宝钢、鞍钢、河钢、首钢、包钢、方大、山钢、永钢、柳钢等钢企发售融资债券!
轧钢之家
2023-06-13 05:50:53
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原标题:宝钢、鞍钢、河钢、首钢、包钢、方大、山钢、永钢、柳钢等钢企发售融资债券!

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作为国家制造业的重要支柱之一,钢铁行业一直都是中国经济不可或缺的重要组成部分。但是今年以来,受市场需求不足和成本回升等多重因素的影响,钢铁企业一季度盈利能力大幅下滑。因此,很多上市钢企正在采用多种融资方式,以缓解资金压力、维持企业生产经营的可持续发展。根据小编的不完全统计,目前各钢企通过不同融资工具募集的资金总额已达1086亿元。

公司债券成为钢企融资市场的主角

今年以来,不少钢铁企业通过发行公司债券的方式筹集资金。鞍钢、河钢、山钢、方大特钢等众多钢企面向专业投资者和不特定对象公开发行公司债券, 累计发行总额达631亿元。

首钢集团面向专业投资者公开发行

可续期公司债券100亿元

首钢集团有限公司面向专业投资者公开发行总额不超过100亿元的可续期公司债券已经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册(证监许可[2023]872号)。

目前第一期债券发行工作已于2023年5月24日结束,债券的最终发行规模为人民币25亿元,票面利率为3.32%。

山钢集团面向专业投资者公开发行

公司债券80亿元

经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】3212文注册,山东钢铁集团有限公司获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币80.00亿元(含人民币80.00亿元)的公司债券,采取分期发行方式。

目前,第一期债券发行工作已于2023年2月24日结束,实际发行规模5亿元,最终票面利率为3.00%;第二期债券发行工作已于2023年4月6日结束,实际发行规模10亿元,最终票面利率为2.95%;第三期债券发行工作已于2023年4月21日结束,实际发行规模15亿元,最终票面利率为2.95%。

永钢集团面向专业投资者公开发行

公司债券20亿元

江苏永钢集团有限公司面向专业投资者公开发行面值不超过20亿元(含20亿元)的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2543号”文批复。

目前第一期债券发行工作已于2023年4月13日结束,最终发行规模为2亿元,票面利率为5%。

鞍山钢铁集团面向专业投资者公开发行

可续期公司债券300亿元

鞍山钢铁集团有限公司已于2023年3月15日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕565号文注册公开发行面值不超过300亿元的公司债券。发行人本次债券采取分期发行的方式。

目前,第一期债券已于3月30日发行结束,债券实际发行数量为25亿元,票面利率为3.85%;第二期债券已于5月26日发行结束,最终发行规模为15亿元,票面利率为3.54%。

河钢集团面向专业投资者公开发行

可续期公司债券100亿元

河钢股份有限公司已于2023年4月18日获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】834号”文同意向专业投资者公开发行面值不超过(含)100亿元人民币的公司债券。本次债券采取分期发行的方式。

目前,第一期债券已于5月25日发行结束,最终实际发行数量为13亿元,最终票面利率为3.48%。

方大特钢向不特定对象发行

面值不超过31亿元的可转换公司债券

5月26日,方大特钢科技股份有限公司发布了公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书(申报稿)。 据悉,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币310,000.00万元(含本数),具体发行数额由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。

多元化融资工具激发钢企融资新动力

除了公司债券,超、短期融资券和中期票据等多种融资工具已成为钢铁企业多元化融资的主要方式。据不完全统计,今年以来,包括包钢、首钢、武钢、山钢、宝钢、柳钢等钢铁龙头上市企业在这些方面的 累计发行总额达到455亿元。

包钢集团发行短期融资券15亿元

企业公告显示,包头钢铁(集团)有限责任公司分别于2023年2月16日 和3月23日发行了公司2023年度第一期、第二期短期融资券”,实际发行总额累计为15亿元。

包钢股份发行超短期融资券10亿元

内蒙古包钢钢联股份有限公司于2023年4月4日发行了“内蒙古包钢钢联股份有限公司2023年度第一期短期融资券”,实际发行总额为10亿元。

宝钢股份发行超短期融资券30亿元

宝山钢铁股份有限公司于2023年5月26日发行2023年度第一期超短期融资券,实际发行总额30亿元。

首钢集团发行超短期融资券70亿元

首钢集团有限公司分别于2023年2月6日、3月6日、4月26日发行了2023年度第一、二、三期超短期融资券,实际发行总额累计为70亿元。

首钢股份发行超短期融资券10亿元

首钢股份有限公司于2023年4月14日发行了2023年度第一期超短期融资券,实际发行总额为10亿元。

武钢集团发行超短期融资券30亿元

武汉钢铁(集团)公司于2023年1月11日-3月9日期间,分三期发行了超短期融资券,实际发行总额累计为30亿元。

山钢集团发行超短期融资券55亿元

山东钢铁集团有限公司于2023年1月4日至2月15期间,分五期发行了超短期融资券,目前累计发行总额为55亿元。

柳钢集团发行超短期融资券10亿元

广西柳州钢铁集团有限公司于2023年04月18日和5月30日发行了2023年度第一、二期超短期融资债券,实际发行总额累计为10亿元。

湖南钢铁集团发行超短期融资券20亿元

湖南钢铁集团有限公司于2023年3月22日和4月18日发行了2023年度第一、二期超短期融资债券,实际发行总额累计为20亿元。

中期票据

河钢集团发行中期票据110亿元

河钢集团有限公司于2023年2月15日-5月17日分七期发行2023年度中期票据,目前累计发行总额为110亿元。

河钢集团发行绿色中期票据15亿元

河钢集团有限公司于2023年01月11日发行了23河钢集GN001(科创票据),实际发行总额为15亿元。

首钢集团发行中期票据75亿元

首钢集团有限公司于2023年2月20日-4月12日分三期发行2023年度中期票据,目前累计发行总额为75亿元。

包钢股份发行 中期票据5亿元

内蒙古包钢钢联股份有限公司于2023年3月8日发行了2023年度第一期中期票据(科创票据),实际发行总额为5亿元。

未来,要想更好地适应市场需求和经济发展的趋势,钢铁企业需要持续推进转型升级、提高效率以及降低成本。此外,钢企在进一步推动自身管理水平的基础上,优化融资渠道,为企业发展引入资金“活水”。这样能够持续优化钢企的资本结构,借力资本市场做大做强,释放协同新能量,助力企业可持续健康发展!

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