爱慕股份：9月13日接受机构调研，博时基金、华夏基金等多家机构参与
2023年9月14日爱慕股份（603511）发布公告称公司于2023年9月13日接受机构调研，博时基金付伟 于玥、华夏基金陈心仪、新华基金蔡春红、中银资管陈乐天、中信资管罗翔、鸿道投资於采、申万宏源王立平 李璇参与。
具体内容如下：
问：公司目前渠道构成情况?
答：公司线下渠道占比70%左右，基本在国内，境外有十几家店。线下渠道直营为主，大约1450家直营店，接近400家经销店。目前线上渠道占比30%左右，线上销售占比排名靠前的是天猫、唯品会、京东、抖音以及公司官网。
问：疫情后市场变化及公司策略？
答：疫情结束后，顾客消费从线上归到线下，实体店的店效比疫情期间好，但同时平台电商发展趋缓。疫情期间，公司坚持有质量的增长，不依靠频繁打折做业绩，今年继续坚持提升效益，我们对渠道策略主动进行了调整，实施线上线下一体化的策略，这是全渠道的一体化，包括品牌调性一致、营销一致、价格一致、服务体验一致。
问：公司业绩特点为什么是四季度高于三季度？
答：公司家居服和保暖衣品类优势大，市场认可度高，且在北方市场占有率高，天气转凉后保暖衣销售增加，临近过年北方市场对保暖衣、家居服、红品的需求也会增加，所以呈现一、四季度业绩更好的状态。今年接下来公司将在存量优化上做更多工作，在全渠道一体化上做更多工作，争取更多的效益。
问：公司对投入期品牌如何进行管理？
答：公司按照业务规划来进行管理，通常投入期品牌净投入控制在合理范围内，确保公司整体良性发展。公司通过年度经营计划管理投入期品牌的投入额度，并对新品牌运营过程及结果进行评估，滚动决策。
问：公司发展新品牌服务新消费人群，是用现有团队还是会引进新鲜的血液？
答：公司是想让自己的团队形成这些能力，但可能要经历一段学习和成长的过程。我们也在考虑通过员工创业、创新创业机制等措施，争取引进新思路、新创意。
问：升盈利能力的思路有哪些？
答：公司提升效率的空间比较大。首先是专注于提升店效；线下渠道优化，撤并低效渠道，优化和新开优质渠道；借助线上线下全渠道的新零售模式发力，主动控制促销活动，提升营销投入产出；向内求，在人员、管理上提高效率；在大供应链整体效率上挖掘潜力。
问：公司未来3-5年的战略方向是什么？
答：公司通过30年的发展，形成了一个以爱慕品牌为核心的主赛道，以及彳亍、乎兮构成的新消费赛道，还有爱慕健康、皇锦、爱慕女人会等品牌组成的生态业务赛道，建设和完善了全渠道全零售营销体系，以及具有行业比较优势的研发和供应链系统。公司未来的战略方向简洁清晰，做强做精做大主赛道，筑牢爱慕的根基，持续培育生态业务，赋能推进新消费新赛道，争取跑出第二增长曲线。
公司人才发展和体制机制的创新是事业发展的保障，我们今年推出了限制性股票激励计划，在生态业务上推动员工跟投的创业模式等，提升组织的活力，激发员工持续的创造力和战斗力！爱慕的发展观是坚持品牌长期发展，通过公司管理的持续精进，不断为投资者创造价值。
爱慕股份（603511）主营业务：高品质贴身服饰及其用品的研发、生产与销售。
爱慕股份2023中报显示，公司主营收入17.48亿元，同比上升2.78%；归母净利润1.92亿元，同比上升27.37%；扣非净利润1.75亿元，同比上升44.62%；其中2023年第二季度，公司单季度主营收入8.26亿元，同比上升7.81%；单季度归母净利润6472.9万元，同比上升211.7%；单季度扣非净利润5431.6万元，同比上升1607.96%；负债率14.96%，投资收益2435.17万元，财务费用-153.37万元，毛利率66.05%。
该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家；过去90天内机构目标均价为17.13。
以下是详细的盈利预测信息：
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