传媒游戏“扛大旗”拉升！创业板指涨逾2%，反攻要开始了吗？
【盘面分析】
欧美经济数据大幅回落的情况下，市场对美联储宽松的预期提升，美债收益率回落，欧美股市出现反弹，纳斯达克已经出现了3连涨的态势。A股市场陷入一个探底的行情中，不管是高开，还是低开，都离不开向下寻求支撑的态势，两市成交量低迷也说明做盘资金不够积极，这个位置没有必要过度悲观，可以关注短期将会出现的超跌反弹行情。市场已经调整2月有余，即将进入到“金九银十”的行情中，投资风格也会发生变化，这里仍然要注意后市的盘面变化情况。
骑牛看熊发现2023年暑期档总票房（含预售）破190亿，超过2019年创下的该档期中国影史票房纪录。2023 年影院均恢复运营，扩内需促消费政策措施持续发力，电影作为线下消费的重要场景，呈现良好回暖态势，非档期市场受到行业关注。在居民观影热情较高、消费意愿强烈的背景下，行业对非热门档期市场关注度有所提升，越来越多的优质电影定档在周末，非档期影片票房占比显著提升至60.6%。随着优质电影定档，各大档期票房表现良好，行业对非热门档期市场关注度有所提升，越来越多的优质电影定档在周末，整体票房实现增长，影院运营效率大体恢复，新增速度有所上升，市场资金注入加强影院拓展。
糖业股板块表现强势，南宁糖业涨停，中粮糖业、粤桂股份等纷纷走高，由于降雨不足导致甘蔗减产，印度预计将在10月开始的2023/24年度禁止糖厂出口，这将是七年来首次停止出口。影视传媒持续走高，金逸影视、幸福蓝海涨停，横店影视、上海电影等纷纷跟涨，据猫眼专业版数据，8月22日9时30分，2023年暑期档总票房（含预售）破190亿，超过2019年创下的该档期中国影史票房纪录。光伏板块震荡反弹，昱能科技大涨11%，阳光电源、钧达股份等纷纷跟涨，光伏装机持续高增长，环比继续提升。光伏产业链多环节产销两旺，随着海外假期结束，三季度装机旺季来临，光伏行业排产预计将持续向好。
黄金概念股震荡拉升，中润资源拉升冲板，盛达资源、西部矿业等纷纷涨超5%，据中国黄金协会网站，1-7月，上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量单边12426.722吨，同比上升8.22%，累计成交额单边5.4000万亿元，同比上升20.65%。核污染概念股再度活跃，中电环保涨近20%，威派格涨停，江盐集团、大湖股份等多股涨超5%，据日本共同社，福岛第一核电站的核污染水约有134万吨，2023年度将把约3.12万吨核污染水分4次排放，每次约排放7800吨。券商股再度走强，带动指数再度走高，只不过两市成交量依然是缩量反弹，这个位置仍然还是要密切关注之后的盘面动向，暂时来看这里还需要一个鼓舞士气的政策面消息，以及一根底部拉起的大阳线。
大盘：
创业板：
【大盘预判】
上证指数周四高开后出现震荡，始终未能强势突破3100点，但是走势上还是有一定的止跌迹象。证券、酿酒等蓝筹股开盘后有所表现，再加上机构资金抛盘较小，这里出现一根反弹K线，与本周技术面上涨跌涨跌的走势有一定规律。现在最大的问题是外盘资金并未大幅度回落，缩量行情难有大的机会，这里还是要谨慎而为之。接下来注意大盘能否在3070点之上稳住。
创业板指数周四高开高走，盘中一度涨逾2%，这样的走势与前一日跌逾2%形成了对比。从K线技术形态上来看有反包迹象，但是并没有很明显的突破，上方5日线压制非常明显，这也导致了涨停个股数量并不多，只是从跌多变成了涨多的局面。热点板块没有明显的拉升规律，市场仍然缺乏“领头羊”，相对而言传媒游戏板块在周四扛起了大旗，就看之后的持续性了。接下来注意创业板指数能否在2040点之上稳住。
【淘金计划】
8月份仔细看了看上涨的日子，一到周四红彤彤，是个好兆头，但是上涨的日子太少了，牛哥喜欢艳阳高照的感觉。目前A股市场有一定的止跌迹象，但是成交量始终没有增加，这就说明机构资金并不认可这里就是底部，并没有大肆出手进行抄底进场。按照牛哥的剧本：“这里只有跌破沪指的年内新低，才有可能迎来新一轮的反弹机会。”在机构资金按兵不动的时候，牛哥绝对不会提前去淌水，不然连捞我的人都找不到，跟随大势而为才是近期赚钱的关键。
题材板块中的传媒娱乐、黄金、酿酒等概念是资金净流入的主要参与对象，建筑、运输设备、铁路基建等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现版号恢复常态化发放，优质手游拉动市场回升。2023 年上半年游戏版号常态化发放，头部厂商优质爆款新游持续推出，拉动中国游戏整体市场流水增长，而中国自研游戏出海收入由于经济下行影响、汇率波动以及海外市场营销成本增加而有所回落，随着宏观环境复苏，用户消费意愿增强，预计下半年市场反弹趋势显著。
23Q2 中国区App Store iPhone 端游戏收入榜单头部稳定，腰部尾部竞争较为激烈。收入榜单头部前两名依次是腾讯《王者荣耀》、腾讯《和平精英》，第三名分别是米哈游《原神》、米哈游《崩坏：星穹铁道》、网易《梦幻西游》，腾讯系游戏《王者荣耀》和《和平精英》两款大体量游戏表现有所回落。开发商收入榜单有所变化，头部依旧腾讯系、网易、米哈游等占据，其中米哈游受爆款新游《崩坏：星穹铁道》加持，于四月份上升至第三名，后续热度稳定保持。
从历史暑期档趋势来看，8 月票房有望环比7 月实现增长，鉴于未来一个月影片储备丰富，每周有至少一部高人气影片上映，我们认为8 月电影市场有望延续此前优异表现，市占率稳步提升的院线公司以及积极投资暑期档影片的制片方望充分受益。
从单日表现来看，自端午节以来工作日、周末单日票房基本维持在2 亿元、4 亿元以上，在进入8 月以后，工作日、周日单日票房分别达2.5 亿元、5 亿元以上，较7 月表现更进一步。未来一个月影片储备丰富，临近七夕望迎小高峰，市占率稳步提升的院线公司以及积极投资暑期档影片的制片方望充分受益。