极兔通过聆讯:上半年营收40亿美元 腾讯高瓴红杉是股东
雷递
2023-10-03 21:52:27
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原标题:极兔通过聆讯:上半年营收40亿美元 腾讯高瓴红杉是股东

雷递网 雷建平 10月3日

极兔日前通过聆讯,准备在港交所上市。

一旦上市,极兔将成继顺丰、京东物流、中通、申通、圆通及百世后,又一家上市物流企业。

当前,菜鸟也在申请港交所上市,在深交所上市的顺丰控股也递交了港交所上市申请,可以预计,未来有更多物流企业在港股上市。

上半年营收40亿美元

极兔由OPPO印尼业务创始人李杰2015年于印尼首都雅加达创办,当前,极兔已成东南亚最大快递公司。2022年,极兔还将业务扩展到沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西及埃及。

极兔在中国也在快速攻城掠地。2019年,极兔收购上海龙邦快递,在中国直接获得快递经营资质和快递网络。

截至2022年12月31日,极兔拥有104个区域代理及约9,600个网络合作伙伴。截至2022 年12月31日,极兔营运280个转运中心,超过8,100辆干线运输车辆,其中包括4,020多 辆自有干线运输车辆及约3,800条干线路线,以及超过21,000个揽件及派件网点。

招股书显示,极兔2020年、2021年、2022年营收分别为15.35亿美元、48.52亿美元、72.67亿美元,期内利润分别为-6.64亿美元、-61.92亿美元、15.73亿美元;经调整亏损分别为4.76亿美元、9.1亿美元、8亿美元。

极兔2020年、2021年、2022年经调整EBITDA分别为-3.21亿美元、-5.28亿美元、-2.04亿美元。

具体来看,极兔2020年、2021年、2022年来自东南亚的经调整EBITDA分别为2.67亿美元、4.27亿美元、3.32亿美元;在中国市场仍处于投入期,处于亏损状态,分别为-6.16亿美元、-9.4亿美元、-3.35亿美元。

极兔2023年上半年营收为40.3亿美元,较上年同期的34亿美元增长18.5%;经调整EBITDA为3917万美元。

极兔2023年上半年来自东南亚的经调整EBITDA为1.84亿美元,中国市场仍处于投入阶段。

在东南亚,极兔在2023年7月及8月的平均单日包裹量(即当月平均包裹数量除以当月天数)为970万件及1050万件,较2022年7月及8月的平均单日包裹量710万件及710万件增长36.7%及增长48.4%;

在中国,极兔在2023年7月及8月的平均单日包裹达4390万件及4600万件,2023年7月的市场份额为12.6%,较2022年7月及8月的平均单日包裹量3620万件及3470万件增长21.3%及增长32.6%;而在新市场,极兔在2023年7月及8月的平均单日包裹达80万件及80万件,较2022年7月及8月的平均单日包裹量20万件及20万件增长395.7%及增长331.9%。

刚完成D轮2亿美元融资

极兔快速扩张背后,离不开资本的支持。

招股书显示,2017年7月15日,极兔的全资附属公司Onwing Global Limited与Pre-A1轮投资者订立投资协议,据此向Pre-A1轮投资者发行74,666,665股Pre-A1轮优先股。每股Pre-A1轮优先股的价格约为1.3849美元,故总对价约为1.034亿美元。

2018年8月20日,极兔的全资附属公司Onwing Global Limited与Pre-A2轮投资者订立投资协议,据此向Pre-A2轮投资者发行54,266,667股Pre-A2轮优先股。每股Pre-A2轮优先股的价格约为1.4749美元,故总对价约为8004万美元。

2020年5月15日,极兔与A轮投资者订立投资协议,据此向A轮投资者发行269,921,165股A轮优先股。每股A轮优先股的价格约为4.3962美元,故总对价约为11.9亿美元。对所有A轮优先股的投资及配发已于2020年5月15日完成。

2020年12月10日,极兔与B轮投资者订立投资协议,据此向B轮投资者发行22,462,293股B轮优先股。每股B轮优先股的价格约为4.4519美元,故总对价约为1亿美元。对所有B轮优先股的投资及配发已于2020年12月30日完成。

2021年2月5日,极兔与B+轮投资者订立投资协议,据此向B+轮投资者发行255,864,131股B+轮优先股。每股B+轮优先股的价格约为7.1225美元,故总对价约为18.2亿美元。对所有B+轮优先股的投资及配发已于2021年2月26日完成。

2021年10月19日至2022年2月25日期间,极兔与C1轮投资者订立初步投资协议,据此向C1轮投资者发行147,428,024股C1轮优先股。每股C1轮优先股的价格约为14.1美元,故总对价约为20.8亿美元。对所有C1轮优先股的投资及配发已于2022年3月21日完成。

2021年12月31日至2022年9月30日期间,极兔的多名股东与Yimeter Holding Limited及Tickking Holding Limited的若干股东(「相关壹米滴答股东」)订立一系列交易协议,以重组彼等各自的股权。Yimeter Holding Limited及Tickking Holding Limited均为壹米滴答供应链集团有限公司(「壹米滴答」)若干股东的持股平台。壹米滴答在中国从事提供快运服务。

根据该等安排,极兔的股东所持有的55,528,307股股份由公司购回,而相关壹米滴答股东获发行55,528,307股C2轮优先股。

于2023年5月12日,极兔与D轮投资者订立一项投资协议,据此向D轮投资者发行26,143,791股D轮优先股。每股D轮优先股的价格约为7.65美元,故总对价约为2亿美元。

腾讯博裕高瓴红杉是股东

极兔执行董事分别为李杰,非执行董事分别为郑玉芬、廖清华、张源;独立非执行董事分别为杨昭烜、刘二飞、沈鹏。

IPO前,李杰透过Jumping Summit Limited持有公司已发行及流通股份总数的约11.54%,并有权行使公司已发行股份的总投票权的72.29%。

腾讯持股为6.32%,博裕资本持股为6.1%,ATM持股为5.49%,D1持股为3.1%,高瓴投资持股为2%,GLP持股为1.99%;

红杉持股为1.62%,顺丰控股持股为1.54%,淡马锡旗下Dahlia持股为0.77%,SAI Growth持股为0.54%,招银国际持股为0.39%。

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