9月22日主题复盘 | AI上下游集体反弹，华为产业链继续扩散
一、行情回顾
三大指数今日放量反弹，沪指午后涨超1%，重返3100点上方，创业板指涨超2%。AI概念股全线爆发，CPO、算力等方向领涨，源杰科技、菲菱科思、天孚通信、太辰光、昆仑万维20cm涨停，光迅科技、剑桥科技、华工科技、中贝通信等十余股封板，中际旭创、新易盛、博创科技、万兴科技等多股涨超10%。券商股也集体拉升，华创云信涨停，指南针涨超8%。个股呈现普涨态势，两市超4400股飘红，今日成交7655亿元。
二、当日热点
1.光通信
光通信板块今日大涨，华脉科技、剑桥科技、华工科技等多股涨停。
消息上，微软表示AI Copilot将于9月26日在Windows系统铺开。此外，华为CFO孟晚舟发表演讲时称，算力是人工智能发展的核心动力，华为将打造中国坚实的算力底座，为世界构建“第二选择”。
天风证券指出，光芯片作为光模块的核心部件之一，在本次深圳光博会大放异彩，国内光芯片厂纷纷展出高速率光芯片，使得未来替代部分海外厂商市场份额成为可能，并应用到400G、800G光模块中。
随着明年对1.6T光模块的需求出现，技术路线上不仅传统EML方案得到延续，同时硅光、薄膜铌酸锂也有望实现市场的突破。国内厂商在CW大功率激光器、薄膜铌酸锂芯片上地位强于高速率EML，存在弯道超车可能。
上半年光芯片光器件厂商经历了行业低谷，电信、低速数通市场需求低迷导致板块整体业绩表现不佳，我们预计下半年有望恢复。从国内外众多厂商的财报及业绩会显示，AI带动的行业积极信号较为明显，对高速光芯片有望形成有效带动。
2.ChatGPT
ChatGPT概念今日大幅反弹，恒为科技、昆仑万维等涨停。
催化上，微软表示AI Copilot将于9月26日在Windows系统铺开。
此外，华为全联接大会2023期间,华为重磅发布业界首个网络大模型——星河AI网络大模型。
中航证券认为，在过去几个月里，全球已经有600家公司参与了该产品的抢先体验计划，其中就有毕马威、阿联酋国家发展银行等知名机构，显示企业级用户对利用先进AI产品提升办公效率具有现实需求。智能化的通用办公软件应用助力用户工作流程简化、办公效率提升与综合成本降低。“大模型办公”的商业模式将是AIGC浪潮中的核心应用场景，可能先发开启大模型规模化应用落地及AI价值变现。
国泰君安表示，目前海外巨头在AI办公领域已经跑通了有很强示范性的商业模式，国内办公软件公司有望快速跟进。
3.华为产业链
华为产业链今日继续走强，捷荣技术、丰华股份涨停，华为机器人盘中异动，科力尔涨停，安联锐视、九联科技等涨幅均超10%。
催化上，9月22日，在《华为云机器人平台，携手共创具身智能未来》的专题演讲中，华为云首席产品官将介绍华为云机器人平台。
浙商证券预计2030年人形机器人需求量约177万台，全球市场空间有望达1692亿元，2023-2030年CAGR达25%。中短期（3-5年）工商业场景率先应用；中长期（5-10年后）个人场景应用空间大。
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