新加坡华侨投资基金管理有限公司:国际多加AI相关企业营收大涨
清气满人间
2023-08-28 10:20:15
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根据市场研究机构 TrendForce 最新发布的报告，二季度DRAM市场销售额及市场份额排名第一的仍是三星，营收规模较大，市场份额达到39.6%。这主要受益于模组厂备货和AI服务器需求的增长，带动了整体出货量的略微增长，使得三星营收环比增长8.6%至45.3亿美元。
排名第二的是SK 海力士（SK hynix），今年二季度出货量环比大涨35%，平均销售单价较高的 DDR5、HBM 出货占比显著增长，推升 SK 海力士第二季度营收环比增长接近50%至34.4 亿美元，排名第二，市场份额为30.1%。 而美光（Micron）则是由于在 HBM 领域发展较晚，但 DDR5出货仍有一定的比重，使得整体ASP大致持平，在出货量增长的带动下，二季度营收环比增长15.7%至29.5亿美元，市场份额为25.8%。
值得注意的是，南亚科技（Nanya）连续四个季度出货衰退，二季度得益于电视订单的带动，营收环比增长约8.2%至2.29亿美元，市场份额为2.0%。力积电（PSMC）营收环比下滑了约10.8%，为二季度环比唯一下滑的厂商。 原厂营业利润率仍为负值，但三星的营业利润率由-24%上升至-9%，SK 海力士则由-50%大幅收窄至-2%，而美光营业利润率（Fiscal year）则是从-55.4%回升至-36%。TrendForce 预计，第三季度DRAM产业营收仍持续增长，且后续跌幅有限，因此库存跌价损失将获得改善，营业利益率有望扭亏为盈。
总的来说，DRAM产业的发展依赖于各种市场需求和技术进步。随着人工智能行业的迅速发展，AI服务器对HBM高带宽内存的需求持续攀升，带动了DRAM产业整体的增长。但是，随着DDR5的普及以及强手的竞争者的出现，DRAM产业中可能会出现新的变化和流变。
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