瑞信危机以来首次 欧洲两家银行公开发行首批AT1债券
金融界
2023-06-14 01:51:07
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原标题：瑞信危机以来首次 欧洲两家银行公开发行首批AT1债券

风险最高的银行债券市场正在重新开放，因为西班牙对外银行和塞浦路斯银行在欧洲公开发行瑞信（CS.US）债券清零事件以来的首批AT1债券。据一位知情人士透露，西班牙对外银行正寻求通过出售AT1债券筹集7.5亿欧元至10亿欧元，初始收益率约为8.75％。据另一位知情人士透露，塞浦路斯银行将发行2.2亿欧元债券，初始收益率约为12.5％。

今年3月， 在瑞士监管机构的命令下，价值约170亿美元的瑞信AT1债券被减记至零，作为瑞信与瑞银合并纾困计划的一部分。自那以来，欧洲AT1债券市场一直处于冻结状态。这一决定震动了市场，因为它让债券持有人一无所有，而股东则挽回了一些价值。

在市场经历了几周的相对平静，西班牙对外银行和塞浦路斯银行的债券即将上市。发行方利用市场情绪改善的机会提供风险更高的交易，并利用美联储周三会议前的窗口。数据显示，西班牙对外银行债券的初始收益率与瑞信崩溃前欧元AT1债券9％左右的平均收益率大致相同。

发行AT1债券是银行充实财务资源的一种方式，其成本通常低于股票，并有助于银行遵守资本要求。这些债券是在金融危机后由监管机构创建的，目的是在银行开始破产时，在不动用纳税人资金的情况下将损失转嫁给债权人。

西班牙对外银行和塞浦路斯银行是在瑞信债券清零事件以来首次在欧洲公开发行AT1债券的银行。上月，德国中央合作银行通过私募方式发行了这种高风险债券。

在亚洲，自今年4月三井住友金融集团成为瑞信事件后首家出售AT1债券的银行以来，已经有三家公司发行了AT1债券。

包括巴克莱和法国兴业银行在内的许多银行对现有AT1债券设定了今年的首次提前赎回日期，目前尚不清楚它们是否会尝试发行新债券。

来源：智通财经

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