融通基金近一年9名基金经理离职 王迪在管产品业绩不佳
发现网
2023-10-24 18:43:31
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原标题:融通基金近一年9名基金经理离职 王迪在管产品业绩不佳

10月24日,融通基金有限管理公司(以下简称:融通基金)旗下产品披露了三季度报,融通基金的管理规模从1338.47亿元增长至1374.26亿元。

与此同时,发现网注意到,在三季度,融通基金清盘了融通通益混合,也成功发行了融通远见价值一年持有。9月19日,由王迪担任拟任基金经理的融通致远开始公开发售,募集时间为9月19日至11月30日,募集规模上限为40亿元人民币。

据wind数据显示,截至10月23日,王迪的投资经理年限为5.35年,在管产品的三季度业绩分别为-9.24%、-9.26%、-11.29%、-22.55%。据三季报,在管的融通产业趋势臻选在三季度A、C份额合计亏损了1.46亿元,A、C份额的净值增长率也跑输业绩比较基准的20.43%、20.56%。

关于融通基金为何会选择此位基金经理来担任新发基金的拟任基金经理、为何人员变动频繁等问题,发现网向融通基金发送了采访调研函请求释疑。但截至发稿时间为止,融通基金方面未能给出合理解释。

临期发新 拟任基金经理王迪在管产品业绩不佳

9月19日,融通基金旗下的融通致远开始公开发售,募集时间为9月19日至11月30日。这已经是融通基金今年来发行的第四只权益类产品,此前发行成功的三只分别由万民远和范琨管理。

按照规定,基金管理人应当自收到核准文件之日起6个月内进行基金发售。而融通致远自3月20日接收到通过审批,截至9月19日已经是六个月期限的最后一天。

业内人士表示,今年的市场变动使得整个发行市场遇冷,融通基金的产品发行也屡屡受阻。据公开资料,6月15日发行的融通远见价值一年持有就曾两度延长募集期,最终募得2.52亿元成功发行。而融通基金4月21日发行的融通中证1000指数增强于7月20日募集期届满而未满足基金合同中约定的基金备案条件,故而募集失败。

值得注意的是,此前发行的三只混合型基金其中有一只的基金经理为万民远,另两只的基金经理为范琨。在成功发行后,两人的在管产品数都达到了5只,最终由王迪担任融通致远的拟任基金经理。

据公开资料,在今年以来已成功发行的混合型产品中,融通远见价值一年持有原定募集期为15日,融通明锐的原定募集期为18日,融通慧心的原定募集期为13日。而待融通致远发行时,该产品初始的募集期就长达72日。

业内人士分析,漫长的募集期背后除了对市场的不自信,可能还有基金经理业绩表现上的落差。据wind数据统计,截至10月23日,王迪的投资经理年限为5.35年,其在管产品今年以来均亏损10%以上,任职回报也仅有一只达正收益。从年化回报来看,有两只产品的年化回报都超-20%,表现最好的融通新能源汽车的年化回报也仅有12.49%。

图源:wind

从短期来看,王迪在管产品的三季度回报分别为-9.24%、-9.26%、-11.29%、-22.55%,同期同类排名分别为2513/3879、2518/3879、1826/2284、878/888。

从今年以来的数据来看,王迪在管产品的亏损更为严重。截至10月23日,据wind数据统计,王迪在管产品今年以来回报分别为-14.29%、-16.18%、-22.80%、-26.01%。

图源:wind

王迪的投资策略偏向成长、新能源、先进制造这一类型个股。然而在融通产业趋势臻选的三季报中,王迪却追逐热点重仓了人工智能。结果是该产品三季度A、C份额合计亏损了1.46亿元,A、C份额的净值增长率也跑输业绩比较基准的20.43%、20.56%。

截至今年二季度末,王迪的在管规模为24.49亿元。据王迪在管产品三季报揭露,其在管4只产品三季度合计亏损了3.47亿元。

在10月23日接受媒体采访时,王迪表示他喜欢做更加简单清晰的投资,对于看不清楚、较难做出判断的领域,即便热度再高,他也宁愿先不进场。但从结果来看,这种谨慎在当今的市场环境下变成了追高,也自然无法跟上行业轮动的速度。

更为直观的是,除了万民远和范琨,融通基金今年以来并没有表现特别优异的基金经理,能达成正收益的基金经理都屈指可数,新聘的基金经理更是离及格线都尚有距离。

与王迪共同管理融通产业趋势臻选的李进就是从今年3月6日开始担任基金经理的新人。除了此只,他还与何龙共同管理了融通价值趋势。然而,该产品的三季度回报为-29.06%,处于公司权益类产品的最后一名。李进与王迪共同管理的融通产业趋势臻选位列倒数第二,区间回报为-22.55%。

近一年9名基金经理出走

除了业绩的问题外,背后还潜藏了融通基金的人才危机。

据公开数据显示,融通基金共有27名基金经理,但其中有10名基金经理都是今年3月以来新聘,任职年限均小于一年。

与此同时,近一年内融通基金旗下离任的基金经理达9人,远高于行业平均的1.90人。从在融通基金的任职年限来看,这9位基金经理中,仅有一位在融通基金任职年限为1.07年,其余的8位都是在融通基金任职超4年的老员工。

其中,蒋秀蕾在融通基金的任职年限已达9.15年。据wind数据统计,其在管产品中任职回报最高的融通医疗保健行业已实现翻倍收益,任职回报达111.81%。但值得注意的是,在2016年9月,蒋秀蕾就曾卸任过其全部在管产品,但两年后又回归融通基金再度开始管理产品。

图源:wind

而另一方面,融通基金将新人也做到了“物尽其用”。截至10月23日,任职年限仅有0.28年的刘舒乐已在管6只产品。其中仅2只债券类产品为刘舒乐单独管理,但其与余志勇合管的两只灵活配置型产品的任职回报分别为-2.69%、-3.09%。

而任职年限仅0.62年的樊鑫除了在管产品同样达6只外,樊鑫还单独管理1只可转换债券类产品,2只偏债混合型产品和1只灵活配置型产品。据wind数据统计,截至10月23日,樊鑫在管这四只产品的任职回报分别为-12.98%、-4.86%、-5.21%、-9.15%,若转换为年化回报则分别为-46.96%、-24.74%、-8.08%、-42.16%。

除了基金经理外,融通基金的高级管理人员今年以来也多次发生变更。在颜锡廉去年12月24日因个人原因卸任副总经理一职后,颜锡廉于今年1月又卸任了首席信息官。随后由高翔、王智鲲、杜国彦分别出任首席信息官、财务负责人、副总经理。

业内人士对此表示,高级管理人员的变动对于基金公司的管理是否会产生影响仍未可知,但基金经理对于基金业绩的影响是最为直观的。对于融通基金而言,要想实现稳定回报、取得投资者的信任,首先要解决的就是人员稳定性不足的问题。

(记者罗雪峰 财经研究员孙霖)

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