【原创】战胜偏股基金指数 广发锐意进取FOF连续两个季度获五星评级
读创/深圳商报记者 詹钰叶
近期，济安金信基金评价中心发布了2023年第二季度全五星公募基金产品名单。截至二季度末，广发基金旗下共有15只产品（不同份额合并计算）获得济安金信五星评级，涵盖混合型、QDII、二级债、货币型、FOF等不同类型基金。从星级比例来看，单季度各类型中获五星评级的仅占10%，其中，FOF品类中的广发锐意进取3个月持有FOF（A类代码007904；C类代码009322），是全市场仅有的一只今年连续两个季度获济安金信五星评级的进取型FOF。
广发锐意进取3个月持有FOF成立于2019年11月27日，是权益资产配置比例较高的进取型FOF。该基金的权益类资产（包括股票、股票型基金和混合型基金）投资占基金资产的比例为60%-95%，业绩比较基准为：中证股票型基金指数收益率×75%+中证债券型基金指数收益率×20%+银行活期存款利率(税后)×5%。自2021年11月29日起，该基金由曹建文管理。
广发锐意进取3个月持有FOF二季度报告披露数据显示，截至今年二季度末，过去三年沪深300指数区间下跌7.72%，广发锐意进取FOF累计净值增长率15.68%，同期业绩比较基准收益率为4.65%，中证偏股基金指数为-1.21%，相对业绩比较基准和中证偏股基金指数分别有11.03%和16.89%的超额收益，区间收益在11只同类混合型FOF（权益资产60%-95%)中排第2。
据广发锐意进取FOF季度报告，对该产品的管理，曹建文以稳定超越偏股基金指数为目标，通过优选权益基金，积极调整战术的策略，并通过板块和风格的偏配以把握市场结构性机会。体现在操作上，在先补涨后回调的上半年市场中，该基金一季度超配了TMT、军工、基建和医药以捕捉结构性行情；在二季度则超配了公用事业、计算机、基建等方向以注重防御。
展望下半年市场，曹建文认为，目前A股主流指数的估值分位处于历史相对较低水平，优质上市公司已具有较好的安全边际；从盈利看，企业盈利已逐步企稳回升，在经济稳步恢复的背景下，企业盈利有望进一步改善。中长期来看，风险资产配置价值愈发凸显。
据悉，自8月21日起，拟由曹建文管理的广发积极回报3个月持有期FOF（A类019132；C类019133）将在支付宝APP、蚂蚁财富APP、交通银行、广发基金直销等各大渠道发售。该基金业绩比较基准为：中证偏股型基金指数收益率×90%+中债-综合全价(总值)指数收益率×10%，是广发基金旗下首只以中证偏股型基金指数为业绩比较基准的FOF产品，适合风险偏好中等、有选基困扰、追求中长期资产稳健增值的投资者关注。
审读：谭录岗