
久期财经讯,孝感市高创投资有限公司(Xiaogan Gaochuang Investment Co., Ltd,简称“孝感高创投资”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:孝感市高创投资有限公司
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规则:Reg S
规模:3亿人民币
期限:3年期
最终指导价:6%
息票率:6%
收益率:6%
发行价格:100
交割日:2023年10月13日
到期日:2026年10月13日
其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
资金用途:用于项目建设
控制权变更回售:101%
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:远东宏信国际、平安证券(香港)
联席账簿管理人及联席牵头经办人:招银国际(B&D)、中信证券、华泰国际
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2694369484