杨希特：超10万家企业蜂拥储能，是否存在过剩风险？
作者 杨希特 安邦智库研究员
天眼查数据显示，截至10月10日，全国现存储能企业已超10万家；单2023年，全国新注册储能相关企业即高达5.02万家，约占总数的50%。
企业为何蜂拥储能？
笔者认为，企业蜂拥布局储能市场主要有三点原因。
一是国家“3060双碳目标”为储能行业提供了长期确定趋势。自国家明确提出“3060双碳目标”以来，有关碳减排的各方内容就备受社会各界关注，新型储能技术在电力系统中的应用也将越来越广泛。为实现“3060双碳目标”，国内目前已制定了庞大的新能源发展战略，也迫切需要开发安全可靠且具有经济性的储能技术，这将刺激储能市场规模的持续增长，也是企业蜂拥布局储能市场的重要原因之一。
二是新能源配储需求大增。政策是推动储能产业高速发展的主要动力之一。近两年，储能相关政策密切出台，标志着我国储能行业进入了新阶段。据不完全统计，2021年以来，国家及地方出台储能相关政策800多项，主要集中在储能规划、技术研发、实施方案、安全规范、市场机制等方面，进一步凸显出国家政策支撑储能产业的技术创新、产业安全和规模化生产。
三是工商业储能成为中国储能市场的重要增量。随着国内分时电价的完善和高耗能企业电价的上涨，工商业储能的经济性明显增强。同时，2021年国内部分地区由于极端高温干旱导致电力紧张和拉闸限电问题，也助推了工商业储能的发展。此外，由于2023年以来碳酸锂价格持续下跌，使得储能电池主要材料成本下降，工商业储能的经济性进一步凸显。
目前国内储能市场的竞争格局已初步显现，各产业链的龙头企业已基本确定，如储能电池领域的宁德时代、比亚迪和亿纬锂能等，家储电池系统领域的派能、华为、比亚迪，系统集成板块的阳光电源、比亚迪，中大PCS(储能变流器)领域的阳光电源、科华数能，以及第三方储能BMS(电池管理系统)龙头企业协能、高特等。若透过储能电池来看，国内储能电池产业链企业区域分布主要分布在广东及江浙地区，其次是北京、福建、山东、河南等地区，而宁夏、江西、云南、广西等省份虽然有企业分布，但数量极少。从储能电池的销量来看，目前中国储能行业的竞争格局较为集中，头部效应十分明显。其中，宁德时代和比亚迪的储能电池销量远超其他企业，合计占到7成以上，属于垄断竞争格局。并且随着国家政策对储能产业提出更高的要求，以及行业资金和技术密集等特点，市场份额将进一步向头部企业集中。
行业过剩风险几何？
随着企业的不断涌入，储能行业正面临重大的行业洗牌和过剩风险，主要体现在以下几个方面。
首先，储能市场存在严重的同质化问题，不同储能企业的产品差异不大，比如大多数企业自身并不生产电芯，只做系统集成。
其次，储能产能利用率明显下降。GGII的调查数据显示，由于储能行业积极扩产，当前国内储能电池产能已超200GWh，整体产能利用率从2022年的87%下降到2023年上半年的不足50%，其中户储电池产能利用率连3成都不到。
再次，产能过剩引发价格竞争，进一步挤压企业盈利空间。调查数据显示，新型储能产业链的各个环节，多数企业的毛利率大多不超过30%。原因在于，新型储能行业的发展主要受政策的驱动，即发电企业被要求在其发电过程中使用储能设备。由于储能项目的成本主要由发电企业承担，而储能的收益较为有限，发电企业通常更倾向于选择低成本的储能项目，而忽视了性能和安全问题。这种趋势传导到储能供应商，导致了激烈的价格竞争。
最后，储能作为一项新兴技术，其商业模式和收益模式尚不明晰，这对于技术和资金实力相对薄弱的企业而言具有不小的风险。因此，储能行业将迎来一轮快速洗牌，随着储能市场逐渐成熟，那些缺乏核心技术的企业可能会被淘汰。
笔者建议，对于急于涌入储能行业的企业，需要谨慎入局。
首先，企业应专注于主要业务领域的发展，只有具备足够资源和实力时才能考虑布局储能。因此资源和战略计划必须与储能行业的需求相匹配，而不是仅仅为了套现而跨界进入，否则可能会在储能竞争中受到反噬的风险。
其次，随着政策支持的不断增加，储能行业前景被资本看好，但同时也存在竞争激烈的风险。因此企业需要清楚地意识到，这个行业的优胜劣汰是不可避免的，那些缺乏技术创新和市场运营能力的企业将很快会被淘汰。