收评：三大指数全线反弹，机器人概念爆发，机床、军工大涨，科技股纷纷回暖
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市场概况
A股三大指数今日集体收涨，其中沪指上涨0.43%，收报3163.74点；深证成指上涨0.61%，收报10644.52点；创业板指上涨0.66%，收报2147.06点。今日A股成交额7408.5亿元，与上个交易日相比增加逾300亿元，行业板块几乎全面上扬。北向资金午后部分回流带动指数反弹，全天仍小幅净卖出15.19亿元，一度净卖出近35亿元，连续9日减仓；其中沪股通净卖出7.66亿元，深股通净卖出7.53亿元。
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盘面观察
指数上来看，A股三大指数今日早盘探底回升后，尾盘全线拉升。其中沪指盘中一度刷新近7月新低，止步四连跌。宽基指数中，中证1000、国证2000、科创50等指数涨幅靠前。
板块上来看，金融地产等权重板块较为低迷，券商冲高失败，银行、保险跌幅居前。赛道股回暖，军工股大涨，消费电子、芯片板块反弹；机器人概念爆发，工业机械、汽车零部件、能源设备、餐饮旅游等板块涨幅靠前；医药板块调整，石油、煤炭等资源股低迷。今日A股沪深两市近4000只个股上涨，超40只个股涨停，表现极好。
行业上来看，国防军工、机械设备、汽车等板块上涨，房地产、非银金融、银行等板块下跌。
概念主题方面，AI机器人、机器人、工业4.0板块领涨，新冠肺炎检测、保险、炒股软件跌幅居前。
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热点行业-国防军工
今日，国防军工上涨3.4%。德邦证券：在当前时点，我们认为国防武器装备的建设的确定性和持续性都较高，目前是较好的板块长期配置机会。建议关注有望持续释放业绩的相关标的，在整体配置思路上建议优选新方向，如卫星互联网、激光武器、无人机、远火等相关标的，适当配置国企改革核心受益标的。具体来看，随着军费的相对值和绝对值提高，主机厂订单有望持续签订；下游产能释放有望带动中上游产业景气提升，显示出航发产业链仍然为长坡厚雪的优质赛道，因此我们持续看好该赛道后期的发展潜力；新增、存量设备国产化替代，信息化比例逐渐提高的国防信息化相关标的。该赛道不易受到原材料价格上涨波动影响，当前时点仍具有较好的增长确定性；无人机在新型作战体系中地位越来越重要，未来在外贸市场也可能取得突破；我国航天发射进展喜人，卫星产业或因此受益。
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操作策略
近期受社融、出口等高频数据回落，房企流动性困局，以及美国对华投资限制等诸多不利因素影响，国内股市迎来较大幅度调整，但短期更多还是受情绪影响较大。政策面来看，7月政治局会议，“活跃”资本市场的政策定调，夯实了中期A股估值抬升的基础，市场对于“政策底”认可较为一致。加上本周央行超预期降息，再度释放积极政策信号。降息可以有效降低实体经济融资成本，可以刺激消费和投资，对于中长期影响意义深远。近期A股市场主要以存量博弈为主，结合7月中央政治局会议及后续政策，加上A股估值相对低位，适合中长期布局的时点已经来临。后期关注外资与两融余额的变化，场内风格有望切换，高低切换以及高质量发展趋势下，关注中小盘和科技成长风格表现。
今日港股市场探底回升，消费、互联网科技股走强。随着二季度数据的陆续披露，龙头互联网公司业务增长和盈利能力改善情况超市场预期，可重点关注港股互联网科技龙头企业的投资机会。考虑到市场目前已对“内忧外患”等不利因素，已有较为充分地计价，不均衡的筹码结构也在调整中得以较好修复，情绪逐渐回归理性中，市场也有望重回升势。建议关注配置产业政策着力点，以及国内中长期经济发展结构变革的关键驱动方向，如芯片、人工智能、机器人等。
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热点资讯
◆【商务部：1-7月我国对外投资持续增长】 商务部新闻发言人表示，2023年1-7月我国对外投资持续增长。对外非金融类直接投资5009.4亿元人民币，同比增长18.1%，折合719.3亿美元，同比增长10.6%。（证券时报）
◆【工信部重耕800MHz频段频谱资源 持续推动我国5G高质量发展】 近日，工业和信息化部许可中国电信将现网用于2G/3G/4G系统的800MHz频段频率重耕用于5G公众移动通信系统。800MHz频段具有传播损耗低、覆盖范围广、穿透能力强、网络部署成本低等特点，非常适用于农村及边远地区的公众移动通信网络覆盖。此次许可中国电信使用其800MHz频段开展5G业务，进一步强化了我国1GHz以下频段5G优质频谱资源供给保障力度，有利于乡镇、农村及边远地区人民群众进一步享受高质量5G服务。（工信部网站）
◆【发改委等部门：支持光伏设备制造企业通过自主回收、联合回收或委托回收等模式 建立分布式光伏回收体系】财联社8月17日电，国家发展改革委等部门发布关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见，其中提到，完善设备回收体系。支持光伏设备制造企业通过自主回收、联合回收或委托回收等模式，建立分布式光伏回收体系。鼓励风电、光伏设备制造企业主动提供回收服务。支持第三方专业回收企业开展退役风电、光伏设备回收业务。支持发展退役新能源设备拆除、运输、回收、拆解、利用“一站式”服务模式。鼓励生产制造企业、发电企业、运营企业、回收企业、利用企业建立长效合作机制，畅通回收利用渠道，加强上下游产业衔接协同。引导风电机组拆除后进行就地、就近、集中拆解。引导再生资源回收企业规范有序回收废钢铁、废有色金属等再生资源。（财联社）
◆【地方债发行提速28省三季度挂出2.5万亿发行规模】8月16日，山东、湖北等五省区密集披露最新地方债发行计划。多位受访研究人士对财联社记者称，7月24日，中央政治局会议对地方债务风险的表述从“严控新增隐性债务”转为“制定实施一揽子化债方案”，意味着地方债发行的政策有所松动。财联社记者发现，自7月24日以来，中国债券信息网披露的地方债发行信息已经超过133条。8月16日，华金证券报告显示，截至2023年8月15日，28个省、计划单列市披露了第三季度发行计划，总计25221亿元。其中，8月份是发行高峰期。报告显示，七、八、九月占三季度比重分别为32%（8000亿元）、47%（11924亿元）、21%（5297亿元）。（财联社）
◆【国家开发银行拟发行境外美元债券 支持自贸区业务发展】财联社8月17日电，据悉，由于近期境内金融机构跨境融资宏观审慎调节参数从1.25上调至1.5，人民币汇率中长期向好趋势不变，国家开发银行拟于近期发行境外美元债，助力增加境内美元流动性。债券所募资金将主要用于支持上海自贸区建设及业务发展，服务自贸区进一步对接国际高标准经贸规则，加快融入全球化和国际金融市场。 (上证报)
◆【广东省住建厅近日召集多家深圳本地房企开会 摸底房企经营及融资情况】财联社8月17日电，财联社记者日前独家获悉，广东省住建厅近日在深圳调研时，联合深圳市住建局召集多家深圳本土房企举行座谈会。多位参会企业人士透露，此次参会企业有国资房企及民营房企，相关部门在会上主要向各房企了解企业当前经营及融资情况、存在哪些困难，但相关部门在会上未提及更多政策层面相关信息。（财联社）
◆【贵州：拟鼓励广电等公共服务企业开发数据产品 并通过数据交易场所进行交易】 为培育壮大数据要素市场，推进数字经济发展创新区建设，贵州省大数据发展管理局会同有关部门起草了《贵州省数据流通交易促进条例（草案）》（征求意见稿）：鼓励供水、供电、燃气、通信、广电等提供公共服务的企业运用自主运营或者授权运营等形式运营本单位数据，开发形成数据产品和服务，并通过数据交易场所进行交易。（贵州省大数据发展管理局网站）
◆【南昌市出台15条房产新政：推行货币化和“房票”安置方式，二套房首付比例最低执行30%】 南昌市人民政府办公室关于印发促进我市房地产市场平稳健康发展的若干政策措施的通知。其中提到，按低限执行住房信贷政策。居民家庭通过公积金或商业银行贷款购买住房的，首次购房首付比例最低执行20%，二套房首付比例最低执行30%。对为改善居住条件再次申请贷款购买商品住房且符合相关政策规定的，商业性个人住房贷款首付比例、贷款利率均按低限要求执行。（江西日报）
◆【机构：比亚迪第二季纯电车销量仍紧追特斯拉， 泰国、澳洲新能源车市场异军突起】 根据TrendForce集邦咨询统计，2023年上半年新能源车（NEV；包含纯电动车、插电混合式电动车、氢燃料电池车）销售总量为546.2万辆，年增33.6%。其中，第二季新能源车销量为303万辆，年增42.8%，占第二季整体汽车销量的14.4%，对2023上半年的销量成长贡献大。第二季纯电动车（BEV）销量为215.1万辆，年成长39.3%。特斯拉（Tesla）与比亚迪分别列居第一、二名，均创下单季销售的最佳成绩，特斯拉市占率21.7%但并未突破上一季的成绩，比亚迪市占率则微幅提升至16.2%。（华尔街见闻）
◆【日本20年期国债拍卖需求疲软】 日本20年期国债拍卖的平均价格和截尾价格之差从上一次拍卖的0.04扩大到0.96，此为1987年以来最大差距。投标倍数也从7月13日的3.38降至2.8，此为去年9月以来的最低水平。该拍卖结果出炉后，日本国债期货扩大跌幅。（华尔街见闻）
风险提示
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数据来源：wind、iFind、上交所、深交所、各新闻媒体，2023年8月17日