收评：创业板指创逾三年新低，油气板块领涨，华为概念股继续活跃-10月16日
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市场概况
今日三大指数集体收跌，其中沪指下跌0.46%，收报3073.81点；深证成指下跌1.42%，收报9924.92点；创业板指下跌2.00%，收报1956.72点。今日两市成交额8129亿，较上个交易日放量45亿。北向资金全天净卖出64.77亿元，其中沪股通净卖出37.27亿元，深股通净卖出27.5亿元。
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盘面观察
指数上来看，大盘全天震荡下跌，创业板指创逾三年新低。核心宽基指数跌多涨少，仅红利指数、微盘指数逆势翻红，创业板指、科创50、科创100跌幅较大。
板块上看，金融地产等权重股表现分化，金融冲高回落，地产表现疲软，油气板块集体爆发，贵金属逆势上涨，华为概念股继续走强，减肥药局部活跃，芯片股集体承压，锂电池概念股走弱。今日超3500家个股下跌，表现较差。
行业上来看，石油石化、煤炭、纺织服饰等板块领涨，房地产、电力设备、电子等板块下跌。
概念主题方面，油气开采、航运、西部水泥等板块上涨，中芯国际产业链、光刻胶、GPU等板块下跌。
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热点行业-石油石化
今日，石油石化行业上涨1.9%。中信建投证券：巴以冲突加剧全球能源供应风险，美联储官员释放“鸽派”信号，国际油价有所回升。10月7日，巴勒斯坦和以色列爆发新一轮冲突，这是双方近几十年来最激烈的一次冲突。此次巴以冲突如果最终波及到伊朗，可能打断伊朗原油出口增长趋势，从而令全球石油供应收紧。同时，10月10日，多名美联储官员在公开讲话中释放“鸽派”信号。10月11日公布美联储9月会议记录也显示，过去一年通货膨胀率的稳步下降，以及就业市场的逐渐降温，让官员们有足够的信心停下加息。截至10月13日，布伦特原油价格为90.89美元/桶，环比上周增长7.46%;WTI原油价格为87.69美元/桶，环比增长5.92%。
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操作策略
10月16日，两市开盘后下行收跌，wind全A考验前期低点。消息面上周末利空各半，巴以冲突持续升级对全球经济产生影响，国际油价出现剧烈波动，监管调整优化融券相关制度加强融券逆周期调节，提振投资者信心，周五盘后企业信贷融资不及预期。
市场今天主要交易巴以冲突的升级，风险偏好下行导致成长板块悉数收跌，市场机会在于油气、黄金等避险方向。上周随着巴以冲突发酵，市场避险情绪带动comex金价自1820低点大幅反弹至1946美元/盎司，收复节前跌幅。美国发布的9月通胀数据显示核心CPI回落符合预期，联储偏鸽派的发言驱动美债利率回落，带动金价反弹。随着高利率环境对经济的负面影响逐渐显现，美债收益率大概率易下难上，将不再拖累黄金表现，而巴以冲突催化下，全球避险资产的价值短期或受到投资者关注，近几年来全球央行在去美元化趋势下持续购入黄金是支撑黄金价格的主要因素，中长期趋势尚在延续中。
在下行趋势里，悲观的情绪面前，没有好消息就是坏消息，投资者也更会从悲观的角度看待事情，市场会交易社融数据中信贷项的不及预期、以及M1、M2创新低等，叠加巴以冲突的愈演愈烈，会让大家更加谨慎，而经过了多轮提振市场信心的政策之后，投资者对优化融券政策的利好开始钝化。反应到盘面上，创业板指、深成指等在权重股快速下跌的拖累下早已跌破8月底的政策底，wind全A目前在前期低点附近，不过也面临多重压力。从结构上看，近期市场的下跌动能主要来自电力设备、食品饮料及计算机等成长性行业，板块权重宁德时代、五粮液等快速下行创阶段新低，这来自基本面的转弱以及过往牛市中的巨大涨幅，以及不同的筹码结构，这些赛道在前几年牛市中吸引了很多短期增量资金的入局，也是外资、机构的重仓方向，当上述资金出于风险控制和应付赎回等原因需要减仓时，便成为抛售的重灾区，相比之下近期活跃的题材股机构参与度并不高，市场也并不缺乏活跃资金。
（以上不构成个股推荐）
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热点资讯
◆【国家能源局：9月份全社会用电量同比增长9.9%】财联社10月16日电，国家能源局发布9月份全社会用电量等数据。9月份，全社会用电量7811亿千瓦时，同比增长9.9%。分产业看，第一产业用电量117亿千瓦时，同比增长8.6%；第二产业用电量5192亿千瓦时，同比增长8.7%；第三产业用电量1467亿千瓦时，同比增长16.9%；城乡居民生活用电量1035亿千瓦时，同比增长6.6%。1~9月，全社会用电量累计68637亿千瓦时，同比增长5.6%。（财联社）
◆【央行开展7890亿元1年期MLF操作 利率维持不变】财联社10月16日电，央行今日开展1060亿元7天期逆回购操作和7890亿元1年期MLF操作，中标利率均维持不变，分别为1.8%、2.5%。今日有2400亿元逆回购和500亿元国库现金定存到期。本月累计5000亿元MLF到期，到期日10月17日。（财联社）
◆【一年期定存击穿2%！9月存款利率一降再降】 根据融360数字科技研究院监测的数据显示，2023年9月，银行整存整取存款3个月期平均利率为1.648%，6个月期平均利率为1.852%，1年期平均利率为1.988%，击穿2%的整数关口。2年期平均利率为2.294%，3年期平均利率为2.695%，5年期平均利率为2.624%。(华尔街见闻)
◆【杭州优化调整房地产市场调控措施 将本市住房限购范围调整为上城区、拱墅区、西湖区、滨江区】财联社10月16日电，据“杭州住保房管”公众号消息，今天，杭州市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室发布《关于优化调整房地产市场调控措施的通知》。《通知》明确优化住房限购政策，将本市住房限购范围调整为上城区、拱墅区、西湖区、滨江区。本市户籍家庭在本市限购范围内限购2套住房；非本市户籍家庭在本市市区范围内有缴纳城镇社保或个人所得税记录的，在本市限购范围内限购1套住房。此外，对参与本市限购范围内住房司法拍卖的竞买人，取消“须符合本市住房限购政策”限制。（财联社）
◆【杭州：限购区首套房最低首付25% 二套最低首付35%】财联社10月16日电，继今天早上杭州发布房产新政后，刚刚，杭州住房贷款也宣布调整。从工行浙江省分行有关人士处了解到，根据杭州市政府调控要求，浙江省市场利率定价自律机制召开会议，对杭州市差别化住房信贷政策进行了优化调整。调整后，杭州市限购区首套住房贷款最低首付款比例为不低于25%，二套住房贷款最低首付款比例为不低于35%，二套住房贷款利率不低于相应期限贷款市场报价利率加30个基点；非限购区二套住房贷款利率不低于相应期限贷款市场报价利率加20个基点。其他未调整的按现行政策执行。每笔贷款的具体首付款比例和利率水平由银行结合本机构经营状况、客户风险状况等合理确定。此次调整从2023年10月16日起实施，以房屋合同网签备案时间为准。(钱江晚报)
◆【机构：供应商扩大减产，第四季NAND Flash合约价季涨幅预估8~13%】 据TrendForce集邦咨询集邦咨询研究显示，由于供应商严格控制产出，NAND Flash第四季合约价全面起涨，涨幅约8~13%。展望2024年，除非原厂仍能维持减产策略，且服务器领域对Enterprise SSD需求回温，否则在缺乏需求作为支撑的前提下，NAND Flash要延续涨势将有难度。(华尔街见闻)
◆【2349名缅北电信网络诈骗犯罪嫌疑人一次性移交我方】 公安机关针对缅北涉我电信网络诈骗犯罪始终紧盯不放，在持续开展多轮次打击行动，坚决铲除诈骗窝点、依法缉捕涉诈人员的基础上，近日，云南普洱公安机关与缅甸相关地方执法部门开展边境警务执法合作，抓获2349名中国籍电信网络诈骗犯罪嫌疑人并移交我方。这是开展打击缅北涉我电信网络诈骗犯罪行动以来，单次移交人数最多的一次，其中包括网上在逃人员111名。（人民日报）
◆【美国将“填补漏洞” 防止美企绕过限制对华出口AI芯片】财联社10月16日电，据路透社15日报道，一名美国官员表示，美国将采取更多措施，防止美国芯片制造商绕过政府限制向中国出售半导体产品，以“填补（政策）漏洞”。这是拜登政府即将采取的阻止更多人工智能（AI）芯片出口行动的一部分。新的限制措施将成为美国去年10月公布的向中国出口先进芯片和芯片制造设备全面限制的一部分。报道说，消息人士表示，新措施预计将在本周更新，不过类似事情的时间表往往会出现延后。这位美国官员表示，新规则将阻止一些刚好符合当前技术参数的人工智能芯片的出口，同时将要求企业报告其他芯片的出口量。美国商务部负责监督出口管制的发言人拒绝对此发表评论。(环球网)
◆【下游需求旺热场价格见底 有厂商已上调价格 订单排至明年Q1】财联社10月16日电，据机构近期对光伏产业链的调研，热场企业在头部硅片厂商的招标中标价普遍探涨约10-15%。有厂商业内人士反馈，近期热场价格确有上调，目前市场供需两旺，公司订单已排满至明年1季度。天宜上佳相关人士表示，公司碳基业务排产一直比较饱和。下游硅片厂想趁现在硅料价格比较便宜时赶紧扩产，相当于下游供需关系逐步缓解，价格会有所回升。（财联社）
◆【美方将采取措施防止美芯片制造商绕过限制向中国出售产品 中方回应】财联社10月16日电，外交部发言人毛宁主持10月16日的例行记者会。会上有外媒记者提问称：美方将采取措施防止美国的芯片制造商绕过美国政府的限制向中国出售产品，这是为了堵上一些之前的漏洞。拜登政府预计将采取措施限制更多的对华出售芯片。请问中方对此有何回应？毛宁对此表示，中方已经多次就美国对华芯片出口管制表明立场，我们认为美方应当停止将经贸科技问题政治化、工具化、武器化，停止扰乱全球产供链的稳定。中方将密切关注有关动向，坚决维护自身权益。（财联社）
风险提示
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数据来源：wind、iFind、上交所、深交所、各新闻媒体，2023年10月16日