一周市场观察 | 英伟达发力算力细分赛道边缘计算 A股边缘计算板块反复异动
封面新闻记者朱宁
英伟达2024财年第一季度业绩以及在AI端的应用，拉动了市场对于高算力的期待。此后，英伟达6月7日宣布，在6月14-16日的2023上海国际嵌入式展中，位于A358展位的中电港展示适用于自主机器和诸多其它嵌入式应用的英伟达Jetson边缘计算平台，该消息更是将边缘算力板块引到市场关注，自五月中旬以来，边缘算力板块指数已经上涨超15%，上个交易日，概念股朗源股份、拓维信息一度逼近涨停，板块内多次上涨超5%。
边缘算力的重要性加速凸显
边缘计算通常指部署在设备本地的算力或者离用户距离较近的数据中心中的计算算力，拥有可定制化、低成本、低时延、高安全性与隐私性四大特征。
在AI向实际场景落地时，边缘算力的重要性加速凸显，边缘算力在成本、时延、隐私上具有天然优势，也可以作为桥梁，预处理海量复杂需求，并将其导向大模型。
边缘计算板块公司
据悉，英伟达Jetson边缘计算平台涵盖了机器人、自动驾驶、工业制造、智慧城市等边缘AI的主要应用场景。据介绍，届时，英伟达将展出NVIDIA Jetson系列模组、NVIDIA Jetson系列开发者套件、NVIDIA Isaac Sim机器人开发平台、Jetson AGX Orin驱动的自动驾驶、车路协同与道路巡检系统、智慧城市边缘视频分析系统、智能制造边缘计算方案、由Jetson驱动的新一代自主机器等产品及解决方案。
根据STLPartners边缘计算关键数据统计，2030年全球边缘潜在市场将达4450亿美元，10年复合年增长率为48%；媒体、运输和制造业垂直市场将占边缘市场的84%，而媒体和娱乐行业将拥有最大的收入机会。根据亿欧智库调研，2025年我国边缘计算市场空间达1987.68亿元，发展潜力巨大。
边缘计算指数
国盛证券认为，边缘算力将始于AI带来的需求提升，同时也将赋能应用，连接更多用户，加速AI发展与迭代，看好边缘算力芯片与边缘算力承载平台两条主线。
多家上市公司布局边缘计算
在算力概念持续受关注之时，边缘计算板块也持续活跃，6月9日，智微智能开盘一字涨停，拓维信息一度逼近涨停，优刻得大涨6%，润欣科技、超讯通信、中富通涨超3%。
此外，多家上市公司表示，在边缘计算中有所布局。6月8日，协鑫能科发布公告称，公司与浙江九州云信息科技有限公司（以下简称“九州云”）签署《战略合作框架协议》，双方将在能源算力中心的承建和运营等方面开展合作。
公开信息显示，九州云以17.6%的市场份额位列中国边缘云解决方案市场第二位，其下属子公司已成功建设和运营青田创新赋能中心。此外，中科创达6月7日在互动平台表示，公司跟英伟达在边缘计算领域有深入合作。
值得注意的是，近期板块中涨幅较大的立昂技术已拥有两大数据牌照，包括数据中心牌照和CDN牌照。据悉，CDN企业对于建设边缘计算节点和平台具有天然优势。在智能社会以及行业数字化转型的时代，高频、高交互成为重要特征，大量边缘计算需求随之产生。相对于云厂商，立昂技术的节点更贴近用户，更关注边缘平台的服务能力，公司通过升级自建SDN，利用公司已有的广覆盖、大带宽的网络资源，积极探索可以融合边缘计算的业务。
数据显示，同时拥有边缘计算、数据中心、人工智能等概念的个股合计有20多只，总市值接近4500亿元。
多因素共同推动边缘计算发展
“边缘计算爆火，主要还是贴上了AI题材，同时拥有数据中心、边缘计算、人工智能等概念的个股，相对来说更贴近边缘计算以及AI算力题材。”有分析师表示，在元宇宙等概念主题投资、物联网趋势不断加深以及5G等网络建设持续发展背景下，边缘侧相关产品及应用侧有望打开海量空间。
有相关研究员对记者表示：“边缘计算爆发的原因主要包括数据增长、实时需求、隐私和安全性、网络带宽限制以及离线操作的需求。这些因素共同推动了边缘计算的快速发展和广泛应用。”
华西证券认为，边缘AI是用户未来关注的热点边缘技术领域。人工智能和边缘计算结合为边缘智能的概念。AI为边缘计算提供解决问题的技术和方案，边缘计算为AI提供释放潜力的平台。针对于终端产品，边缘智能利用广泛的边缘资源为AI应用程序提供支持，如自动驾驶、智能家居、智慧城市等场景下，更多的数据由边缘网络设备创建。