每日金选|猪周期上行？天邦食品：8月商品猪销售收入环比增长23.18%；广信材料：公司与华为项目相关收入占整体营收未达10%
每日金选|猪周期上行？天邦食品：8月商品猪销售收入环比增长23.18%；广信材料：公司与华为项目相关收入占整体营收未达10%
九联科技：长期与华为、海思存在釆购及技术研发等合作
九联科技在互动平台表示，公司为华为认证级ISV伙伴、OpenHarmony项目群A类捐赠人，公司长期与华为、海思存在釆购及技术研发等合作，是鸿蒙生态合作伙伴之一。
金选点评：抱好大腿，背靠大树好乘凉。
世纪鼎利：基于华为海思芯片ICD授权相关的路测产品营收占比较小
世纪鼎利(300050)回复深交所关注函称，2022年度，公司基于华为海思芯片ICD授权相关的路测产品营业收入占公司整体业务营业收入比例为3.74%，相关产品收入并未对公司经营业绩构成重大影响。
金选点评：旧闻炒作股价暴涨，澄清与华为海思合作，授权业务难救业绩颓势
利亚德：截至8月底Micro LED订单已经超过去年全年
利亚德(300296)接受机构调研时表示，Micro LED目前仍然供不应求，截至8月底订单已经超过去年全年。Micro LED的客户有大约一半集中在高端用户，以0.9mm间距及以下为主。
金选点评：Micro LED 需求持续增长，应用场景丰富替代空间较大。
天邦食品：8月商品猪销售收入环比增长23.18%
天邦食品公告，8月份销售商品猪53.33万头（其中仔猪销售95,159头），销售收入8.54亿元，销售均价17.15元/公斤（商品肥猪均价为16.94元/公斤），环比变动分别为4.38%、23.18%、15.42%。
金选点评：猪周期新阶段，二师兄开始发威了！
星环科技：已有客户采购大模型开发工具链
星环科技在互动平台表示，在大模型商业化落地方面，公司已推出了大模型训练工具，进行预训练和微调，做了大模型开发工具链，在金融（特别是证券）已有客户进行了采购。
金选点评：大模型必须在落地实战中创造效益才能体现价值，否则就是自卖自夸。
中贝通信：与青海联通签订3.46亿元算力服务框架协议
中贝通信(603220)公告，与青海联通签订算力服务框架协议，鉴于中贝通信拥有AI算力资产，双方合作开展AI算力服务业务，青海联通向中贝通信批量采购AI算力服务，用于自用或向第三方提供增值算力服务。双方以H800设备为基础搭建算力服务平台，提供960P算力服务，服务费按照含税12万元/P/年计算，协议服务期限三年，服务费总金额为含税3.46亿元。
金选点评：大单落地，提振营收。
广信材料：公司与华为项目相关收入占整体营收未达10%
广信材料披露股票交易异动公告，公司应用在华为相关的产品主要是消费电子结构件涂料，早期曾受益手机换机潮、华为手机销量增长及公司本土替代抢占外资供应商份额快速增长，近年受消费电子景气度等影响，应用在与华为项目相关的营业收入从2019年约1.64亿元下滑到2022年约0.27亿元，也是公司涂料板块边际成本增高导致亏损并计提商誉减值的主要原因，目前仍处于恢复期。
截至目前公司与华为项目相关的收入占公司整体营业收入未达10%，目前占比较小。公司涂料板块目前经营策略是在稳固消费电子涂料的同时，积极拓展相关新能源汽车内外饰涂料、功能膜材涂料及金属包装涂料等领域的研发应用和市场推广。
金选点评：消费电子涂料疲弱，发力新能源汽车内外饰涂料刻不容缓。
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