沃特股份定增满额发行 强化特种材料平台战略布局
8月17日晚间，沃特股份（002886.SZ）发布公告，披露了向特定对象发行股票情况。
发行价格与募集资金方面，沃特股份本次发行底价为15.4元/股，最终发行价格为16.38元/股，发行价格与发行底价的比率为106.36%。发行价格以询价方式进行，投资者各自进行报价，因此较高的发行价也在一定程度上反映出广大投资者对公司的认可。公司本次定增实际募资金额6亿元，为一次募满。
发行对象方面，本次发行对象最终确定为包括财通基金、国泰基金、华夏基金、诺德基金、泰康人寿等机构在内的13名投资者。值得注意的是，参与竞标的大部分投资者为集资金、名气、专业度于一身的好背景投资机构，进一步彰显资本市场对于公司未来战略发展与长期陪伴成长的信心。
近年来，沃特股份正逐步完善建设以LCP、PPA、聚砜、PAEK 等特种高分子材料为主的平台化布局。随着定增股票的发行，公司“年产4.5万吨特种高分子材料建设项目”将逐步展开建设，包括2万吨/年的液晶高分子聚合物（LCP）复合材料产能、2万吨/年的聚苯硫醚（PPS）复合材料产能以及5000吨/年高性能聚酰胺（PPA）树脂及复合材料产能。未来，公司特种高分子材料产能将实现量级跃升，为业务增长与业绩提升奠定坚实基础。
例如公司LCP材料定增2万吨/年产能建设完成后，有望成为全球头部LCP材料厂商。公司多次在投资者关系活动中透露，上游合成原料联苯二酚（BP）的国内及国外供应商已经向公司批量化供货，可以满足公司产能需求，叠加定增资金的到位，公司LCP将重回良性发展阶段。
在特种高分子材料产能恢复与巨量增长的明朗趋势下，沃特股份的未来产能消耗预期也十分乐观。现阶段，公司特种材料产品的下游领域持续拓宽，已经应用于机器人电机电控与连接器及身体结构件、AI服务器散热、新能源汽车动力及热管理系统、无人机机身与云台以及飞行动力系统、3D打印耗材等多个领域，涵盖多个资本市场热门的赛道，终端客户包括英伟达、华为、特斯拉、大疆、工业富联等，已经获得了下游众多口碑认证。
与此同时，募集资金中用于补充流动资金的部分也到位，公司未来现金流预期十分明朗。一方面，公司资本结构得以优化，降低负债率水平；另一方面，资金实力的增强也将极大推动公司平台业务放量，赋能业绩快速回升。
如今沃特股份定增已顺利发行，后期随着特种高分子材料产能的量级增长，公司成长曲线也日渐清晰。叠加上游的稳定供应、合成技术工艺的突破提升、下游应用领域的持续渗透等多个因素，产能释放将带来巨大的业绩红利，助益公司的长期增长引擎。
免责声明：本文仅供参考，不构成投资建议。
广告