久期财经讯,江阴国有资本控股(集团)有限公司(Jiangyin State-owned Assets Holding (Group) Co., Ltd.,简称“江阴国控”,惠誉:BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(IPG)

条款如下:
发行人:江阴国有资本控股(集团)有限公司
发行人评级:惠誉:BBB 稳定
预期发行评级:BBB(惠誉)
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规则:Reg S
规模:1亿美元等值人民币
期限:3年期
初始指导价:4.15%区域
交割日:2023年10月13日
资金用途:对集团项目进行融资并补充集团运营资本
控制权变更回售:101%
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中信建投国际、天晟证券
联席牵头经办人和联席账簿管理人:中信银行国际、中国银河国际、中金公司、中信证券、信银资本、民银资本、广发证券、国泰君安国际、华泰国际(B&D)、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、工银亚洲、澳门国际银行
清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行