A股巨无霸来了!先正达拟融资650亿元,什么来头?
钱江晚报
2023-06-19 22:03:31
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原标题:A股巨无霸来了!先正达拟融资650亿元,什么来头?

在3月份冲刺科创板被按下暂停键后,先正达集团股份有限公司(简称先正达)冲刺沪市主板的IPO申请于6月16日过会,650亿元的拟融资额,创下了注册制以来的最高纪录,也是A股历史上第四大IPO融资额。

视觉中国供图

拟IPO融资650亿元

A股历史上排名第四

根据招股说明书(上会稿),先正达拟发行不超过27.86亿股,此外公司可授予主承销商不超过初始发行股份数量15%的超额配售选择权,募资不超过650亿元,扣除发行费用后,将用于尖端农业科技研发、拓展现代农业技术服务平台、全球并购项目及偿还长期债务等。其中用于偿还长期债务的达195亿元。

截至2022年12月31日,先正达商誉账面价值为1781.59亿元,占总资产的 31.09%,主要为2017年5月中国化工收购瑞士先正达形成。

先正达一旦成功发行、上市,将成为注册制以来最大规模的IPO,也将是近13年来A股规模最大的IPO,同时也是A股历史上第四大IPO。前三名分别是农业银行募资685.29亿元、中国石油668亿元,中国神华665.82亿元。

2010年7月,农业银行登陆A股,其685.29亿元的IPO融资额,创下了迄今为止A股最高募资纪录。2007年11月上市的中国石油和2007年10月上市的中国神华,则以668亿元和665.82亿元排名第二、第三。

招股说明书显示,先正达是全球领先的农业科技创新企业,主营业务涵盖植物保护、种子、作物营养产品的研发、生产与销售,并从事现代农业服务。2021年,先正达在全球植保行业排名第一、种子行业排名第三、在数字农业领域处于领先地位。在中国植保行业排名第一、种子行业排名第一、作物营养行业排名第一,是中国现代农业服务行业的领导者。

公开信息显示,2017年,中国化工集团斥资430亿美元收购了瑞士先正达,创造了中企海外单笔收购金额的最大纪录。2019年,如今的先正达于上海注册成立,主要由瑞士先正达、安道麦及中化集团农业业务组成。

2020年至2022年,先正达分别实现营业收入约1587.79亿元、1817.51亿元、2248.45亿元,净利润分别约为45.39亿元、42.84亿元、78.64亿元。今年一季度,公司实现营收631.29亿元,净利润39.54亿元,同比下降26.26%。

视觉中国供图

巨无霸上市

会给A股带来多大影响

同花顺iFinD统计显示,今年以来,A股市场(沪深北三市)的IPO企业数量为117家,融资总额为1846亿元。也就是说,先正达这一家巨无霸的IPO融资额,超过了今年以来近半年时间IPO融资额的三分之一。

2022年,A股市场IPO融资总额达到了创历史纪录的5704亿元,先正达的融资额相超过去年全年IPO融资额的九分之一,与2014年全年669亿元的IPO融资额相当。

每一次巨无霸发行上市,都会给A股市场带来巨幅波动。2007年11月中国石油上市,A股市场从6124点的历史高点跌落,至今仍在半山腰徘徊。

2021年中国移动募集520亿元,2022年1月5日上市当日沪指下跌1.02%,创业板指数下跌2.73%,之后沪指一路跌至3月份的3000点附近。

IPO融资323亿的中国海油2022年4月21日上市,当日沪指大跌2.26%,创业板指数下跌2.17%,没过几天沪指更是被拉低至2864点。

2020年7月16日,IPO募资532亿元的中芯国际上市,上市首日沪指暴跌4.5%,创业板指暴跌5.93%。

倒是A股历史上最大规模IPO的农业银行,上市前经过大幅调整,上市后A股强劲反弹,沪指四个多月的时间一口气从2319点涨到了3186点,涨幅达到37.39%。

这一次,先正达上市会给A股带来什么样的影响?我们拭目以待。

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