久期财经讯,淄博市财金控股集团有限公司(Zibo Caijin Holding Group Co., Ltd,简称“淄博财金集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押增信债券。(FPG)

条款如下:
发行人:淄博市财金控股集团有限公司
预期发行评级:无评级
SBLC提供人:中国邮政储蓄银行股份有限公司(Postal Savings Bank of China Co.,Ltd.简称“邮储银行”,01658.HK,601658.SH)淄博分行
类型:固定利率、高级无抵押增信债券
发行规则:Reg S
规模:人民币基准规模
期限:3年期
初始指导价:3.7%区域
最终指导价:3.7%
交割日:2023年9月20日
到期日:2026年9月20日
控制权变更回售:100%
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为100万元人民币/1万元人民币;英国法
资金用途:将用于补充营运资金
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:德林证券、中信银行国际、兴业银行香港分行、国泰君安国际
联席账簿管理人及联席牵头经办人:申万宏源香港(B&D)、农银国际、浦发银行香港分行、浦银国际、交银国际、光银国际、信银资本、民银资本、衡山证券、安信国际、中泰国际
清算机构:香港金融管理局债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行