掘金中东，中国企业在沙特的机遇与挑战
沙特“2030愿景”提出，未来将主要推动发展油气和矿业、可再生能源、数字经济、物流等产业。该计划注重经济多元化发展，将非油外贸出口占比从16% 提升至 50%。这给了更多国外企业深入中东找到新增长点的机会。
文｜钱丽娜 胡嘉琦
ID | BMR2004
封面 | 摄图网
中沙两国关系又提升至新高度。
3月29日，沙特阿拉伯内阁批准了加入上海合作组织的决定。路透社援引沙特阿拉伯国家通讯社（SPA）消息称，沙特阿拉伯已经批准了一份备忘录，承认该国在上海合作组织（SCO）的对话伙伴地位。
沙特阿拉伯简称沙特，是世界上最重要的石油生产国。根据沙特统计总局的数据，石油部门为沙特阿拉伯提供了68.2%的预算收入。沙特已探明石油储量为2976亿桶，约占世界储量的17%，居世界第二位；天然气储量9.4万亿立方米，占世界储量的4.6%，居世界第六位。
阿布扎比扎耶德大学（Zayed University）教授乔纳森·富尔顿（Jonathan Fulton）在《“1+2+3”合作模式的中国-沙特关系》一文中提出，沙特政府对石油出口的过度依赖仍然是沙特经济的结构性劣势。
自2014年以来，清洁能源的发展和美国页岩油产量的增加，降低了其他国家对沙特石油的进口，导致了石油价格从2014年6月的115美元/桶降至2020年的41美元/桶。
2016年4月，沙特发布的“2030愿景”提出，主要推动发展油气和矿业、可再生能源、数字经济、物流等产业。该计划注重经济多元化发展，将非油外贸出口占比从16%提升至50%，将政府非油财政收入从 435亿美元提高至2667亿美元。
这些国家层面的战略规划，给出口沙特的中国企业带来了新的增长机会。
01
石油：传统贸易的核心
自2014年以来，中国一直都是沙特的第一大贸易伙伴。2022年中沙双边贸易额1160.4亿美元，同比增长32.9%。而在1990年中沙建交时，中沙之间的贸易额仅为4.19亿美元。
多年来，石油贸易始终是中沙两国合作的核心。据中国海关数据显示，2022年中国是沙特的最大石油进口国，累计进口8749万吨原油，相当于175万桶/日，超过对俄罗斯的进口量（8625万吨，相当于172万桶/日）。
中国社会科学院西亚非洲研究所（中国非洲研究院）经济研究室副主任、副研究员刘冬认为，中沙两国以石油贸易为主轴的能源合作是互相依靠的，长期以来原油贸易是双方合作的重要领域，也是支撑双方发展的重要基础。
除传统原油贸易方式外，中沙双方在石油领域的合作形式正开始走向多元化，比如采用相互投资、合作发展的模式，中国石化在沙特红海区域投资炼油厂；沙特持股荣盛石化，这是中国石化在聚酯行业的龙头企业之一。
同时，在沙特“2030愿景”规划下，中沙两国合作的机会远不止于传统的石油领域。为了摆脱依赖原油出口结构的弱点，沙特正在多领域开展创新，并与中国企业通力合作。
02
清洁能源：新的产业机会
外交学院国际关系研究所教授、中东研究中心主任高尚涛认为，由于沙特身处沙漠地区，沙漠面积约占全国面积的七成，基础设施建设难度大，因而为工程建设经验丰富的中国企业留下了巨大的市场空间，这也是以往中国企业在沙特主要从事的业务。但在沙特和海湾国家努力摆脱石油依赖、向产业多元化转型的过程中，又会不断有创新产业的机会释放出来。
沙特在清洁能源领域也是一个资源大国，拥有丰富的太阳能和风能资源。因此，中国企业可以凭借在太阳能和风能领域的技术优势出海沙特。
以太阳能为例，高尚涛认为，沙特位于北纬20～30度，日照条件充足，平均日照量达到2200千瓦时/平方米，因而是光伏发电的优选之地。中国在光伏发电领域具备竞争优势，硬件上，中国有最先进的光伏发电板、光伏组件，包括光伏支架、蓄电池、储电套装等，能实现低成本、高质量的全产业链布局。铺设流程上，中国采用光伏板，发电后将电能储存起来进行运输，同时，这还是一个良性的生态循环。沙特通过建设大面积的光伏板能够有效减少太阳直接辐射,降低地表水蒸发,促进荒漠地区植被的恢复和生长。
高尚涛提出，在沙特新能源的规划中还有风能，因为沙特东濒波斯湾，西临红海，中国在风能发电领域的产业链也非常完整。
据市场研究报告、统计数据的集成商和供应商报告大厅数据显示，近年来中国风电产业发展迅速。全球半数风力发电机组部件由中国生产，十大制造商中有6家来自中国。
据沙特阿卜杜拉国王原子能和可再生能源城的研究数据，沙特的风能集中在东部波斯湾、西部红海沿岸以及西北部地区，沙特大部分地区全年平均风速6.0~8.0m/s，风力资源较为充足。
高尚涛认为，中国企业还可以向海外发展特高压电网输电。沙特太阳能发电区域位于沙漠，因而对特高压电网输电有需求，中国国家电网的特高压电网输电也具有全球竞争优势。
总之，沙特目前需要重点发展的清洁能源产业正好是中国的强项。
在合作流程上，高尚涛建议，沙特作为“地主”通常会对项目进行招标，中国企业除进行投标外，也可以采用建立合资企业的形式，比如中国国家电网到沙特建输电线和储能项目便采用了这一形式。
03
NEOM新城：中沙合作新样板
高尚涛认为，沙特新能源转型对中国非常有利，中国在新能源领域具有一定的领先性，因而中国技术、中国管理、中国标准的输出，都会使沙特和中国的关系更为密切。
在沙特，新城正在崛起。对外投资合作国别（沙特阿拉伯）指南数据显示，沙特斥资5000亿美元，于2019年破土动工在红海沿岸打造NEOM未来新城。该项目占地2.65万平方公里，重点发展人工智能和物联网，为居民提供全方位、自动化、互动型的政府服务。根据沙特官方声明，预计到2030年，“新未来”智慧城市对沙特国内生产总值的贡献至少达到1000亿美元，相当于目前沙特GDP的1/7。
新城位于沙特西北部城市塔布克（Tabuk）附近，沿红海阿卡巴海峡一线跨埃及和约旦边境，总面积2.65万平方公里（相当于 37个新加坡的面积）。新城海岸线全长468公里，隔红海与埃及西奈半岛相望。区内拟实行与沙特其他地区不同的法律法规，享有高度自由。沙方计划建设跨海大桥，将该区延伸至埃及境内。沙特公共投资基金计划重点在区内发展能源、交通运输、食品、技术和数字科技、生物科技、媒体、娱乐及人居九大产业。
按照规划，沙特北部NEOM新城建设一座名为“The Line”的新城，“The Line”将用巨大的玻璃墙把沙漠隔开，里面遍布鲜花、草地、溪流及智能化的设施。同时，区域内近两百公里的社区带包括住宅区域、生活设施、医疗机构和娱乐设施等，城内没有任何汽车和车道，超高速公共交通和自主移动解决方案将确保人们在城市内的交通时间不超过20分钟。这座无碳排放城市建成后，还将为沙特经济贡献大约480亿美元的国内生产总值。
当下，中国企业已经率先与NEOM新城进行合作。2021年6月18日，中铁建收到沙特NEOM新城发来的NEOM干线基础设施隧道支洞项目的授标函，项目总金额超过1.3亿美元，工期为1103天。该项目是近年来首个授标的大型交通基础设施项目，这也拉开了NEOM“一线城”建设的序幕。
中国的清洁能源技术同样也可以进入中东多国。比如，中国于2020年7月开工为卡塔尔建的阿尔卡萨光伏电站，项目历时两年，于2022年10月投产，占地面积约10平方公里，相当于1400个足球场大小。该光伏电站没有使用化石能源，为卡塔尔提供了超过1.2亿千瓦时的绿色电力。“卡塔尔世界杯”期间使用的照明设施、生活设施用电全都由太阳能发电站提供，世界杯期间总计减少了约8万吨二氧化碳当量的排放。
04
出海预案：谨防风险与挑战
高尚涛告诉记者，中国企业在沙特投资，除了要对商业机会保持敏锐度之外，还要关注到潜在的风险和挑战，并做好相关预案。第一，是安全风险。沙特与亲伊朗的一些组织有敌对关系，尤其是胡塞武装一直在袭击沙特。沙特和伊朗缓和以后，沙特与胡塞武装同意就续签停火协议继续谈判，沙特安全风险大大降低，但是也没有完全消除。
沙特萨勒曼国王父子掌权以后，打破了沙特原来兄终弟及的传统政治和权力更替格局，导致内部有很强大的抵触力量，虽然目前力量都被压制住了，但是很难保证它不会再爆发。
第二，沙特的自然环境是比较恶劣的沙漠气候。当地气候炎热，会更容易发生火灾，沙特的酒店等建筑物的空调都是24小时运转的，再加上风沙的累积，室外机容易发生起火，这种情况是多发的。
第三，沙特的环保法非常严格，中国企业出海沙特时要认真阅读沙特的环境法规。为了规避被罚的情况，中国企业在设置预算的时候要把环保成本算入其中。比如在废水排放上，中国企业应谨慎处理在建设的时候直接挖坑，用管子直接排水等情况。按照沙特环保法要求，排水时要先将水排入过滤池，过滤池要有一级、二级、三级等不同级别标准，达到沙特的水质要求才可以排入海中。
第四，沙特财力非常雄厚，其“2030年愿景”规划的规模非常巨大，但是沙特也存在很大的资金短缺问题。中国企业在参与类似的合作时，应衡量投资项目的可持续性，有可能沙特有些方面的金融支持和资金支持不能持续，投入的资金就会打水漂。虽然目前风险不是很大，但是这个问题是存在的，越到后期可能问题越突出。
第五，中国企业出海一定要尊重当地穆斯林的习俗，投资和旅游的时候应入乡随俗，深刻了解当地的风俗习惯，有些穆斯林特殊习惯要尊重和遵守，否则会容易产生很大的误会和纷争。
来源 | 《商学院》杂志2023年5月刊