10月10日早餐 | 5.5G、数字经济再获催化
大家早上壕！
先看海外要闻：
美联储官员放鸽，美股盘中转涨，道指收涨0.59%、纳指收涨0.39%、标普500收涨0.63%；能源板块和军工板块高涨。
能源股中，哈里伯顿收涨6.8%， CF Industries收涨6.3%，Hess收涨5.3%；军工股中，洛克希德马丁涨约8.9%，Northrop Grumman涨11.4%，L3Harris Technologies涨约10%。
美国财长耶伦：没有看到美债大跌导致市场功能失调。
美联储多位高官的共识：美债收益率走高或意味加息的必要性下降。
报道：“以色列历史上前所未有”，以军称两天内已有30万预备役人员被征召。
韩国：美国同意三星和SK海力士向其中国工厂提供设备。
欧盟理事会批准欧盟国防工业新法案。
WTI 11月原油期货收涨4.34%，报86.38美元/桶，布伦特12月原油期货收涨4.22%，报88.15美元/桶。
英国天然气期货收涨15.66%，报109.29便士/千卡；荷兰天然气期货收涨约15%，报43.953欧元/兆瓦时。
COMEX 12月黄金期货收涨1.03%，创7月18日以来最大收盘涨幅，报1864.30美元/盎司。
伦敦基本金属期货多数继续上涨，伦铜收涨0.72%、伦镍收涨1.92%、伦锡收涨2.01%；伦铝、伦锌小幅收涨，伦铅收跌0.61%。
国内重大事件汇总：
1、中新网：中国国家主席习近平会见美国国会参议院多数党领袖舒默一行。
2、李强在浙江调研时强调，在加快数字化转型中塑造高质量发展新动能新优势。
3、九部门：鼓励各地通过多种形式对新能源城市公交车辆充电给予政策支持。
4、工信部批复基于5G技术的铁路新一代移动通信系统（5G-R）试验频率。
5、特殊再融资债券发行加速，广西、云南、重庆、辽宁跟进，总规模已达近3200亿元。
6、世界黄金协会：四季度全球央行黄金储量或继续增长。
7、21财经：监管酝酿金融领域人工智能应用风险治理行业标准。
8、国家金融监督管理总局：同意国家开发银行发行不超过500亿元人民币的资本工具。
9、北上资金昨日净买入贵州茅台3.10亿元、福耀玻璃0.20亿元，净卖出隆基绿能3.58亿元、宁德时代3.54亿元。
今日券商策略前瞻：
光大证券认为，在8月大部分经济数据有所好转之后，9月制造业PMI重回荣枯线上方，说明国内宏观经济复苏动能进一步增强，这是当前大盘坚守底部支撑的最大“底气”。全年来看，国内经济压力最大的时候已经过去，四季度基本面有望稳步修复。当前各大指数的绝对点位够低，投资者预期也不高，是左侧布局的较好窗口。
配置上，宏观经济弱复苏，叠加高层政策定力较强，均利好科技风格演绎。在众多科技细分中，重点关注华为链（消费电子、智能驾驶、半导体等）和AI链（算力、大模型、游戏等）。
另外，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛即将举办，主题行情可期，可以关注铁路基建、区域（新疆、东北振兴）以及出口链（比如工程机械、船舶、汽车零部件等）。
今日题材方面：
无人驾驶|据澎湃新闻10月9日消息，近日，交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》提出，从更好地支持车辆在公路上进行自动驾驶的需求出发，提出了公路工程设施支持自动驾驶总体架构和主要技术指标，将于今年12月1日起施行。
点评：东莞证券认为，随着L2、L3及以上渗透率不断提升，单车搭载传感器数量较以往将有明显增长，行业需求有望不断扩大，预计到2025年，国内乘用车自动驾驶传感器的市场规模预计约为527.70亿元，21-25年复合增速为20.52%；其中激光雷达则有望迎来爆发期，预计2025年市场规模达到80.14亿元，21-25年复合增速高达94.59%。
数字经济| 据新华社10月9日报道，中共中央政治局常委、国务院总理李强10月7日至9日在浙江调研时指出，数字经济的发展正深刻改变人类生产生活方式。要大力推进数字科技创新突破，打好关键核心技术攻坚战。
点评：国泰君安认为数字经济是更可持续的经济发展模式，不断壮大的数字产业叠加产业数字化的市场空间在GDP中占比有望超50%。数据要素化下我国海量数据和丰富应用场景的资源优势将转化为经济价值，数据流通体系和法治体系的不断完善，也将加速围绕数据搜集/确权/存储/处理/定价/流转的数据要素市场体系构建。
物联网|据界面新闻报道，中国移动将于11日举办2023中国移动全球合作伙伴大会，届时，移动将会发布算力网络的智能中枢“算网大脑”成果，涉及RedCap端到端解决方案。RedCap是3GPPRel-17提出的一种5G轻量级用户终端类型，RedCap通过减少终端带宽、收发天线数量、降低调制阶数等方式，大幅降低了终端成本和功耗。
点评：华安证券认为，RedCap能力均衡，在工业传感、智能电网、智慧安防、AR等可穿戴设备领域应用前景广阔，是5G补齐中高速率场景覆盖的必经之路，在4G退出历史舞台后仍能满足市场上对差异化连接的需求，有望在5G物联网时代成为又一爆款品种。
DRAM（内存）|据中证报报道，美国目前已做出决定在无需单独批准的情况下，三星电子和SK海力士可以向中国工厂供应美国半导体设备。据悉，无限期豁免将通过更新Validated End-User（VEU）清单来取得。只要被纳入这份清单，就无需另外取得单独许可，代表美国出口管制的适用性实际上是被永久暂停。
点评：三星电子和SK海力士分别是全球最大的存储芯片制造商和第二大的DRAM制造商。根据集邦咨询的数据，这两家公司在全球DRAM市场和NAND闪存市场的份额分别高达70%和50%。在中国，这两家公司的工厂也是重要的生产基地。随着美国豁免清单的落地，三星电子与SK海力士望保持内存市场领先地位，同时也将利于国内半导体尤其存储芯片等领域的供应格局的稳定，产业链相关合作公司望受益。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、博俊科技：目前为赛力斯集团问界M5、M7、新M7车型供货。赛力斯集团销售收入对公司整体经营业绩未形成重大影响。
2、恒宇信通：拟购买雷航电子60%股权，股票复牌。
3、莱茵体育：拟以资产置换及支付现金购买文旅股份66.67%股份。
4、长白山：前三季度利润预增675.09%-714.21%。
5、齐峰新材：前三季度净利预增3936%-4205%。
6、石英股份：第三季度净利润同比预增480%到577%。
7、万达电影：前三季度预盈10.53亿元-11.53亿元，同比扭亏。
8、四环生物：实控人涉嫌证券市场操纵违法违规被立案。
9、常山药业：没有涉及减肥功效产品的收入。
10、恒为科技：目前未与华为开展智算业务往来。
11、日盈电子：公司目前未有给华为供货。
12、精伦电子：目前没有与新型工业化、工业互联网相关的销售和服务收入。
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