三星美光减产涨价，长江存储阻击，存储三大厂这次还能割中国的韭菜吗
沉寂了一段时间的NAND Flash市场，近期又开始蠢蠢欲动了。在巨大的利润下降面前，三星、SK海力士、美光又不约而同地祭出减产提价大招，开始逆向增加营收的操作了。
又是熟悉的配方，又是熟悉的套路，但这次，他们还能割到中国的韭菜吗？
三星美光减产涨价，老套路背后的无奈
紧随美光的脚步，9月底，三星对外宣布扩大NAND的减产幅度至50%，据《韩国经济日报》报道，三星在9月底与客户（小米、OPPO和谷歌等）签署了内存芯片供应协议，并将DRAM和NAND闪存芯片价格较现有合同价格上调10％~20％。
同时有中国台湾媒体消息称，下游的厂商已接获NAND和DRAM厂商通知，第四季度将调涨合约价，也让合约市场客户在9月有时间向下游通知涨价。按照原厂发出的通知，不同产品涨幅不同，但涨幅几乎都在双位数水平，其中NAND闪存第四季度合约价有望涨一至两成，DRAM则约涨一成。
在当下产业和市场下行，存储企业利润大幅度缩水的营收困境中，三星再次祭出了提价减产的习惯性招数。
事实上，从去年底到今年初，美光在整体营收下降后，就开始了减产提价的套路。今年第二季度，据台湾MoneyDJ网站的消息，三星、SK海力士以及美光都计划调涨DRAM的今年第三季度合约价，目标涨幅7%-8%。从美光的财报看，2023年财年第三季度营收同比微增至37.52亿美元，亏损收窄至18.96亿元美元，也就是减产提价给美光带来了财报方面的改善。
减产涨价尝到了甜头后，美光表示将进一步减产至30%左右，并将持续至2024年。
三星电子从去年开始利润大降90%以上，在库存增大，产业需求不振的情况下，与美光一样采取扩大减产幅度，提升价格，也就在意料之中。从NAND产业的历史来看，每当产品价格下降，库存增大，存储芯片厂家营收下降时，美光也好，三星、海力士也罢，都是采取各种各样的减产手法操纵市场，进而提高价格来获得营收的改善。
今年唯一不同的是减产周期和幅度进一步扩大，但市场回暖的势头并不明显。
中国SSD市场，还能任由三星美光横行吗？
从存储市场的历史来看，每次这几家厂家集体减产和涨价，必然会让中国市场反应剧烈，存储产品一时会变成理财产品，甚至经常出现一些PC大厂因为囤积了一大批存储产品而成为利润增长的大头，同时也会影响到消费级市场的价格快速上升。
然而令人意外的是，虽然从去年底三星、美光和海力士就放言要减产涨价，不仅动作迟缓，到现在才决定大幅度减产涨价；现实中，中国消费市场的存储产品的价格一直在低位徘徊，而且不断地在下探价格底线。
从目前的消费级市场的表现看，三星、海力士和美光的减产涨价的老套路，至少在中国市场要踢到钢板上了。
从三星传出要减产50%以上的消息以来，从中国消费市场的线上渠道价格来看，整体NAND Flash产品的价格上涨幅度有限。
从京东平台的价格来看，中端的2T固态硬盘仍然在500元左右徘徊，不过采用了美光芯片的4T SSD的价格与两个月前有了上涨，低端产品从900元左右上涨至了1000出头，但与往年存储市场减产涨价时的套路带来的市场影响有了天壤之别。
最大的意外在于在采用了长江存储芯片的产品市场表现，虽然与两个月前相比略有上涨，但上涨幅度很小，特别在4T产品上，市场价格目前并没有发生多少变化。同时在真正出货大的1T产品上，整体消费级市场的价格仍然在持续走低，300元以下的产品不断出现。
三星和美光的减产涨价的套路，从目前的情况看来，在中国市场反应平平，核心的原因可能在于一方面三星、海力士和美光芯片的产品库存积压严重，二是由于长江存储的芯片颗粒供应充足，下游产品生产厂家有更多的选择。
用户无需担心，SSD任由外国厂家操纵的时代结束了
美光、三星、SK海力士三家在NAND Flash和DRAM市场的占有率高达90%，以前他们利用这种市场主导地位不断人为操作市场，不断挑战各区域市场的反垄断调查。
早在2016、2018年等年份，就因为类似的操作受到了中国、美国市场管理机构对存储厂家的反垄断调查，虽然这几次最终也没有进行实质性处罚三家存储巨头，但反垄断调查的利剑仍然高悬。
自去年以来，三星、海力士和美光不断利用自己的市场主导地位来操纵市场，很难说不会引起各个国家对三家公司的再起反垄断调查。
中国存储市场保持平稳的核心原因就是长江存储的突围成功。对于中国市场而言，最大的变量仍然在长江存储和长鑫存储方面，当然重新回归的晋华都会成为改变中国存储市场的变量。
中国存储市场今年能保持基本不变，受到三星、美光和海士力涨价的影响很小，其核心根源在于国产存储厂家已经崛起，技术和产能都与这三家旗鼓相当。对于整机产品厂商而言，如果三星、美光和海力士的存储芯片达到了他们承受的上限，他们转而采购长江存储和长鑫存储的芯片是另外一种选择。
2022年长江存储的产能是每月10万片，今年二期规划的20万片工程如果如期峻工，长江存储NAND Flash产能将达到30万片，这一产能水平基本与三星、美光属于同一级别。有产业链的消息称，受手机产业市场恢复的影响，目前长江存储未来6个月的产能已被手机厂家预定。
2022年长江存储在全球市场的份额只有4%左右，随着今年长江存储232层Xtacking架构芯片的大规模上市，拥有更快的I/O传输速度的产品受到了市场的追捧，长江存储已经进入了全球存储的主力领导力量，并在一些技术方向领先于三星和美光。
中国存储市场大致占全球比例的31%左右，现在美光已退出了中国的商业产品领域，其市场范围只限于消费电子领域；随着三星减产50%的速度加快，这种神助功对长江存储提高市场份额提供了千载难逢的机会。从今年前三个季度长江存储在消费级市场的表现来看，如果智能手机、PC、服务器等产品转向采用长江存储的产品，无论是技术原因还是价格原因，都会对中国存储市场带来结构上的变化，原来乐观预测今年长江存储的市场份额大致会达到10%左右，但从现在各种因素综合评估看，长江存储今年的市场份额大概率会超过15%。
所以即使对三星、美光和海力士操纵市场的行为不被市场监管机构进行反垄断调查，但他们这种垄断行为，因为有了中国厂商的存储不仅变得效果并不显著，而且很有可能因此丧失中国存储市场的主导权。