长城基金汪立：经济缓慢复苏 关注产业趋势机会
上海证券报
2023-10-19 16:15:37
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上证报中国证券网讯（记者 何漪）近期，全球权益市场出现不同幅度的调整，仍待新的产业热点出现；国内经济缓慢复苏，多项政策出台落地；美联储加息步入尾声，对非美货币及黄金均有影响。
对此，长城基金高级宏观策略研究员汪立表示，资本市场、房地产相关的众多利好政策密集出台，宏观经济恢复进程整体加快。四季度或仍有政策陆续出台托底经济增长。
汪立谈到，由于中美货币政策周期处于背离阶段，基本面差异及中美利差扩大导致汇率承压，北上资金自8月初以来大幅流出。“IPO融资与产业减持压力有所减缓，后续会关注增量主导资金。”
在汪立看来，三季度市场交易情绪趋弱，板块轮动速度快，交易集中度下降；情绪面上，风险偏好与宏观经济预期相关联。
汪立认为，经济复苏企稳信号出现、及稳增长政策出台，有助于核心资产回归。在经济基本面弹性偏弱的背景下，成长板块相对盈利表现有望占优。后续重点关注基本面优异的核心资产与科技成长板块。
投资节奏上，汪立还表示，要把握好经济复苏与政策节点。四季度是多个重要会议的时间窗口，各项会议活动或将对国内稳增长政策部署、及中长期国内外政治经济环境产生重大影响，需密切关注追踪。
从产业趋势看，汪立进一步表示，关注生产工具的电动化与智能化方向，包括AI的算力和应用，智能汽车、智能机器人等；此外，关注元宇宙、人形机器人、脑机接口、通用人工智能等新质生产力、工业互联网、数据要素等新型工业化、创新药、化学制药、生物技术等医药行业机会。
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