交通银行私人银行部总经理金旗：做好财富管理 首先要做好投研
上海证券报
2023-10-17 14:10:44
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上证报中国证券网讯（记者 黄坤）10月12日至13日，2023上海全球资产管理论坛在上海举行。交通银行私人银行部总经理金旗13日在论坛上表示，中国财富管理市场发展平稳；基金、权益、理财市场波动自有其规律性，资本市场日趋成熟；投资者愈加理性，从以往因亏损投诉已经转向了关注产品销售是否合法合规、信息披露是否充分等，倒逼资管机构的管理人要勤勉尽责。
针对下一步资产配置的方向和热点，金旗表示，伴随中国市场的发展成熟，资管机构越来越重视投研驱动，关注如何推动大类资产配置、如何优化产品策略设计。
“投研驱动是财富管理业务发展的支撑体系，做好财富管理，首先要做好投研。”金旗分析称，投研必须是全面、准确、尽可能地使用成熟的工具，提升财富管理业务决策的理性程度。以交行私人银行为例，在宏观及大类资产配置研究的统领下，通过“1+3”模式进一步发挥交银集团全牌照优势，整合集团的固收、权益、贵金属外汇研究资源，为客户和各分支机构提供高品质的买方投研服务。
“大类资产配置方面，资管机构要做好基础工作，帮助投资者捕捉投资机会。”金旗认为，大类资产配置一定要符合国家的战略，虽然大类资产配置对资管机构提出了更高的挑战，但现在很多资管机构都在稳步提升各自的服务能力。
展望未来，金旗表示，客户需求越发多元化，随着市场继续发展成熟，相信未来还将有更多优秀的资产管理人为客户提供更丰富的金融产品，满足客户多元配置需求。
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