久期财经讯,陕西西咸新区沣西发展集团有限公司(Shaanxi Xixian New Area Fengxi Development Group Co., Ltd.,简称“陕西西咸沣西发展集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:
发行人:陕西西咸新区沣西发展集团有限公司
SBLC提供人:西安银行股份有限公司(Bank of Xi’an Co., Ltd.,简称“西安银行”,600928.SH)
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押增信债券
发行规则:Reg S
发行规模:10.65亿人民币
期限:3年期
最终指导价:4.95%
息票率:4.95%
收益率:4.95%
发行价格:100
交割日:2023年9月28日
到期日:2026年9月28日
控制权变更回售:100%
资金用途:用于项目开发和补充运营资本
其他条款:澳门交易所、港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:广发证券、中信银行国际(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人:阿尔法国际证券、鼎鑫证券、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、信银资本、尚源国际证券
清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:HK0000942661