基金发行陷低谷 机构施展“十八般武艺”获客
中国证券报
2023-06-12 06:53:01
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原标题:基金发行陷低谷 机构施展“十八般武艺”获客

□本报记者 葛瑶 赵若帆

“最近只要带有权益仓位的基金,都很难卖。”一位北京地区银行理财顾问坦言,近两个月不少持有基金、股票的客户都出现大幅亏损,“让他们买新基金确实挺难的。”

数据显示,5月新基金发行数量创近5年新低。基金发行市场陷入低谷,基金公司上演“十八般武艺”,发行暂缓、心灵按摩,基金经理也为渠道跑断腿。而投顾机构面对市场的考验,则加紧了陪伴力度,力图帮助投资者实现逢低买入的理性投资“姿势”。

基金“滞销” 看行业众生相

近期权益市场走低,基金再度“滞销”。Wind数据显示,5月新基金发行48只(按认购起始日计算),新发数量创下近5年新低。5月以来,单只基金平均发行份额低至5.31亿份,5只基金发行失败,还有二十余只基金公告延长募集期限。

面对冷清的市场,基金经理在路演上“卷”了起来,为渠道跑断腿。“市场不好,我们只能多去和渠道沟通宣传。最近从早到晚都在外面跑渠道做路演,从早上八点到晚上九点,一天最多能跑三、四个城市。”华北某基金公司基金经理表示,目前在宣传时更侧重和渠道强调自家产品的优势。“最近这段时间,我们一直在思考如何宣传自身优势,各种花式上阵。渠道认可了,产品才能有希望。”

有的基金公司则望而却步,暂行“缓兵之计”。“最近确实不好卖,我们原本计划今年上半年发行的新产品,决定放在下半年再发,看到时候市场是否有积极变化。”华北某基金公司的内部人士告诉中国证券报记者,与一些同行交流时得知,不少公司都正在商议延缓基金发行计划,新发产品数量进一步锐减,令发行市场陷入下行循环。

另一边,基金公司积极煲制“心灵鸡汤”,强调长期投资,力图陪基民度过冰点岁月。上述内部人士表示,近期公司品牌工作更侧重于投教内容,尤其是强调基金长期持有的优势。“在内容形式上多种多样,包括撰写投教文章,制作短视频,或直播。尤其是直播时,会和投资者科普各种形式基金的差异。”该内部人士表示,近期也有不少投资者在直播中发问基金缘何波动,对此他们往往耐心解答,力求陪伴投资者长期持有。

北京某基金公司品牌部人士表示,近期在宣发上注重淡化短期波动,引导投资者着眼长期收益。“毕竟市场有周期,从历史数据看,基金产品长期还是有望给投资者提供合理回报的。”

投顾机构迎考验时刻

发行市场放缓了脚步,投顾机构却开始加速跑。

投顾机构职能之一便是帮助投资者抓住具备性价比的投资时刻。而发行市场冷清往往是权益市场显现性价比的信号之一。富国投顾近期发布的数据显示,在月度单只新发基金份额不足5亿份的市场冰点买入偏股混合型基金,在持有三年后,获得正收益的概率为100%。

因此,当前的市场考验着投顾机构的陪伴能力与投资能力。由美国先锋领航集团与蚂蚁金服集团共同推出的投顾服务“帮你投”告诉记者,近两个月来,“帮你投”对部分投顾策略进行了调仓优化,结合用户的风险偏好,调入了更多防守和灵活型产品,以适应当前轮动的市场环境。

同时,投顾机构加紧了陪伴力度。据了解,“帮你投”近两个月发布了超过20篇陪伴内容,同时根据相关持仓状况判断用户状态,“如果用户处在不安、恐慌等情绪中,我们会对投资者进行针对性的引导和情绪安抚。”

线下的陪伴活动也多了起来。“我们现在平均每周在全国会有5场以上客户活动,就是希望能在当前市场环境下,更好地陪伴客户。”据华夏财富透露,今年以来该机构大幅增加了线下活动场次,目前已举办超150场客户陪伴活动。交银基金投顾和盈米且慢平台也在5月上旬联合举办了投资者线下见面会。

卖力的陪伴究竟能否起到作用?“帮你投”提供的数据显示,其用户确实出现了逢低买入趋势。2023年4月、5月,“帮你投”用户的赎回规模较去年月均下降17%,加仓规模较去年月均上升160%。

“从数据上我们发现,近期用户确实在更频繁地回访和查阅投顾陪伴服务。”“帮你投”告诉记者,相较4月,5月各类投顾服务的总使用率增长25%,市场解读和陪伴类文章的浏览量提升30%。

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