透视房贷 | 上半年近六成上市银行房贷“缩水”，六大行半年少房贷1738亿
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出品 | 搜狐财经
作者 | 冯紫彤
楼市冷清，“压力山大”的不止房企，还有银行。
随着上市银行2023年半年度报告陆续完成披露，与百姓民生息息相关的“个人住房贷款”相关情况也随之公开。
从搜狐财经统计数据看，截至2023年6月末，42家上市银行个人住房贷款总额35.31万亿元，较上年末减少1267.25亿元，降幅0.36%；其中24家银行规模下滑，18家仍保持规模增长。
与2022年末相比，六大行上半年个人住房贷款共减少1737.59亿元，降幅0.64%，仅邮储银行房贷规模持续扩张；上半年，房贷规模增幅最高的是宁波银行、达26.22%，浙商银行、平安银行、齐鲁银行增幅也高于5%。
关于房贷规模收窄的原因，多家银行总结为提前还款量增加抵销了投放量增加的影响。
当前，多家大行已召开中期业绩发布会，对市场热烈关注的“提前还贷”和“存量贷款利率下调”等事项进行了回复。
建设银行、平安银行等高管表示，目前提前还贷现象总体回落，4月为需求峰值；同时，多家银行表示对于“存量房贷利率下调”一事已有预案。
24家银行房贷收窄：建行半年少730亿，宁波银行反增26%
上半年，银行房贷规模收窄是主流趋势，于大行更加明显。
搜狐财经统计数据显示，截至6月末，42家上市银行个人住房贷款总额35.31万亿元，较上年末减少1267.25亿元，降幅0.36%。
分类看，国有行、上市农商行房贷规模较上年末收缩，而上市股份行、上市城商行则总体微增。
截至6月末，六大国有银行个人住房贷款余额26.78万亿元，占全部上市银行房贷规模的3/4；余额较上年末共减少1737.59亿元，降幅0.64%。
六大行中，建设银行房贷规模最高，达6.41万亿元；工商银行为6.37万亿元；农行、中行期末房贷余额分别为5.32万亿元和4.86万亿元；邮储银行和交通银行房贷规模相对低些，分别为2.32万亿元和1.50万亿元。
与上年末对比，六大行仅邮储银行个人住房贷款规模仍保持扩张，半年多增622.99亿元、增幅2.75%，增幅与去年同期基本持平。
降幅最大的为建设银行和中国银行，6月末余额分别较上年末下降729.04亿元和602.53亿元，仅半年规模降幅便已高于17家上市银行的房贷规模。
与上年末数据相比，上半年，42家上市银行中有24家个人住房贷款规模下滑，18家仍保持规模增长；而仍处增长状态的18家银行中也有10家增速同比下滑。
宁波银行房贷业务最具“韧性”。截至6月末，宁波银行个人住房贷款余额811.36亿元，较上年末增长168.53亿、增幅26.22%。半年报中，宁波银行表示“上半年，公司适度增加按揭贷款投放，满足居民刚性和改善性住房需求”。
股份行中，浙商银行、平安银行也在房贷规模增长的前列。数据显示，浙商银行个人房屋贷款余额由上年末的1072.49亿元增长至1242.99亿元，增幅达15.9%。
以百分比论，上半年上市银行住房贷款规模下降幅度最大的为瑞丰银行、厦门银行和无锡银行，半年降幅分别为14.75%、11.09%和11.03%。
厦门银行在半年报中解释称，“个人住房贷款因市场交易量下降和利率快速下行的影响，较去年末减少 30.98 亿元”。
提前还款需求旺盛但峰值已过，4月为需求高峰
值得注意的是，6月末房贷规模较上年末下降并不意味着上半年房贷需求的疲弱。
如工商银行上半年个人住房按揭贷款发放量超过了5100亿元，较同期多发放480亿元；但总量仍较上年末下降576亿元。北京银行新发放房贷约300亿元，同比增长约52%；截至6月末，北京银行个人住房贷款账面余额3351.73亿元，规模较上年末减少了39.02亿元。
建设银行管理层也在业绩会上透露，上半年，建行个人住房按揭贷款的受理量和投放量同比、环比都是明显回升的。
发放量回升、总量却收窄。问题在哪里？
“主要是个人住房贷款提前还款量增加抵销了投放量增加的影响”，半年报中，建设银行这样解释。
2023年初，随着此前LPR的多次调降、多地首套房贷款利率的不断下行，居民提前还贷风潮再起，为提前还贷排队2-3个月客户的不在少数。
北京银行零售业务总监李建营在业绩会上坦言，由于历史原因导致存量房贷利率高出新房，首套房约高出55个bp，二套房高出105bp。故而很多客户选择了提前归还房贷以减少按揭的贷款利息支出、减轻负债压力。
平安银行行长特别助理蔡新发在业绩会上透露，提前还贷现象行业内从去年底开始上升，从平安银行来看，提前还贷现象在今年一季度和二季度交界时期达到高峰，6、7月已回落到去年三季度的正常水平。
建设银行副行长李运也在业绩会上表示，建行近几个月新受理的提前还款需求总体上已经趋于稳定，相比4月份的峰值下降了不少。
“确实对银行信贷规模和营业收入的增长以及资产质量都产生一定的影响”，李建营表示。
存量房贷利率调整落地，银行：利差会下行，但机遇更多
提前还贷“降温”，与此同时，关于“存量房贷利率下调”的呼声则渐起。
8月31日晚间，《中国人民银行 国家金融监督管理总局关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》发布：2023年8月31日前金融机构已发放的和已签订合同但未发放的首套住房商业性个人住房贷款，或借款人实际住房情况符合所在城市首套住房标准的其他存量住房商业性个人住房贷款，从2023年9月25日起，借款人可向金融机构提出申请调整存量房贷利率。
9月1日，多家大行已公告表示，将依法有序进行降低首套住房商业性个人住房贷款利率工作。
在“靴子落地”前，多家银行已在近期业绩会上就此事的进展与影响进行了回应。
对于存量房贷下滑的影响，最直观作用在银行息差与营业收入上。上半年贷款“重定价”已经给银行业的息差管理带来不小压力。从半年报数据看，多家银行出现“增利不增收”的现象。
建行首席财务官生柳荣在业绩会上回应道，存量利率重新商定后续对各行的利差均有一定影响，目前测算有一定难度，但总体会有下行。
中信银行副行长谢志斌表示，按照一些主流券商研究机构估算，按揭利率每调降 10BPs，对全行业净息差影响大概是0.9-1个BP。中信银行目前按揭贷款规模大概是9500 亿元，其中存量利率高于新发生利率的占到 6000 亿，这部分按揭每降低10BPs，将会影响贷款收益大概是6个亿，影响净息差0.8BPs。
“存量房贷利率下调对银行不完全是负面影响，也有一定正面效应”，北京银行李建营认为，从长期来看，存量房贷利率的下调，势必会降低提前还款需求，从而有助于房贷规模的稳定增长，同时也有助于保持银行对客户的长期粘性；从整体来看，随着存量房贷利率的下调，客户也将有更多闲置资金和收入用于投资理财与消费，对银行而言也产生了更多的机遇。
农业银行农行副行长林立表示，调整存量个人住房贷款利率认为一方面将有利于减轻部分存量住房贷款客户财务成本的负担；另一方面也有利于商业银行平滑提前还款的压力、有利于平稳经营。
招商银行副行长彭家文也认为，随着存量房贷利率的下调，整个住房贷款提前还贷的因素会有一定程度的消化，反过来会带来房贷量的增长。