机构策略：关注政策加持的地产后周期、消费板块
证券时报
2023-08-26 15:43:04
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财信证券认为，本轮下跌的政策底或已形成，权益市场配置价值提升，短期市场受基本面弱数据冲击下行，后续将迎来布局机会，关注后续政策落地及经济基本面变化。建议关注：前期深度调整，目前存在政策加持的地产后周期、消费板块，中长期符合高质量发展理念且高位回调后的TMT等板块。
渤海证券指出，短期看，北上资金的连续大规模离场虽然仍在持续压制资本市场的情绪恢复，但政策基调已经明确，且伴随市场估值的调整估值已经再临最底部，建议投资者坚定信念，等待超调后市场反弹过程的来临。行业配置方面，短期题材的持续性继续受到“量缩”的压制，可关注稳增长压力这一核心矛盾下的政策博弈性机会：一是资本市场活跃带来财富效应下的大金融板块；二是稳投资稳消费下的“地产链”（钢铁建材、家电家居）。与此同时，还可关注数据要素入表政策落地，以及AI产业链景气再获印证背景下的TMT板块。
中原证券认为，周四A股市场探底回升、小幅震荡上涨，早盘股指高开后震荡走高，沪指盘中在3093点附近遭遇阻力，随后股指逐级震荡回落，沪指在3074点附近获得支撑，午后券商、酿酒、光伏以及半导体等行业轮番领涨，提振股指快速回升，尾盘再度回落，沪指全天基本呈现小幅上扬的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.31倍、33.74倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。两市周四成交量7857亿元，处于近三年日均成交量中位数区域下方。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者短线关注金融、半导体、通信设备以及消费电子等行业的投资机会。
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