源并建立生产链，提炼技术也是一个很高的门槛。而且这些资本还得面临一些风险，如果他们投入巨额投资后，中国突然放开了限制，那他们得赔死。限制关键材料这一反制手段真是相当精准，而且屡试不爽。
就在这次美国升级芯片禁令的时候，中国又用了同一招。近日商务部、海关总署发布了关于石墨物项出口管制的公告，将此前实施临时管制的球化石墨等3种高敏感石墨物项正式纳入出口管制清单。同时取消主要用于钢铁、冶金、化工等基础工业的低敏感石墨物项的临时管制。也就是说，高端的材料正式管制，而一些应用广泛的低端材料可以放开了。石墨材料在很多工业和技术领域都有关键作用，除了应用于玻璃、颜料、铅笔、墨汁等低端产业，也用于航天、国防、新材料等高新科技领域。所以美国和欧盟早就把石墨列为重要战略资源，以及美国的35种关键矿产目录中，这简直就是在为我们划重点。美国和欧盟的石墨几乎全部依赖进口，目前中国占据世界2/3的天然石墨产量和60%的合成石墨产量。美国内也生产一些，但全部都用于军工领域，而新能源汽车电池工厂需要的石墨几乎全部都从中国进口，以后军工和民用要抢供应了。虽说我们的禁令并不针对任何国家，但针对的是谁我不说。这几次博弈能明显感受到，美国禁半导体，我们就禁一波关键材料，转被动为主动。而且并不是说，美国在芯片方面制裁我们，我们就在芯片领域反击，我们知道目前有差距很难达到一些对等反制效果，所以要从其他关键领域下手。比如正加大力度建动力电池厂的韩国、美国和欧盟，这个时候我们禁石墨，他们主要的电动汽车产业要被拖累了。很明显看到，中美双方都在收线，就看谁钩中的位置更致命了 。
